Zadania umożliwiają przypisywanie i reagowanie na zadania do wykonania w tym samym środowisku, którego używasz do tworzenia dokumentów i raportów. Możesz poprosić o dokumentację, recenzje, zatwierdzenia lub inne zadania z poziomu dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji na platformie Workiva.
Możesz szybko tworzyć i wysyłać zadania zbiorczo do współpracowników. Masz również możliwość przypisania pojedynczego zadania do wielu osób przydzielających i zatwierdzających, wymagając, aby tylko jedna z nich je ukończyła.
Sposoby korzystania z zadań
Oto kilka sposobów, w jakie możesz wykorzystać zadania:
- Wyślij prośbę o dodanie informacji do pliku
- Wyślij zadanie w celu sprawdzenia dokumentu lub sekcji
- Przydzielaj ostateczne zatwierdzenia i śledź, na jakim etapie procesu się znajdują
- Poproś o przegląd danych finansowych w celu sprawdzenia poprawności zaimportowanych danych
- Zbierz dane lub dowody na potrzeby kontroli lub raportu
- Poproś o zatwierdzenie przed zaksięgowaniem do księgi głównej