Workiva kundestøttesenter

Når du har mye felles innhold på tvers av filer med mindre variasjoner i bruken, er plassholdere for innhold en måte å gjenbruke innhold på, samtidig som det gir fleksibilitet til å spesifisere variasjoner. Med innholdsplassholdere kan du opprette kildekoblinger som gir mulighet for planlagte variabler, eller du kan bruke dem uten koblinger til å opprette dokumentmaler.

Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke plassholdere for innhold:

• Sett inn en plassholder i en kildelink for å tillate variabelt innhold på destinasjonen
• Bygg maler for fortellinger og vis hvor dynamisk innhold må oppdateres hver gang fortellingen brukes
• Innfør variabilitet til standard rapporteringsspråk

Du kan også bruke tilkoblede plassholdere som kobler direkte til regneark andre steder i arbeidsområdet ditt.

Tilgjengelighet av funksjoner

• Plassholdere for innhold er for øyeblikket bare tilgjengelige i Dokumenter og Presentasjoner.
• Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for utvalgte løsningstyper. Ta kontakt med din CSM for mer informasjon

Opprett en ny manuell plassholder

Slik oppretter du en plassholder i en individuell fil:

1. Åpne innholdsplassholdere (x) panelet på høyre side.
2. Klikk på plussikonet (+) og velg Manuell plassholder.
   
3. Skriv inn et plassholdernavn på etiketten og en valgfri beskrivelse.
   Merk: Når du setter inn en plassholder i et dokument, vil denne etiketten vises til du gir den en verdi. 
4. Klikk på Legg til for å lagre plassholderen, eller klikk på Legg til og sett inn for å sette inn plassholderen der markøren er i filen.
   

Når du har lagt til plassholderen, kan du når som helst sette den inn fra Placeholders.

Sett inn en plassholder

Slik setter du inn en plassholder i dokumentet:

1. Klikk i dokumentet der du vil legge til plassholderen. Hvis du vil erstatte eksisterende tekst med plassholderen din, markerer du teksten du vil erstatte.
2. Fra Innholdsplassholdere -panelet klikker du på rullegardinpilen ved siden av plassholderen, og velger Sett inn ved valg.
   

Du kan markere den nye plassholderen i dokumentet og legge til tekstformatering, for eksempel utheving eller farge, som du vil bruke når du legger til verdier for plassholderen.

Når du har satt inn alle de nødvendige plassholderne i dokumentet, kan du:

• Klikk på Lagre som i verktøylinjen Fil og lagre filen som en mal
• Marker innholdet, og høyreklikk på Create Source Link og bruk det som en destinasjonslenke i en annen fil
• Koble plassholderne til data i et regneark for raskt å fylle ut dynamiske verdier for sett med plassholdere

Verdiformatering

Du kan bruke verdiformateringsalternativer for å endre hvordan regnearket viser plassholderdata. Dette gir deg enda større fleksibilitet når det gjelder hvordan datoer, valutaer og andre numeriske tall vises i dokumentene dine.

Lær mer om dette: Formater verdier og tall

Tilkoblede plassholdere

Ved å koble plassholdere til data i et Workiva-regneark kan du holde informasjonen organisert, oppdatert og samlet på ett sted. På denne måten kan du bruke et konsekvent sett med innholdsplassholdere i flere filer.

Det er to deler som kreves når du kobler til et regneark:

• Del 1: Konfigurer dataene i regnearket
• Del 2: Konfigurer tilkoblingen

Del 1: Konfigurer dataene i regnearket

Hvis du vil sette opp et regneark for flere sett med plassholderverdier, oppretter du et nytt Workiva-regneark eller bruker et eksisterende regneark. Sørg for at du gjør følgende:

• Konfigurer dataområdet, og bruk den første raden eller kolonnen til plassholderetikettene du vil bruke - dette kan være ting som Office Manager eller Address hvis du har skrevet en fortelling som skal brukes på flere kontorsteder
• Fyll ut radene og kolonnene med de unike verdisettene for hver fortelling
  

Sett opp tilkoblingen

Når du har opprettet et regneark med verdiene som skal fylles ut for plassholderne, kan du koble det til dokumentet ditt.

