Aby ułatwić tworzenie raportów w Corporate Regulatory Reporting , możesz zaimportować plik źródłowy, aby automatycznie wprowadzać dane do odpowiednich pól formularzy — bez konieczności poświęcania czasu i wysiłku na ręczne wprowadzanie danych.
Uwaga: Przed zaimportowaniem pliku źródłowego właściciel obszaru roboczego musi najpierw skonfigurować mapowanie danych źródłowych, aby zdefiniować sposób mapowania danych na pola formularzy raportów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie raportowania regulacyjnego dla korporacji .
Importuj dane źródłowe
Aby pomóc zautomatyzować zbieranie danych, możesz zaimportować dane źródłowe — na przykład z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) — w postaci pliku Arkusz kalkulacyjny Workiva , Zapytanie Wdata lub pliku z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV).
Uwaga: Zaimportowane dane wypełniają pola formularzy w stanie takim, w jakim są . Wykonaj wszelkie przekształcenia danych źródłowych – takie jak konwersja formatów dat lub zaokrąglanie dużych kwot do tysięcy – przed importowaniem.
- Z Corporate Regulatory Reporting wybierz Source data .
- Kliknij Importuj dane źródłowe .
- Wybierz mapowanie danych źródłowych , które ma zostać użyte podczas importowania.
- W polu Nazwa źródła wprowadź system źródłowy danych, np. Workday® lub SAP®.
- W polu Opis źródła wprowadź opis pliku źródłowego, np. identyfikujący jego system źródłowy, datę eksportu i raport.
- Aby zmienić nazwę pliku, wpisz jego nazwę w polu Nazwa pliku .
- Wybierz plik źródłowy do zaimportowania, a następnie kliknij Dalej :
- W przypadku arkusza kalkulacyjnego wybierz Arkusz Workiva , a następnie przejdź do arkusza kalkulacyjnego i wybierz arkusz, który chcesz zaimportować.
- W przypadku zapytania wybierz Zapytanie Workiva , następnie wyszukaj lub wybierz zapytanie i kliknij Importuj .
- W przypadku pliku CSV wybierz opcję Prześlij plik CSV , a następnie przeciągnij go i upuść z pulpitu lub sieci albo kliknij opcję Przeglądaj pliki , aby go wyszukać lub wybrać.
- Sprawdź mapowania pomiędzy danymi źródłowymi i polami formularza raportu. W przypadku dowolnych niezamapowanych danych wybierz odpowiadające im pole.
- Po zamapowaniu wszystkich danych źródłowych na odpowiednie pole kliknij Zapisz .
Zaktualizuj raport o nowe dane źródłowe
Jeśli raport zawiera nowo zaimportowane dane źródłowe, możesz łatwo zaktualizować jego formularz, uwzględniając nowe odpowiedzi.
- W sekcji Corporate Regulatory Reporting wybierz Reports , a następnie rozwiń typ raportu .
- Z menu formularza wybierz Odśwież dane .
Eksportuj dane źródłowe
Aby pobrać zaimportowany plik źródłowy, np. w celu przejrzenia poza aplikacją Workiva:
- Z Corporate Regulatory Reporting wybierz Source data .
- Z menu danych źródłowych wybierz Eksportuj dane źródłowe .
- Sprawdź pliki, które zostaną pobrane, a następnie kliknij Kontynuuj i OK .
Edytuj szczegóły danych źródłowych
W razie potrzeby możesz edytować nazwę lub opis danych źródłowych.
Wskazówka: Podczas edycji danych źródłowych można także wyświetlić odpowiednie raporty.
Uwaga: Aby edytować mapowanie danych źródłowych lub inne szczegóły, usuń zaimportowany plik , a następnie zaimportuj go ponownie .
- Z Corporate Regulatory Reporting wybierz Source data .
- Z menu danych źródłowych wybierz Edytuj dane źródłowe .
- W razie potrzeby edytuj szczegóły danych źródłowych lub wyświetl raporty, a następnie kliknij Zapisz .
Odłącz dane źródłowe od raportów
Aby nie używać już pliku źródłowego z żadnym z jego raportów, odłącz dane źródłowe.
Uwaga: Po odłączeniu pliku źródłowego jego raporty zachowują wszelkie istniejące dane, ale nie odświeżają już swoich formularzy o te dane. Same dane źródłowe nie są usuwane.
Wskazówka: Aby odłączyć dane źródłowe tylko od niektórych raportów, ale zachować ich połączenie z innymi, możesz w razie potrzeby usunąć dane źródłowe z określonych raportów z Raportów . Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzanie raportami za pomocą funkcji Corporate Regulatory Reporting .
- Z Corporate Regulatory Reporting wybierz Source data .
- Z menu danych źródłowych wybierz Odłącz dane źródłowe .
- Przejrzyj i zweryfikuj raporty, które nie będą już korzystać z danych źródłowych, a następnie kliknij Odłącz .
Usuń dane źródłowe
Aby usunąć niedokładne lub nieaktualne dane źródłowe, usuń ich plik.
- Z Corporate Regulatory Reporting wybierz Source data .
- Odłącz dane źródłowe od wszystkich raportów.
- Z menu danych źródłowych wybierz Usuń dane źródłowe , a następnie kliknij OK.