Wprowadzenie do automatyzacji
Automatyzacje to proste, łatwe do skonfigurowania wzorce działań, które są osadzone w środowisku Workiva. Zautomatyzuj swój przepływ pracy dzięki tym szybkim operacjom, które zapewniają zwiększoną produktywność i współpracę bez potrzeby rozbudowanego zarządzania lub nadzoru. Automatyzacje są przeznaczone dla współpracowników procesowych pracujących w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach.
| Zwiększona produktywność |
Zautomatyzowane przepływy pracy |
Usprawniona współpraca |
Utwórz automatyzację
Właściciele dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji mogą tworzyć automatyzacje. TAby utworzyć automatyzację, będziesz potrzebować następujących elementów:
|
Wyzwalacz automatyzacji Wyzwalacz to zdarzenie w Workiva, które automatycznie uruchamia wzorzec działań skonfigurowany w automatyzacji. |
|
Filtry wyzwalacza Filtry wyzwalaczy definiują konkretne warunki automatyzacji, takie jak poszczególne sekcje, które mają być celem w dokumencie lub współpracownicy, których należy obserwować. |
|
Szczegóły akcji Akcja jest tym, co dzieje się po spełnieniu warunków wyzwalacza. |
Zarządzaj automatyzacją
Panel Automations wyświetla zapisane automatyzacje jako karty zawierające informacje takie jak nazwa, status i szczegóły utworzenia. Możesz uzyskać dostęp do opcji edycji, wyłączenia i usunięcia z rozwijanego menu każdej automatyzacji. Wszelkie wyłączone automatyzacje pozostaną w panelu, ale nie zostaną uruchomione.
Wyświetl aktywność automatyzacji
Dziennik aktywności automatyzacji pokazuje zarówno działania administracyjne, jak i wykonawcze.
- Działania administratora obejmują tworzenie, włączanie, wyłączanie i edytowanie automatyzacji
- Działania wykonawcze śledzą, czy automatyzacja przebiega pomyślnie, zawiera błędy lub kończy się niepowodzeniem
Możesz filtrować listę według typu aktywności i eksportować ją do pliku CSV. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przejrzyj działania automatyzacji.
Co dalej?
Przejrzyj działania związane z automatyzacją