1. Åpne innholdsplassholdere (x) panelet på høyre side.
2. Klikk på plussikonet (+) og velg Tilkoblet plassholder.
   
3. Velg regnearket med plassholderdataene dine, og klikk på Velg.
4. Fullfør Trinn 1: Angi et dataområde for tilkoblingen.
   • Velg hvilket ark du vil koble deg til.
   • Skriv inn Dataområde som skal brukes fra regnearket, for eksempel A1:C4. Sørg for at området omfatter både plassholderetikettene og verdiene.
   • Hvis du trenger å vise det tilkoblede regnearket for å verifisere celleområdet, klikker du på det hyperkoblede navnet på filen.
   • Angi om Datafeltene er i rad 1 eller kolonne 1 i dataområdet.
     
5. Fullfør Trinn 2: Gå gjennom plassholdere for innhold og velg viktige.
   • Plassholderetikettene fra regnearket ditt vises i kolonnen Source. I kolonnen Placeholders kan du enten velge en eksisterende plassholder i dokumentet som du vil tilordne til, eller opprette en ny ved å skrive den inn i boksen.
   • Velg en Placeholder-nøkkel for å feste den øverst på listen over plassholdere. Du bruker nøkkelen til å identifisere datasettet som skal brukes til å fylle ut plassholderne. Sørg for at du velger en nøkkel som har distinkte verdier som ikke gjentas i noe datasett. Du kan også velge flere nøkler med en bestemt kombinasjon av verdier.
     
6. Klikk på Lagre for å fullføre.

De tilkoblede plassholderne vises nå i Innholdsplassholdere -panelet.

Hvis du ikke har tilordnet plassholderne til eksisterende plassholdere i dokumentet, kan du nå legge dem til i dokumentet ved hjelp av Insert ved å velge i rullegardinmenyen for hver plassholder.

Administrer tilkobling

I rullegardinmenyen for regnearktilkoblingen finner du ulike måter å administrere tilkoblingen på.

• Vis kildedata: Gå til det tilkoblede regnearket for å se gjennom dataene
• Rediger tilkobling: Gå tilbake til modalen Konfigurer tilkobling for å endre dataområde, plassholdertilordning eller nøkkel
<!-- >
• Change source: Select a new spreadsheet to use for the placeholder connection source
<!--> <!-- >

• Revert to placeholders: Delete the values entered and replace them with their placeholder labels in the document

<!-->
• Koble fra kilden: Fjern tilkoblingen til kildearket, men behold plassholdere og inntastede verdier
• Slett plassholdere: Fjern tilkoblingen til kilden og slett plassholdere, men eventuelle verdier som er angitt for plassholderne, blir værende i dokumentet

For å oppdatere tilkoblingen klikker du på ikonet Refresh connection. Alle verdier som oppdateres i regnearket, vil nå oppdateres i dokumentet ditt.

Merk en plassholder med XBRL

Når du har opprettet en plassholder, kan du velge å bruke XBRL på en enkelt bruk av plassholderen uten å bruke XBRL på alle bruksområder for plassholderen. Dette gir deg fleksibilitet til å plassere tagger akkurat der du vil ha dem uten å påvirke andre . XBRL kan brukes på plassholdere i tekst, i kildelinker eller i destinasjonslenker. Du kan bruke XBRL på plassholdere på samme måte som du kan bruke XBRL på annen informasjon. For mer informasjon om tagging av XBRL, se Tag facts.

Legg til plassholderverdier

Bruk -panelet Content placeholders til å legge til verdier i plassholderne. Verdien du skriver inn i panelet, erstatter etiketten i teksten, men formateringen beholdes. Måten du legger til verdier på, avhenger av om plassholderne er knyttet til data i et regneark eller ikke.

