To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
|
|
Aby wczytać dane do dokumentu, możesz połączyć jego tabele lub wykresy ze źródłami na platformie Workiva:
- Spreadsheets
- Zapytania Wdata
- Raporty z bazy danych
W panelu Połączenia dokumentu możesz dodawać i odświeżać połączenia ze źródłami, aby tabele i wykresy były aktualne.
Uwaga: W konspekcie dokumentu można zobaczyć, które sekcje mają powiązania . Dokument może mieć maksymalnie 30 połączeń.
Połącz tabelę lub wykres ze źródłem
Z poziomu panelu Połączenia właściciel dokumentu może połączyć jego tabele lub wykresy ze źródłami, do których ma uprawnienia do wyświetlania na platformie Workiva.
Aby połączyć arkusz kalkulacyjny:
- W dokumencie wybierz tabelę lub wykres, który chcesz połączyć z arkuszem kalkulacyjnym.
- W panelu Połączenia kliknij Dodaj połączenie, Arkusz kalkulacyjny .
- Wyszukaj i wybierz arkusz kalkulacyjny oraz arkusz, z którego chcesz pobrać dane.
- Kliknij Połącz.
Aby połączyć zapytanie Wdata:
- W dokumencie wybierz tabelę lub wykres, który chcesz połączyć z zapytaniem.
- W panelu Połączenia kliknij Dodaj połączenie, Zapytanie Wdata .
- Wyszukaj i wybierz zapytanie, z którego chcesz pobrać wyniki.
- Ustaw dowolne parametry zapytania i kliknij Połącz.
Uwaga: Po połączeniu się z wykresem źródłowym z poziomu raportów połączenie pobiera tylko dane wykresu, a nie formatowanie ani tytuł.
Aby połączyć raport z bazą danych:
- W dokumencie wybierz tabelę lub wykres, aby połączyć się z raportem.
- W panelu Połączenia kliknij Dodaj połączenie, Raport .
- Wyszukaj i wybierz raport, z którego chcesz pobrać dane.
- Kliknij Połącz.
- W razie potrzeby ukryj wszelkie nieistotne nagłówki, wiersze lub kolumny w tabeli lub na wykresie.
Odśwież połączenia
Aby zaktualizować tabele lub wykresy o najnowsze informacje z połączonych źródeł, Właściciel lub Redaktor dokumentu może odświeżyć połączenia z poziomu panelu Połączenia :
- Aby zaktualizować konkretną tabelę lub wykres, kliknij Odśwież połączenie dla tego połączenia.
- Aby zaktualizować wszystkie tabele i wykresy w dokumencie, kliknij Odśwież połączenia u góry panelu Połączenia.
Uwaga: Aby anulować odświeżanie połączenia, kliknij jego X.
Połączenia filtrów
Aby ułatwić sobie pracę z panelem Połączenia, kliknij Filtr i wybierz, czy chcesz wyświetlić wszystkie połączenia w dokumencie, czy tylko połączenia bieżącej sekcji.
Zaktualizuj parametry zapytania połączonego
Jeśli do zapytania podłączysz tabelę lub wykres, może ono zawierać wartości parametrów. Aby dostosować wartości parametrów połączenia, np. przesunąć okres czasu do przodu lub do tyłu:
- Na panelu Połączenia kliknij połączenie zapytania.
- W obszarze Parametryustaw kryteria wyników zapytania, które mają zostać pobrane.
- Kliknij Zastosuj i odśwież.
Otwórz źródło lub sekcję połączenia
Aby otworzyć źródło połączenia z panelu [ Połączenia dokumentu, kliknij nazwę źródła lub wybierz Otwórz źródło z menu połączenia.
Aby otworzyć dokument w sekcji połączonej ze źródłem, wybierz Przejdź do sekcji z menu połączenia.
Zmień nazwę połączenia
Domyślnie każde połączenie używa tej samej nazwy, co połączona z nim sekcja. Aby edytować nazwę połączenia z panelu Połączenia, wybierz z menu opcję Zmień nazwę połączenia i wprowadź nową nazwę.
Wymień podłączone źródło
Aby zastąpić źródło połączone z tabelą lub wykresem, możesz zaktualizować połączenie, tak aby używało innego źródła tego samego typu. Na przykład, jeśli wykres jest połączony z zapytaniem, możesz zmienić źródło połączenia, aby pobrać je z innego zapytania.
- Z panelu Połączenia wybierz Zamień źródło z menu połączenia.
- Wybierz nowe źródło, z którego chcesz pobrać dane i kliknij Zamień.
Uwaga: Aby zastąpić połączenie źródłem innego typu , usuń połączenie, a następnie dodaj połączenie do nowego źródła.
Usuń połączenie
Aby odłączyć tabelę lub wykres od źródła, np. w celu zachowania migawki bieżących danych, wybierz opcję Usuń połączenie z menu połączenia w panelu Połączenia.
Wyświetl identyfikatory połączenia
Aby wyświetlić identyfikator połączenia lub powiązaną z nim tabelę lub wykres, wybierz opcję Wyświetl właściwości z menu połączenia w panelu Połączenia.
Uwaga: Możesz użyć identyfikatora, aby zidentyfikować jego element w punkcie końcowym API Workiva lub poleceniu łącznika Workiva [ w Łańcuchach.
Połączenia i uprawnienia
Właściciel dokumentu może łączyć tabele i wykresy tylko ze źródłami, do których ma uprawnienia dostępu.
Jeśli współpracujesz nad dokumentem z innymi osobami, ich dostęp do połączeń zależy od ich uprawnień do danej sekcji i źródła.
| Uprawnienia do źródła | Uprawnienia sekcji | Dostęp do połączenia |
|---|---|---|
| Widz, Edytor lub Właściciel | Widz lub Brak | Zamknięty |
| Osoba wyświetlająca | Edytor | Odśwież połączenie i zaktualizuj parametry połączonego zapytania |
| Redaktor lub właściciel | Właściciel | Pełny dostęp |