Aby pomóc w gromadzeniu danych na potrzeby raportowania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG) lub zrównoważonego rozwoju, właściciele i redaktorzy programów zrównoważonego rozwoju mogą przypisać członków obszaru roboczego jako:
- Assignees, do zbierania i przygotowywania wartości dla metryk programu
- Zatwierdzający, aby zweryfikować dokładność i kompletność zebranych danych
Wskazówka: Aby ułatwić gromadzenie danych, zadania metryczne mogą zawierać szczegółowe instrukcje oprócz wskazówek lub wymagań metryki załączniki referencyjne lub powiązane treści z Sustainability Explorer.
Gdy wartości są gotowe do przygotowania lub zatwierdzenia, odpowiednio osoba przypisująca lub zatwierdzająca otrzymuje swoje zadanie:
- Z Strona główna, pod Zadania
- Jako powiadomienie w skrzynce odbiorczej e-mail
Przygotuj wartości metryczne jako cesjonariusz
Jeśli jesteś Odbiorcą wartości, otrzymasz zadanie w swojej skrzynce odbiorczej e-mail i na stronie Tasks w Home, gdy Właściciel programu lub Redaktor wyśle zadania metryki. W zależności od konfiguracji wartości, możesz następnie wykonać zadanie z podłączonego pliku źródłowego lub usprawnionych zadań Workiva.
Uwaga: Jeśli do tego samego zadania przypisanych jest wielu cesjonariuszy, zadanie wymaga tylko jednego - nie wszystkich - z nich do przygotowania wartości.
Jeśli wartość ma podłączony plik źródłowy, zadanie zostanie otwarte w tym pliku, gdzie możesz przygotować wartość i ukończyć zadanie z panelu Tasks lub Sustainbility.
- Aby szybko otworzyć plik źródłowy połączonej sekcji wartości, otwórz jego zadanie na stronie Home lub w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.
- W panelu Tasks lub Sustainability wybierz wartość metryki do przygotowania.
Wskazówka: Jeśli wybierzesz połączoną komórkę w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, panel Zrównoważony rozwój otworzy się bezpośrednio do zadania jej wartości.
- Aby uzyskać wskazówki dotyczące przygotowania wartości, zapoznaj się ze szczegółami metryki, takimi jak jej opis, załączniki referencyjne lub powiązane treści z Sustainability Explorer.
- W połączonej komórce lub zawartości wprowadź przygotowaną wartość.
Wskazówka: Komórki i zawartość połączone z metrykami programu mają niebieskie obramowanie. W panelu Zadania lub Zrównoważony rozwój możesz wyświetlić współrzędne komórki arkusza kalkulacyjnego połączonej z wartością w Lokalizacja.
- Podaj wszelkie notatki lub załączniki pomocnicze w celu uzupełnienia wartości i zakończ zadanie.
Uwaga: W zależności od konfiguracji metryki, wartość może wymagać dostarczenia notatek lub załączników pomocniczych w celu wykonania zadania.
- Kliknij Wyślij lub Wyślij do zatwierdzenia.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Połącz źródłowe pliki Workiva z wartościami metryk programu.
Jeśli wartość ma nie podłączony plik źródłowy, zadanie zostanie otwarte w Workiva Tasks, gdzie wyświetlisz tylko pola niezbędne do przygotowania wartości.
Uwaga: Assignees mogą przygotowywać wartości w Workiva Tasks bez żadnych uprawnień do programu. Aby jednak wyświetlić zadanie przypisane do innego członka, potrzebujesz co najmniej uprawnienia Viewer do jego programu.
Wskazówka: Właściciele i redaktorzy programu metryki mogą również przygotować wartość bezpośrednio z Sustainability Program.
- Aby szybko otworzyć wartość w Workiva Tasks, otwórz jej zadanie na stronie Home lub w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.
- Na stronie Szczegóły wniosku możesz sprawdzić termin płatności i wszelkie instrukcje dotyczące przygotowania wartości.
- Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące sposobu przygotowania wartości, przejrzyj wszelkie załączniki referencyjne lub zawartość Eksploratora albo wybierz inny rok lub okres zbierania danych, aby odnieść się do jego wartości.
Wskazówka: Aby przejrzeć odpowiednie ramy lub zawartość kwestionariusza w panelu Sustainability Explorer, kliknij jego odniesienie w panelu Related Explorer content.
- Wprowadź przygotowaną wartość i wszelkie dodatkowe uwagi lub załączniki pomocnicze .
Wskazówka: Aby zastosować tę samą notatkę lub załącznik do wielu wartości w ramach tego samego zadania, zaznacz wartości w siatce, a następnie kliknij Edytuj wartości.
Uwaga: W zależności od konfiguracji metryki, wartość może wymagać dostarczenia dodatkowych notatek lub załączników w celu wykonania zadania.
- Kliknij Ukończ zadanie lub Wyślij do zatwierdzenia.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Ukończ zadania w Workiva Tasks.
Weryfikuj wartości metryk jako zatwierdzający
Aby zweryfikować dane przygotowane przez cesjonariusza, wartości metryczne mogą być przypisane do wielu zatwierdzających lub wymagać serii kroków zatwierdzania. Jeśli jesteś osobą zatwierdzającą wartość, otrzymasz zadanie w swojej skrzynce odbiorczej e-mail lub na stronie Tasks w Home, gdy cesjonariusz lub osoba zatwierdzająca na wcześniejszym etapie zatwierdzania ukończy swoje zadanie.
