To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
|
|
Aby pobrać dane do dokumentu, możesz połączyć jego tabele lub wykresy ze źródłami na platformie Workiva:
- Spreadsheets
- Zapytania Wdata
- Raporty z bazy danych
Z poziomu panelu Connections możesz dodawać i odświeżać połączenia dokumentu ze źródłami, aby aktualizować tabele i wykresy.
Uwaga: W konspekcie dokumentu możesz zobaczyć, które sekcje mają połączenia . Dokument może zawierać do 30 połączeń.
Połącz tabelę lub wykres ze źródłem
W panelu Connections właściciel dokumentu może połączyć tabele lub wykresy ze źródłami, do których przeglądania ma uprawnienia na platformie Workiva.
Aby podłączyć arkusz kalkulacyjny:
- W dokumencie wybierz tabelę lub wykres do połączenia z arkuszem kalkulacyjnym.
- W panelu Połączenia kliknij Dodaj połączenie, Arkusz kalkulacyjny .
- Wyszukaj i wybierz arkusz kalkulacyjny oraz arkusz, z którego chcesz pobrać dane.
- Kliknij Connect.
Aby połączyć zapytanie Wdata:
- W dokumencie wybierz tabelę lub wykres do połączenia z zapytaniem.
- W panelu Connections kliknij Add Connection, Wdata Query .
- Wyszukaj i wybierz zapytanie, z którego chcesz pobrać wyniki.
- Ustaw dowolne parametry zapytania i kliknij Connect.
Uwaga: Gdy łączysz się z wykresem źródłowym z Raportów, połączenie pobiera tylko dane wykresu, nie żadnego formatowania ani tytułu.
Aby połączyć raport w bazie danych:
- W dokumencie wybierz tabelę lub wykres do połączenia z raportem.
- W panelu Connections kliknij Add Connection, Report .
- Wyszukaj i wybierz raport, z którego chcesz pobrać dane.
- Kliknij Connect.
- W razie potrzeby ukryj wszelkie nieistotne nagłówki, wiersze lub kolumny w tabeli lub wykresie.
Odśwież połączenia
Aby zaktualizować tabele lub wykresy o najnowsze informacje z połączonych źródeł, właściciel lub redaktor dokumentu może odświeżyć połączenia z panelu Połączenia :
- Aby zaktualizować określoną tabelę lub wykres, kliknij Odśwież połączenie dla danego połączenia.
- Aby zaktualizować wszystkie tabele i wykresy w dokumencie, kliknij przycisk Odśwież połączenia w górnej części panelu Połączenia .
Uwaga: Aby anulować odświeżanie połączenia, kliknij jego X.
Połączenia filtra
Aby ułatwić pracę z panelem Połączenia , kliknij Filtr i wybierz, czy chcesz wyświetlić wszystkie połączenia w dokumencie, czy tylko połączenia w bieżącej sekcji.
Zaktualizuj parametry połączonego zapytania
Jeśli połączysz tabelę lub wykres z zapytaniem, może ono zawierać wartości parametrów. Aby dostosować wartości parametrów połączenia, np. przesunąć okres czasu do przodu lub do tyłu:
- W panelu Connections kliknij połączenie zapytania.
- W sekcji Parametryustaw kryteria wyników zapytania, które mają zostać pobrane.
- Kliknij Apply & Refresh.
Otwórz źródło lub sekcję połączenia
Aby otworzyć źródło połączenia z panelu Connections dokumentu, kliknij nazwę źródła lub wybierz Open Source z menu połączenia.
Aby otworzyć dokument w sekcji podłączonej do źródła, wybierz Go to Section z menu połączenia.
Zmień nazwę połączenia
Domyślnie każde połączenie używa tej samej nazwy, co połączona z nim sekcja. Aby edytować nazwę połączenia w panelu Connections , wybierz z menu Rename Connection i wprowadź nową nazwę.
Wymień podłączone źródło
Aby zastąpić źródło połączone z tabelą lub wykresem, możesz zaktualizować połączenie, aby użyć innego źródła tego samego typu. Na przykład, jeśli wykres jest połączony z zapytaniem, możesz zastąpić źródło jego połączenia, aby zamiast tego pobierać z innego zapytania.
- Z panelu Connections wybierz Replace Source z menu połączenia.
- Wybierz nowe źródło, z którego chcesz pobrać dane, a następnie kliknij Replace.
Uwaga: Aby zastąpić połączenie źródłem innego typu , usuń połączenie, a następnie dodaj połączenie do nowego źródła.
Usuń połączenie
Aby odłączyć tabelę lub wykres od źródła, na przykład w celu zachowania migawki bieżących danych, wybierz Remove Connection z menu połączenia w panelu Connections .
Wyświetl identyfikatory połączenia
Aby wyświetlić identyfikator połączenia lub połączonej z nim tabeli lub wykresu, wybierz Wyświetl właściwości z menu połączenia w panelu Połączenia .
Uwaga: Możesz użyć identyfikatora, aby zidentyfikować jego element w punkcie końcowym API Workiva lub poleceniu konektora Workiva w łańcuchach .
Połączenia i uprawnienia
Właściciel dokumentu może połączyć tabele i wykresy tylko ze źródłami, do których przeglądania ma uprawnienia.
Jeśli współpracujesz nad dokumentem z innymi osobami, ich dostęp do połączeń zależy od ich uprawnień do sekcji i źródła.
| Zezwolenie na źródło | Zezwolenie na sekcję | Dostęp do połączenia |
|---|---|---|
| Przeglądarka, edytor lub właściciel | Przeglądarka lub brak | Zablokowany |
| Osoba wyświetlająca | Edytor | Odśwież połączenie i zaktualizuj parametry połączonego zapytania |
| Redaktor lub właściciel | Właściciel | Pełny dostęp |