Pola niestandardowe i ich wartości mogą być szybko przenoszone między obszarami roboczymi w Twojej organizacji za pomocą funkcji importu/eksportu. Eksportując zestaw niestandardowych pól z ustalonego obszaru roboczego i przenosząc je do nowego, możesz utworzyć "szablon", który można przenosić w wielu obszarach roboczych lub cyklach raportowania - znacznie upraszczając proces wdrażania w Twojej firmie.
Uwaga: Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w ramach programu Early Adopter Program. Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z niestandardowych pól w swoim obszarze roboczym, skontaktuj się ze swoim Customer Success Managerem, aby omówić udział w programie.
Wymagania
- Rola Custom Field Admin jest wymagana do modyfikowania grup i definicji pól niestandardowych. Dotyczy to również użytkowników API.
- Do zarządzania wartościami pól niestandardowych pliku wymagane są uprawnienia właściciela lub edytora .
- Uprawnienia właściciela są wymagane do zarządzania grupą pól niestandardowych pliku .
Importuj i eksportuj pola niestandardowe
Podczas konfigurowania obszaru roboczego w Twojej organizacji, pola niestandardowe mogą być eksportowane z istniejącego obszaru roboczego i importowane do nowego za pomocą pliku JSON do pobrania.
Uwaga: Wartości pól niestandardowych ustawione w oryginalnym obszarze roboczym nie zostaną przeniesione do docelowego obszaru roboczego, chyba że identyczne pole niestandardowe już istnieje. Możesz importować i eksportować wartości pól niestandardowych oddzielnie , wykonując poniższe czynności.
Na ekranie Pola niestandardowe:
- Wybierz co najmniej jeden plik za pomocą pól wyboru po lewej stronie.
- Kliknij przycisk Export znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu.
- Kliknij ponownie Export , aby pobrać plik JSON na swój komputer.
Na ekranie Pola niestandardowe:
- Kliknij Utwórz > Importuj pole niestandardowe.
- Przeciągnij i upuść plik z pulpitu lub kliknij, aby znaleźć plik w określonym folderze.
- Kliknij Importuj , aby zakończyć.
Uwaga: Po zaimportowaniu pola niestandardowego możesz dostosować jego właściwości, wybierając Edytuj z menu z trzema kropkamipo prawej stronie.
Importuj i eksportuj wartości pól niestandardowych
Po zakończeniu jednego cyklu raportowania i rozpoczęciu kolejnego możesz zapewnić dokładność danych, przenosząc wartości pól niestandardowych z istniejącego obszaru roboczego do nowego. Importowanie i eksportowanie w ten sposób pozwala również na zbiorczą aktualizację wielu wartości pól niestandardowych jednocześnie, dzięki czemu zmiany procesów w połowie cyklu są prostsze niż kiedykolwiek.
- Znajdź plik z polami niestandardowymi, które chcesz wyeksportować, wybierz menu z trzema kropkamipo prawej stronie i kliknij Eksportuj wartości pól niestandardowych.
- Kliknij Pobierz w prawym dolnym rogu, aby pobrać plik .zip na dysk twardy.
Przed zaimportowaniem wartości pól niestandardowych rozpakuj plik wyeksportowany ze źródłowego obszaru roboczego i sprawdź, czy wszystkie wymagane pola znajdują się w plikach .csv. Powinien on zawierać typ obiektu, identyfikator obiektu, identyfikator obiektu nadrzędnego i co najmniej jeden identyfikator pola, które zostanie zaktualizowane.
Dodatkowo zalecamy zapisanie kopii bieżącego dokumentu. Proces importu trwale nadpisze wszelkie istniejące wartości i nie będzie można go cofnąć.
Uwaga: Jeśli załadujesz pusty identyfikator pola, zastąpi on wszystkie istniejące wartości w tych polach.
Aby zaimportować wartości pól niestandardowych:
- Wybierz Utwórz > Importuj > Pola niestandardowe.
- Kliknij przycisk Upuść plik tutaj lub kliknij, aby przesłać , aby zlokalizować plik .csv na komputerze lub przeciągnij go i upuść. Kliknij Next.
Uwaga: Jednocześnie można przesłać tylko jeden plik. Jeśli Twój plik zawiera wiele plików .csv, każdy z nich musi zostać przesłany osobno.
- Kliknij Zakończ import.
Formatowanie
Typ pola niestandardowego wybrany podczas pierwszego konfigurowania nowego pola niestandardowego określa, które dane wejściowe lub wartości będą akceptowane. Akceptowane są następujące formaty:
- Tekst/ciąg znaków
- Lista
- Integer (Liczba całkowita; np. 1 lub -1)
- Liczba (dowolna wartość liczbowa; np. 1,1 lub -1,1)
- Boolean (prawda lub fałsz)
Uwaga: W polach Boolean rozróżniana jest wielkość liter i muszą być one wprowadzane wyłącznie małymi literami: true lub false
- Data (RRRR-MM-DD)
- Użytkownik (Identyfikator użytkownika Workiva)
Co warto wiedzieć
- W przypadku korzystania z automatycznego formatowania w programie Excel daty są formatowane na MM/DD/RRRR. Może być konieczne zastosowanie niestandardowego formatu Excel przed importem.