Centrum wsparcia Workiva

Po rozpoczęciu zgłoszenia kontynuuj zbieranie i etykietowanie dokumentów.

<!--

Collect and Label Overview

Here is an overview of collecting and labeling source documents:

<iframe class="wistia_embed" src="//fast.wistia.net/embed/iframe/zrekebkod6?videoFoam=true&" name="wistia_embed" width="100%" height="100%" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen=""></iframe>-->

Uwaga: Przed utworzeniem zgłoszenia upewnij się, że utworzyłeś dokumenty zgłoszenia.

Zbierz dokumenty

W tym kroku dodasz do zgłoszenia wszystkie niezbędne dokumenty źródłowe. Obejmuje to główny dokument zgłoszenia, taki jak 10-K, eksponaty i wszelkie inne dokumenty uzupełniające. Dodając dokumenty źródłowe, możesz generować pliki EDGAR, korzystając z menu rozwijanego po prawej stronie dokumentu. Gdy dokumenty są EDGARized, są one konwertowane do plików HTM zgodnych z SEC.

Po uruchom zgłoszenie, dodaj do niego źródłowe dokumenty zgłoszenia:

1. Kliknij Dodaj w kroku Zbieraj.
   
2. Wybierz źródłowe dokumenty zgłoszenia:
   • Dodaj dokumenty do zgłoszenia. 
     
   • (Opcjonalnie) Dodaj PDFs do:
     • Złóż plik PDF jako dowód. Workiva konwertuje go do pliku HTM zgodnego z wymogami SEC dla EDGAR.
     • Dołącz plik PDF jako nieoficjalną kopię składanych dokumentów. Ta opcja zachowuje plik PDF, nie jest on konwertowany.
       

Po dodaniu źródłowych dokumentów zgłoszenia możesz dokonać aktualizacji dokumentów zgłoszenia na stronie . Skorzystaj z innych informacji zawartych w tym artykule, aby przejść do kroku Etykieta w sekcji Zgłoszenie.

Złóż wiele dokumentów XBRL

Jeśli musisz dołączyć wiele dokumentów z XBRL podczas składania wniosku, musisz upewnić się, że postępujesz zgodnie z określonymi krokami, aby zapobiec konfliktom XBRL i sprawnie złożyć wniosek. Jeśli profil XBRL jest taki sam, po dodaniu dokumentu głównego wszystkie pozostałe dokumenty również zostaną wygenerowane.

1. Upewnij się, że wszystkie dokumenty zawarte w zgłoszeniu korzystają z tego samego profilu XBRL. 
2. Dodaj wszystkie dokumenty, które chcesz złożyć, w tym wszystkie dokumenty z XBRL.
3. Kliknij Ustaw jako podstawowy dokument XBRL obok dokumentu, który chcesz wyznaczyć jako podstawowy dokument zgłoszenia.
   
4. Po ustawieniu głównego dokumentu XBRL potwierdź, że inne dokumenty zostały uwzględnione w dokumencie głównym, a następnie usuń inne dokumenty XBRL.
   

Uwaga: Wygenerowane nazwy plików są oparte na Twoim prefiksie przestrzeni nazw XBRL, dacie zakończenia okresu dokumentu i etykiecie zastosowanej na etapie Label w Filing. Wygenerowane nazwy mogą nie odpowiadać nazwom plików na platformie Workiva.

Po ustawieniu podstawowego dokumentu XBRL dla zgłoszenia, możesz dalej postępować zgodnie z tym artykułem, aby uzyskać dalsze wskazówki dotyczące zgłoszenia.

Łączenie plików EDGAR

Jeśli masz wiele pozycji, które chcesz przesłać jako jedną pozycję, możesz połączyć pliki, aby utworzyć pojedynczy plik wyjściowy EDGAR.

Uwaga: Pliki XBRL nie mogą być łączone.

1. Wybierz pliki w kroku Collect, które chcesz połączyć, a następnie kliknij Combine.
   
   
   
2. Nazwij plik, który zostanie utworzony po połączeniu wybranych plików, a następnie przeciągnij pliki w żądanej kolejności. W razie potrzeby podziel stronę w nowym dokumencie.
   
   
3. Kliknij Combine, aby utworzyć połączony plik.

Przeglądaj i usuwaj dokumenty źródłowe

Po dodaniu źródłowych dokumentów zgłoszeniowych możesz je otworzyć w kroku Collect, aby wprowadzić zmiany, przyjrzeć się wygenerowanym plikom EDGAR, aby upewnić się, że wyglądają poprawnie, i usunąć źródłowe dokumenty zgłoszeniowe, których nie potrzebujesz.

Aby przeglądać pliki i zarządzać nimi:

1. Kliknij dokument źródłowy, aby wyświetlić listę wygenerowanych przez niego plików.
2. Wyświetl podgląd wersji EDGAR dokumentu źródłowego, klikając wygenerowany plik .htm. Spowoduje to otwarcie pliku EDGAR w osobnej karcie przeglądarki.
3. Otwórz dokument źródłowy w Workiva, klikając menu rozwijane po prawej stronie i wybierając Otwórz dokument.
   
4. Usuń dokument źródłowy, klikając menu rozwijane po prawej stronie i wybierając Usuń dokument.

Oznaczaj dokumenty

Użyj kroku Etykieta, aby ustawić typy zgłoszeń, wprowadzić rozszerzenia eksponatów i podać opisy dokumentów zgłoszenia.

1. Wybierz i wprowadź niezbędne informacje:
   • Typ zgłoszenia: Wybierz typ zgłoszenia. Wpisz nazwę typu zgłoszenia w polu wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.
     
   • Rozszerzenie eksponatu: Wprowadź rozszerzenie numeru dla sekcji eksponatu. Na przykład, jeśli zgłoszenie zawiera EX-31, wprowadź 1 dla EX-31.1.
   • Kolejność dokumentów: Ustaw oznaczane dokumenty w kolejności SEC, klikając przycisk Set to SEC Order .
     
   • Opis (opcjonalnie): Wprowadź opis dokumentu. Jest to pomocne w przypadku dokumentów wystawowych.
2. Kliknij Next, aby kontynuować.

Co dalej?

• Wprowadź informacje o formularzu

• Zaktualizuj dokumenty zgłoszenia

• Zarządzaj zdrowiem plików