Aby skorzystać z tej funkcji, musisz wcześniej zarejestrować się na stronie login.gov. Aby rejestracja przebiegła sprawnie, będziesz również potrzebować centralnego klucza indeksu (CIK), kodu potwierdzenia CIK (CCC) i hasła. Jeśli nie zresetowałeś hasła lub CCC od września 2019 r., będziesz musiał uzyskać nowe, aby się zarejestrować.
Powinieneś także dodać tokeny API Filer i tokeny API User przed rozpoczęciem procesu delegowania.
Dodaj podmiot gospodarczy
Wszystkie centralne klucze indeksu (CIK) w aktywnym obszarze roboczym, w tym te zapisane w domyślnym zgłoszeniu lub w sekcji 16 zgłaszających właścicieli i współrejestrujących, są wyświetlane w celu uproszczenia procesu rejestracji i śledzenia statusu rejestracji. Konieczne może być jednak dodanie podmiotu gospodarczego, jeśli nie jest on jeszcze wymieniony.
Możesz dodać pojedynczy podmiot gospodarczy, klikając Dodaj podmiot gospodarczy lub dodać wiele podmiotów, przesyłając plik .csv z informacjami o podmiocie, korzystając z opcji Zarejestruj wiele.
Wprowadź CIK podmiotu, a następnie kliknij Dodaj, aby dodać podmiot do swojego konta Workiva.
Zarejestruj podmiot gospodarczy
Po dodaniu podmiotu do konta możesz rozpocząć rejestrację. Jeśli podmiot został już zarejestrowany za pośrednictwem SEC, możesz również ręcznie oznaczyć ten podmiot jako zarejestrowany za pomocą menu Czynności.
1. Aby rozpocząć rejestrację, kliknij niebieską opcję Zarejestruj się pod Status rejestracji.
2. Wprowadź dane rejestrowanego podmiotu, a następnie kliknij Next.
3. Wprowadź dane administratora powiązanego z tym podmiotem gospodarczym. Firmy jednoosobowe będą musiały wprowadzić dane jednego administratora, podczas gdy wszystkie inne firmy będą musiały wprowadzić dane dwóch administratorów. Po wprowadzeniu danych administratora możesz przejść do etapu weryfikacji.
4. Sprawdź wprowadzone dane i potwierdź ich poprawność. Po upewnieniu się, że wszystkie informacje są poprawne, kliknij Zarejestruj podmioty, aby zakończyć proces. Zostanie wyświetlony komunikat z wynikiem rejestracji, po którym możesz powrócić do ustawień obszaru roboczego.
Po pomyślnej rejestracji SEC automatycznie losuje kod potwierdzenia CIK (CCC) dla wszystkich zarejestrowanych CIK. Twój administrator może przywrócić wszystkie CCC, których to dotyczy, do ich pierwotnych wartości za pośrednictwem strony internetowej SEC.
Delegowanie podmiotu gospodarczego
Po zarejestrowaniu podmiotu można go delegować, aby umożliwić Workiva działanie jako agent zgłoszeniowy dla tego podmiotu. Możesz delegować z poziomu pulpitu systemu EDGAR lub z poziomu aplikacji Workiva. Delegacja nie wygasa.
Uwaga: Podczas delegowania za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego EDGAR musisz delegować do obu następujących CIKS, w przeciwnym razie nie będziesz mógł korzystać z Workiva jako agenta: 0001628279, 0001628280
1. Kliknij Deleguj w kolumnie Status delegowania dla podmiotu, który jest zarejestrowany, ale nie został delegowany.
2. Wybierz prawidłowy token API Filer i token API User dla podmiotu gospodarczego. Jeśli żadne opcje nie są dostępne, musisz dodać tokeny User API do swojego profilu lub tokeny Filer API do ustawień przestrzeni roboczej.