Uwaga: Jeśli wielu zatwierdzających ma przypisany ten sam krok zatwierdzenia, zatwierdzenie przez dowolnego z nich zakończy ten krok.
W zależności od konfiguracji wartości, możesz wykonać zadanie z podłączonego pliku źródłowego lub usprawnionych zadań Workiva.
Jeśli wartość ma podłączony plik źródłowy, zadanie zostanie otwarte w tym pliku, gdzie możesz zatwierdzić lub zwrócić wartość z panelu Tasks lub Sustainability.
- Aby szybko otworzyć plik źródłowy połączonej sekcji wartości, otwórz jego zadanie na stronie Home lub w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.
- W panelu Tasks lub Sustainability wybierz wartość metryki do sprawdzenia.
Uwaga: Jeśli opcja ta jest włączona dla Twojego obszaru roboczego, możesz kliknąć przycisk Przejrzyj zadania w panelu Zadania pliku, aby zatwierdzić wiele zadań jednocześnie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zatwierdź lub zwróć zadanie.
Wskazówka: Jeśli wybierzesz połączoną komórkę w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, panel Zrównoważony rozwój otworzy się bezpośrednio do zadania jej wartości.
- Aby uzyskać wskazówki, jak zweryfikować wartość, przejrzyj wszelkie załączniki referencyjne lub treść metryki.
- W połączonej komórce lub zawartości sprawdź przygotowaną wartość.
Wskazówka: Komórki i zawartość połączone z metrykami programu mają niebieskie obramowanie. W panelu Zadania lub Zrównoważony rozwój możesz wyświetlić współrzędne komórki arkusza kalkulacyjnego połączonej z wartością w Lokalizacja.
- W panelu Zadania lub Zrównoważony rozwój zweryfikuj wszelkie dostarczone notatki pomocnicze lub załączniki i wybierz, czy chcesz zatwierdzić wartość i jej dodatkowe szczegóły:
- Jeśli wartość i szczegóły są poprawne, kliknij Zatwierdź, wprowadź wszelkie uwagi dotyczące zatwierdzenia i kliknij Zatwierdź.
- Jeśli wartość lub szczegóły wymagają poprawek, kliknij Return, wprowadź notatkę wyjaśniającą, co należy poprawić, a następnie kliknij Return.
- Jeśli wartość i szczegóły są poprawne, kliknij Zatwierdź, wprowadź wszelkie uwagi dotyczące zatwierdzenia i kliknij Zatwierdź.
Jeśli wartość ma nie podłączony plik źródłowy, zadanie zostanie otwarte w Workiva Tasks, gdzie wyświetlisz tylko pola niezbędne do zatwierdzenia lub zwrócenia wartości.
Uwaga: Osoby zatwierdzające mogą weryfikować wartości w zadaniach Workiva bez żadnych uprawnień do programu. Aby jednak wyświetlić zadanie przypisane do innego członka, potrzebujesz co najmniej uprawnienia Viewer do jego programu.
Wskazówka: Właściciele i redaktorzy programu metryki mogą również zatwierdzić lub zwrócić wartość bezpośrednio z Sustainability Program.
- Aby szybko otworzyć wartość w Workiva Tasks, otwórz jej zadanie na stronie Home lub w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.
- Na stronie Szczegóły wniosku możesz sprawdzić termin płatności i wszelkie instrukcje dotyczące przygotowania wartości.
Wskazówka: W panelu Kroki zadania możesz zobaczyć, gdzie wartość znajduje się w obiegu zadań, na przykład z cesjonariuszem lub innym zatwierdzającym.
- Dodatkowe wskazówki dotyczące wartości oczekiwanej:
- Przejrzyj wszelkie załączniki referencyjne lub dostarczone treści.
Wskazówka: Aby przejrzeć odpowiednie ramy lub zawartość kwestionariusza w panelu Sustainability Explorer, kliknij jego odniesienie w panelu Related Explorer content.
- Aby odnieść się do poprzedniego gromadzenia danych wartości, wybierz rok programu lub okres gromadzenia danych do przeglądu.
Wskazówka: Aby powrócić do roku programu lub okresu zbierania zadania, wybierz (Rok zadania).
- Przejrzyj wszelkie załączniki referencyjne lub dostarczone treści.
- Zweryfikuj przygotowaną wartość i wszelkie dodatkowe notatki lub załączniki.
- Jeśli wartość i jej dodatkowe szczegóły są poprawne, kliknij Zatwierdź, wprowadź wszelkie uwagi dotyczące zatwierdzenia i kliknij Zatwierdź.
- Jeśli wartość lub jej dodatkowe szczegóły wymagają przeróbki, kliknij Return, wprowadź notatkę wyjaśniającą, co należy poprawić, a następnie kliknij Return.
Uwaga: Jeśli zwracasz zadanie, które zawiera wiele wartości, określ, którymi z nich powinien zająć się cesjonariusz.
- Jeśli wartość i jej dodatkowe szczegóły są poprawne, kliknij Zatwierdź, wprowadź wszelkie uwagi dotyczące zatwierdzenia i kliknij Zatwierdź.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Ukończ zadania w Workiva Tasks.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Zarządzaj zatwierdzeniami metryk Programu Zrównoważonego Rozwoju.