Workiva kundestøttesenter

Introduksjon til automatiseringer

Automatiseringer er enkle, lettkonfigurerte handlingsmønstre som er innebygd i Workiva-opplevelser. Automatiser arbeidsflyten med disse raske operasjonene som gir økt produktivitet og samarbeid uten behov for omfattende administrasjon eller overvåking. Automatiseringer er utviklet for prosessmedarbeidere som arbeider i dokumenter, regneark og presentasjoner.

Opprett en automatisering

Dokument-, regneark- og presentasjonseiere kan opprette automatiseringer. TFor å opprette en automatisering trenger du følgende:

Automatiseringsutløser Utløseren er en hendelse i Workiva som automatisk starter det handlingsmønsteret som er satt opp i automatiseringen.

Utløserfiltre Utløserfiltre definerer de spesifikke betingelsene for automatiseringen, for eksempel hvilke deler av et dokument som skal utløses, eller hvilke samarbeidspartnere som skal overvåkes.

Handlingsdetaljer Handlingen er det som skjer når utløserbetingelsene er oppfylt.

Administrer automatiseringer

På Automations vises de lagrede automatiseringene dine som kort med informasjon som navn, status og opprettelsesdetaljer. Du kan redigere, deaktivere og slette fra rullegardinmenyen for hver automatisering. Eventuelle deaktiverte automatiseringer vil forbli i panelet, men vil ikke kjøre.

Vis automatiseringsaktivitet

Automatiseringsaktivitetsloggen viser både administrator- og kjøringsaktiviteter.

• Administratoraktiviteter inkluderer oppretting, aktivering, deaktivering og redigering av automatiseringer
  
• Utførelsesaktiviteter sporer om en automatisering kjører vellykket, har noen feil eller mislykkes

Du kan filtrere listen etter aktivitetstype og eksportere den til en CSV-fil. For mer informasjon, se Gjennomgå automatiseringsaktiviteter.

Hva blir det neste?

Opprett en automatisering

Gjennomgå automatiseringsaktiviteter