Tøm plassholderverdier

Hvis du vil slette alle plassholderverdiene i dokumentet, klikker du på viskelærikonet i panelet. Alle plassholderverdier slettes og erstattes med den tilsvarende plassholderetiketten.

Skjul og fjern plassholdere

Hvis du ikke trenger å legge til en verdi for en plassholder, kan du skjule den fra dokumentet slik at etiketten ikke vises. Du kan bare skjule plassholdere som ikke har verdier. Du kan for eksempel ha plassholdere i dokumentet for "Adresselinje 1" og "Adresselinje 2". Hvis du ikke vil at noe skal vises for "Adresselinje 2", kan du skjule den fra dokumentet.

Skjul automatisk en plassholder uten verdi

Du kan også velge å skjule en innholdsplassholderetikett automatisk når ingen verdi er angitt. 

1. I Innholdsplassholdere -panelet utvider du rullegardinmenyen for plassholderen og velger Egenskaper. 
   
2. Velg Skjul fra dokumentet.
   
3. Klikk på Lagre.

Plassholderen skjules fra dokumentet når den ikke har en tilordnet verdi.

Rediger plassholdere

Slik redigerer du egenskapene til en eksisterende plassholder når du trenger å endre navn, beskrivelse eller verdi.

1. I Innholdsplassholdere -panelet utvider du rullegardinmenyen for plassholderen og velger Egenskaper. 
   
2. Skriv inn et nytt navn, en ny beskrivelse eller en ny verdi for plassholderen. Klikk på Lagre.

Fjern eller slett plassholdere

Du kan fjerne eller slette plassholdere fra filen avhengig av hva du trenger å oppdatere. Når du fjerner en plassholder, løsrives den fra dokumentet, men innholdet du allerede har skrevet inn, beholdes. Hvis du sletter en plassholder, fjernes den både fra Innholdsplassholdere og fra dokumentet. Hvis en plassholder allerede hadde en verdi, forblir denne verdien i dokumentet etter at den er fjernet eller slettet.

Vis alle plassholderplasseringer i et dokument

Hvis du vil vise alle gjeldende plassholdere som brukes i en fil, åpner du fanen Locations i plassholderpanelet.

Forstå plasseringspanelet

• Antall bruksområder: Det lyseblå tallet ved siden av hver plassholder angir hvor mange ganger den er brukt i det aktuelle dokumentet.
• Stedsholdernavn: Stedsholdernavnet vises på første linje. ("Company" eller "City" i eksempelet nedenfor)
• Seksjonsnavn: Seksjonsnavnet vises under plassholdernavnet. ("Financial statement" eller "Revised statement" i eksempelet nedenfor)
• Skjulte plassholdere: Alle skjulte plassholdere vises i grått.

Plassholdere for søk, sortering og filtrering

Bruk verktøylinjen øverst i panelet til å:

• Søk plassholdere etter navn
• Sorter plassholdere etter navn eller antall plasseringer i filen
• Filtrer plassholdere etter seksjon, synlighet eller verditype (f.eks. tilkoblede data, manuelle data eller null data).

Hopp til en plassholderplassering

Klikk på en plassholder i Plasseringer-panelet for å hoppe raskt til stedet der den vises i dokumentet.

Ting du bør vite

Ytterligere spørsmål

Plassholdere for innhold: Ofte stilte spørsmål

Kopieringsoperasjoner

Når du kopierer en mappe som inneholder plassholdere:

• Hvis plassholderregnearket befinner seg i den kopierte mappen: Alle plassholdertilkoblinger oppdateres automatisk slik at de peker mot det nylig kopierte regnearket i målmappen.
• Hvis plassholderregnearket ikke befinner seg i den kopierte mappen: Eventuelle plassholderkoblinger forblir knyttet til det opprinnelige regnearket, uten at disse koblingene oppdateres.