Centrum wsparcia Workiva

Możesz tworzyć nowe pliki i jednocześnie współpracować z innymi osobami. Zobaczysz znane typy plików i będziesz mógł pracować w łatwym w użyciu środowisku edycyjnym. Możesz współpracować ze swoim zespołem nad skomplikowanymi raportami biznesowymi lub prostymi codziennymi czynnościami. Jeśli masz istniejący plik, możesz go zaimportować do Workiva. 

Podstawowe typy plików:

Dokumenty
Arkusze kalkulacyjne
Prezentacje

Utwórz plik

Podczas tworzenia pliku automatycznie otrzymujesz uprawnienia właściciela. Następnie możesz dodać innych użytkowników do pliku i zaktualizować uprawnienia według potrzeb.

<!---->

Aby utworzyć nowy plik w Ekranie głównym:

1

Kliknij Utwórz w lewym górnym rogu.

2

Wybierz typ pliku, który chcesz utworzyć. Zobaczysz tylko te typy plików, do których masz dostęp.

3

Otworzy się nowy plik i będziesz mógł rozpocząć pracę.

Możesz również utworzyć nowy plik, klikając prawym przyciskiem myszy w folderze i wybierając typ pliku, który chcesz utworzyć. 

Uwaga:Utworzenie pliku w folderze powoduje ustawienie uprawnień pliku na poziomie folderu. Dowiedz się więcej o uprawnieniach folderu .

Zmień nazwę pliku

Po utworzeniu pliku może zajść potrzeba zmiany jego nazwy. Pliki muszą mieć unikalną nazwę w danym obszarze roboczym — dotyczy to również plików w koszu.

Na przykład możesz mieć tylko jeden plik o nazwie „Raport finansowy za I kwartał 2020 r.”. Jeśli chcesz nadać plikowi podobną nazwę, możesz dodać dodatkowy znak lub cyfrę, aby zastosować podobny wzorzec nazewnictwa.

Aby zmienić nazwę pliku:

1

Przejdź do Pliki lub Strona główna.

2

Znajdź plik, którego nazwę chcesz zmienić.

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę .

4

Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij enter lub kliknij niebieski znacznik wyboru.