Podczas przygotowywania raportu w Corporate Regulatory Reportingmożesz ręcznie wprowadzać lub zbierać odpowiedzi w polach formularzy.
Wskazówka: Aby pomóc zautomatyzować zbieranie danych, możesz również zaimportować dane z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub innego źródła, aby wypełnić nimi odpowiednie pola raportu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Importuj dane źródłowe dla sprawozdawczości regulacyjnej korporacji.
Wymagania wstępne
Aby pomóc zautomatyzować zbieranie danych, każdy raport zawiera Proces, który może tworzyć i śledzić zadania na podstawie pól formularzy. W przypadku każdego raportu Właściciel obszaru roboczego musi najpierw skonfigurować:
- Typ raportu, aby przypisać członka obszaru roboczego jako Właściciela procesu, który będzie zarządzać zadaniami zbierania danych raportu i monitorować je
- Grupy i osoby przypisane, aby przypisać — zbiorczo — domyślnych członków obszaru roboczego w celu przygotowania odpowiedzi dla pól formularza raportu
Uwaga: Z poziomu RaportówWłaściciel procesu może zarządzać procesem w razie potrzeby, na przykład w celu ponownego przydzielania zadań lub monitorowania gromadzenia danych.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie raportowania regulacyjnego dla korporacji.
Wprowadź lub zbierz odpowiedzi ręcznie
W przypadku pól które nie są automatycznie wypełniane przez zaimportowane dane źródłowe lub Ustawieniamożesz ręcznie wprowadzić odpowiedzi lub zebrać je od innych członków.
Uwaga: Pola formularza wyświetlają wartości liczbowe jako surowe dane. Podczas generowania plików do przesłania raport może zaokrąglać wartości w zakresie niezbędnym dla agencji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzanie raportami za pomocą funkcji Corporate Regulatory Reporting.
Aby wprowadzić odpowiedzi bezpośrednio w formularzu:
- W Raportyrozwiń typ raportu, a następnie wybierz Edytuj z Akcjeformularza.
-
Wprowadź odpowiedzi z formularza.
- Aby wyświetlić tylko pola z odpowiedzią brak, włącz opcję Pokaż tylko niewypełnione pola.
- W przypadku pól, które pozostają takie same w kolejnych okresach — takich jak adresy podmiotów lub identyfikatory podatkowe — kliknij opcję Poprzednia wartość , aby użyć poprzednio zgłoszonej wartości.
- Aby uzyskać dodatkowe informacje o polu — takie jak nazwa danych źródłowych, opis lub wzór obliczeniowy — najedź kursorem na jego nazwę.
Wskazówka: Formularz automatycznie zapisuje dane w każdym polu. Aby opuścić formularz — na przykład wznowić wypełnianie go później — kliknij Zamknij .
Uwaga: Pola, które nie dotyczą raportu — na przykład w oparciu o rozmiar jednostki lub inne odpowiedzi — są oznaczone blokadą . Pozostaw te pola bez odpowiedzi.
Zarządzaj procesem raportu
Właściciel procesu — zgodnie z przypisanym przez Właściciela obszaru roboczego — może zarządzać procesem raportu, na przykład:
- Przypisz pola innym członkom niż domyślni użytkownicy.
- Monitoruj status zadań zbierania danych.
- Wyślij przypomnienia do osób przypisanych, aby przygotowały odpowiedzi.
Aby otworzyć Proces dla formularza raportu z Raporty, wybierz Otwórz Proces z Akcjeformularza.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzenie do procesów.