Proces jest typem pliku Workiva umożliwiającym projektowanie i automatyzację przepływów pracy. W ramach pliku procesu możesz utworzyć przepływ pracy, który automatycznie wysyła zadania do osób przypisanych, co pomoże Ci sprawnie gromadzić i zatwierdzać treści w plikach oraz śledzić bieżące zadania.
| Zautomatyzuj dystrybucję zadań dla swojego zespołu |
Śledź status swoich zadań |
Automatycznie aktualizuj uprawnienia do swojego pliku |
Plik procesu działa tak samo jak każdy inny typ pliku Workiva — możesz dostosowywać uprawnienia, kopiować i przenosić procesy do przodu, a także dodawać je do folderów.
Zautomatyzuj swoje listy kontrolne
Procesy są świetnym sposobem na śledzenie zadań, które musisz wykonać, zwłaszcza tych, które musisz wykonywać rutynowo. Dodaj swoje zadania jako akcje i przypisz je dowolnym współpracownikom, w tym sobie. Możesz przewinąć proces, aby zduplikować listę kontrolną i wykorzystać ją ponownie w kolejnym kwartale.
Dowiedz się więcej o budowaniu procesu.
Zbieraj dane
Po rozpoczęciu procesu osoby przypisane otrzymują zadanie, które kieruje ich do przypisanego im zadania. Opcjonalnie możesz dodać osobę zatwierdzającą do każdego zadania — po ukończeniu zadania przez osobę przypisaną osoba zatwierdzająca może je zaakceptować lub zwrócić osobie przypisanej w celu poprawienia.
Dowiedz się więcej o zadaniach w Procesach.
Monitoruj swój proces
Po rozpoczęciu procesu będziesz mógł śledzić aktualizacje i realizację zadań.
Poszczególne akcje pokazują, czy zadanie zostało wysłane, ukończone, zatwierdzone lub zwrócone. Aby ponownie wysłać zadanie do osoby przypisanej, możesz wysłać przypomnienie.
Dowiedz się więcej o monitorowaniu procesu.
A co z plikami gromadzenia danych?
Gromadzenie danych w systemie Workiva to połączenie pliku procesowego i arkusza kalkulacyjnego, co zapewnia jeszcze większą elastyczność w procesie gromadzenia danych.
Jeśli przeszedłeś z klasycznego systemu gromadzenia danych, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Workiva, aby uzyskać pomoc w skonfigurowaniu nowego pliku procesu i odpowiedniego arkusza kalkulacyjnego.