Zadania umożliwiają przypisywanie zadań do wykonania i odpowiadanie na nie w tym samym środowisku, którego używasz do tworzenia dokumentów i raportów. Możesz poprosić o dokumentację, recenzje, zatwierdzenia lub inne zadania z poziomu dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji na platformie Workiva.
Możesz szybko tworzyć i wysyłać zadania zbiorczo do współpracowników. Masz również możliwość przydzielenia jednego zadania wielu osobom odpowiedzialnym za jego wykonanie i zatwierdzającym, co oznacza, że tylko jedna osoba może je wykonać.
Sposoby korzystania z zadań
Oto kilka sposobów wykorzystania zadań:
- Wyślij prośbę o dodanie informacji do pliku
- Wyślij zadanie, aby uzyskać recenzję dokumentu lub sekcji
- Przypisz ostateczne zatwierdzenia i śledź, na jakim etapie procesu znajdują się zatwierdzenia
- Poproś o przegląd danych finansowych w celu weryfikacji zaimportowanych danych
- Zbierz dane lub dowody na potrzeby kontroli lub raportu
- Poproś o zatwierdzenie przed zaksięgowaniem w księdze głównej