Centrum wsparcia Workiva

Grupy pól niestandardowych służą do sortowania, organizowania i strukturyzowania pól niestandardowych w Twojej przestrzeni roboczej. Tworząc odpowiednie grupy pól, możesz łatwo zarządzać i modyfikować wiele pól niestandardowych jednocześnie. Dodatkowo, niestandardowe grupy pól mogą zmniejszyć bałagan wizualny, zapewniając, że każdy plik w obszarze roboczym wyświetla tylko określone pola niezbędne do tej pracy.

Uwaga: Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w ramach programu Early Adopter Program. Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z pól niestandardowych w swoim obszarze roboczym, skontaktuj się ze swoim Customer Success Managerem, aby omówić udział w programie.

Wymagania

• W tym artykule założono, że wcześniej utworzyłeś pola niestandardowe w swoim obszarze roboczym. Dowiedz się więcej o polach niestandardowych.
• Rola Custom Field Admin jest wymagana do modyfikowania grup i definicji pól niestandardowych. Dotyczy to również użytkowników API.
• Właściciel lub Edytor uprawnienia są wymagane do zarządzania niestandardowymi wartościami pól pliku.
• Uprawnienia właściciela są wymagane do zarządzania niestandardową grupą pól pliku.
  
  

Utwórz niestandardowe grupy pól

Pierwszym krokiem w zarządzaniu niestandardowymi grupami pól jest utworzenie grupy w obszarze roboczym i przypisanie do niej odpowiednich pól. W kolejnych krokach zastosujemy te grupy do poszczególnych plików w twoim obszarze roboczym.

Aby utworzyć niestandardową grupę pól:

1. Na ekranie Pola niestandardowe kliknij przycisk Utwórz > Utwórz grupę niestandardową .
2. Wprowadź szczegóły nowej niestandardowej grupy pól.

   Nazwa grupy	Nazwa lub "tytuł" grupy wyświetlany w Twojej przestrzeni roboczej.
   Identyfikator grupy	Unikalny identyfikator pola; używany głównie programowo lub za pośrednictwem interfejsu API.  Obsługiwane znaki: Pisma Liczby Okresy Podkreślenia Myślniki Pamiętaj, że po pierwszej aktywacji grupy nie można zmienić jej identyfikatora.
   Obiekty	Określa, do których obiektów Workiva (takich jak dokument lub sekcja) może mieć zastosowanie ta grupa.
   Opis	Krótki opis celu grupy pól niestandardowych. Pomaga to wyjaśnić, które pola należą do tej grupy.

3. Kliknij Zapisz i dodaj pola niestandardowe.
   
   

   Uwaga: Jeśli wolisz dodać pola niestandardowe później, po prostu kliknij Zapisz , aby zakończyć.

4. Po lewej stronie wybierz każde pole niestandardowe należące do tej grupy, a następnie kliknij Dodaj.

Zastosuj grupy pól do poszczególnych plików

Po utworzeniu grup pól i posortowaniu w nich pól niestandardowych musisz przypisać te grupy do poszczególnych plików w obszarze roboczym. Dzięki temu Workiva wie, które pola niestandardowe powinny być wyświetlane dla danego obiektu.

Aby zastosować grupę pól:

1. Na ekranie Pliki  wybierz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
2. Kliknij menu rozwijane Właściwości w górnej części ekranu, a następnie wybierz pierwszą pozycję na liście (tj. dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację).
3. W oknie Właściwości dokumentu wybierz zakładkę Custom Field Groups po prawej stronie.
4. Wybierz grupy, które mają zastosowanie do tego dokumentu lub sekcji i kliknij Zapisz zmiany.

Wyświetl grupę pól

Grupy pól zastosowane w poprzednim kroku pojawią się teraz w panelu Custom Fields tego pliku. W tym miejscu zawsze wyświetlana jest domyślna grupa pól, ale możesz ją zminimalizować i wybrać alternatywną.

Aby wyświetlić grupę pól:

1. Na ekranie Pliki  wybierz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
2. Wybierz ikonę Custom Fields z panelu po prawej stronie.
3. Przełączaj się między typami obiektów (takimi jak Dokument lub Sekcja) za pomocą zakładek u góry.
   
4. Zminimalizuj domyślną grupę pól, a następnie rozwiń określoną grupę, której chcesz użyć.

Zarządzaj grupami terenowymi

Możesz edytować istniejące grupy pól i przypisane do nich pola za pośrednictwem sekcji Zarządzaj grupami na ekranie Pola niestandardowe.

Dodatkowe zasoby

• Importuj i eksportuj pola niestandardowe
• Utwórz pola niestandardowe