Uwaga: Tylko właściciele obszarów roboczych, menedżerowie zawartości i menedżerowie kopii mogą kopiować pliki — jeśli musisz skopiować plik, skontaktuj się z właścicielem obszarów roboczych. Aby znaleźć właściciela obszaru roboczego, zobacz Znajdź członków i administratorów.
Możesz kopiować procesy, aby móc je ponownie wykorzystywać w przypadku zdarzeń cyklicznych, np. kwartalnych przepływów pracy związanych ze sprawozdaniami. Możesz skopiować proces w dowolnym momencie, nawet jeśli już się rozpoczął.
Jeśli zazwyczaj ustawiasz daty wykonania zadań w odniesieniu do konkretnego harmonogramu (np. masz zadanie cykliczne, które musi zostać wykonane do piątego dnia roboczego dwutygodniowego cyklu), skonfiguruj dni robocze przed kopiowaniem, aby ułatwić aktualizację dat wykonania zadań w nowo skopiowanym procesie.
Uwaga: Kalendarze Workiva, funkcje związane z kalendarzem (takie jak używanie dni roboczych w procesach), szablony procesów, wykresy i analizy monitorowania procesów oraz karta podsumowania kopii procesu są obecnie dostępne tylko w niektórych naszych rozwiązaniach z zakresu sprawozdawczości finansowej i usług finansowych.
Przewiń proces do przodu
Aby kontynuować proces, musisz skopiować plik procesu:
- Przejdź do strony Pliki i znajdź swój proces.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy plik procesu i wybierz Kopiuj.
- Potwierdź swój wybór i kliknij Dalej.
-
Wybierz ustawienia kopiowania.
Uwaga: Aby zachować wszystkie odwołania do plików w procesie, upewnij się, że wybrano opcję Linki i odwołania do procesów.
- Nadaj nazwę nowemu folderowi i kliknij Kopiuj.
Dowiedz się więcej o kopiowaniu plików i folderów.
Przejrzyj skopiowany proces z działaniami certyfikacyjnymi
Przejrzyj kartę podsumowującą proces
Po skopiowaniu procesu i otwarciu skopiowanego pliku procesu na lewym panelu Przegląd ] pojawi się kafelek ] Podsumowanie kopiowania procesu . Ten kafelek przedstawia informacje na temat ostatniego uruchomienia tego procesu:
- Zadania opóźnione: Wszystkie zadania, które zostały ukończone po terminie podczas ostatniego uruchomienia tego procesu.
- Anulowane zadania: Wszystkie zadania, które zostały anulowane podczas ostatniego uruchomienia tego procesu
- Dodane zadania: Wszystkie zadania dodane po ostatnim uruchomieniu tego procesu
Kliknij strzałkę obok Zadania opóźnione, Anulowane zadanialub Dodane zadania w tym kafelku, aby wyświetlić odpowiednie działania na liście działań.
Możesz również kliknąć Wyświetl szczegóły, aby porównać więcej szczegółów między procesami i zobaczyć zalecenia, które pomogą Ci skonfigurować kolejny proces.
Przejrzyj ustawienia procesu, listy i działania certyfikacyjne
Dodatkowo otwórz Ustawienia na pasku narzędzi, aby przejrzeć i zaktualizować następujące ustawienia procesu:
- Na karcie Ogólne :
- Nazwa procesu
- Kolejność startowa
- Typ procesu Zamknij
- Uprawnienia
- Na karcie Kalendarz :
- Kalendarze, które zostały dodane do kalendarza procesu
- Jeśli w oryginalnym procesie skonfigurowano dni robocze, zaktualizuj wartości dla Pierwszego dnia roboczego, Ostatniego dnia roboczego, Dni roboczychi wszelkich Wyjątków zgodnie z harmonogramem firmy dla skopiowanego procesu.
- Na karcie Certyfikaty :
- Ustawienie Automatyczne zatwierdzanie
- Domyślne wiadomości e-mail z przypomnieniami o certyfikatach
Następnie przejdź do zakładki Litery w procesie i dla każdej litery, której będziesz używać w procesie:
- Przejrzyj i zaktualizuj treść listu
- Po otwarciu listu otwórz Właściwości na pasku narzędzi listu, aby przejrzeć i zaktualizować następujące właściwości listu:
- Nazwa litery
- Punkt kontaktowy
- Opcje certyfikacji
Następnie na karcie Proces przejrzyj i zaktualizuj następujące informacje dotyczące wszystkich działań certyfikacyjnych w skopiowanym procesie (możesz edytować te pola zbiorczo, aby zaoszczędzić czas):
- Tytuł akcji
- Litera przypisana do akcji
- Przypisani sygnatariusze i osoby zatwierdzające
- Sprawdź, czy istnieją zawieszeni użytkownicy i zastąp ich aktywnymi użytkownikami
- Termin wykonaniai termin zatwierdzenia akcji. Jeśli w oryginalnym procesie skonfigurowano dni robocze i zaktualizowano już ustawienia Kalendarza, wprowadzając nowe dni robocze dla kopiowanego procesu, daty końcowe akcji zostaną automatycznie zaktualizowane. Upewnij się, że są one zgodne z harmonogramem Twojej firmy dotyczącym kopiowanego procesu.
- Powiadomienie e-mail o akcji( powiadomienie e-mail wysyłane do sygnatariuszy tej akcji)
- Akcja Tagi
Użyj funkcji Eksportuj [ na pasku narzędzi procesu, aby uzyskać odniesienia krzyżowe do tytułów działań, zadań listów certyfikacyjnych, sygnatariuszy i osób zatwierdzających oraz innych pól.
Twój proces jest teraz gotowy i możesz zacząć od nowa.