Właściciele przestrzeni roboczej i Administratorzy przestrzeni roboczej Org mogą ustawić domyślne ustawienia przestrzeni roboczej dla Filing. Zazwyczaj ustawiasz wartości domyślne podczas początkowego tworzenia i konfigurowania obszaru roboczego. Możesz także zarządzać funduszami inwestycyjnymi w ustawieniach zgłoszeń.
Uwaga: Aby ustawić domyślne ustawienia archiwizacji, obszar roboczy musi być ustawiony jako rozwiązanie SEC/SEDAR Reporting .
Ustaw domyślne ustawienia wypełniania
Ustawione przez Ciebie domyślne ustawienia zgłoszenia zostaną automatycznie załadowane.
Aby ustawić domyślne ustawienia wypełniania:
- W prawym górnym rogu kliknij nazwę obszaru roboczego i wybierz Ustawienia , aby otworzyć Ustawienia obszaru roboczego.
- Na karcie Filing wprowadź szczegóły dotyczące domyślnych ustawień zgłoszenia.
Możesz wprowadzić informacje dla następujących ustawień domyślnych:- Giełda*
- Symbol giełdowy*
- Central Index Key (CIK)*
- Kod potwierdzenia CIK
- Accelerated Filer Status*
- Dodatkowe ustawienia
- Domyślne e-maile kontaktowe SEC
*Te pola są wymagane
- Kliknij Save Changes i potwierdź chęć zapisania zmian.
Zarządzaj funduszami inwestycyjnymi
Jeśli nowy lub zaktualizowany identyfikator serii lub Class ID w Filing nie jest wyświetlany poprawnie, możesz odświeżyć ten identyfikator w ustawieniach obszaru roboczego za pomocą centralnego klucza indeksu (CIK).
- W Ustawienia obszaru roboczego, przejdź do zakładki Wypełnianie .
- Wybierz sekcję Mutual Funds
- Kliknij Import i wybierz From SEC z listy rozwijanej.
- W informacjach o serii/klasie wprowadź CIK wymagający aktualizacji, a następnie kliknij Dodaj.
Wybrany CIK powinien teraz wyświetlać zaktualizowane informacje o serii/klasie.