Merknad: Denne funksjonen tilbys utvalgte kunder som en del av forhåndsvisningen av Corporate Regulatory Reporting . Denne forhåndsversjonen og tilhørende funksjoner er tilgjengelige frem til 31. mai 2026. Workiva kan forlenge testperioden for forhåndsvisningsfunksjonene etter eget skjønn. Hvis teamet ditt er interessert i å teste denne funksjonen, kan du kontakte kundesuksesssjefen din.
Fra Corporate Regulatory Reportingkan du utarbeide rapporter for amerikanske myndigheter. Når du utarbeider en rapport, kan du manuelt legge inn eller samle inn svar for feltene i skjemaene.
Tips: For å automatisere datainnsamlingen kan du også importere data fra ERP-systemet (Enterprise Resource Planning) eller en annen kilde for å fylle ut de tilsvarende feltene i en rapport. Hvis du vil vite mer, kan du se Importer kildedata for bedriftsrapportering.
Forutsetninger
For å automatisere datainnsamlingen inneholder hver rapport en Prosess som kan opprette og spore oppgaver basert på skjemafeltene. For hver rapport må en arbeidsområdeeier først sette opp sin:
- Rapporttype, for å tilordne et arbeidsområdemedlem som prosesseier for å administrere og overvåke rapportens datainnsamlingsoppgaver
- Grupper og tildelere, for å tildele – samlet – standard arbeidsområdemedlemmer for å forberede svar for rapportens skjemafelt
Merk: Fra Rapporterkan prosesseieren administrere prosessen etter behov, for eksempel å tildele oppgaver på nytt eller overvåke datainnsamling.
Hvis du vil vite mer, kan du se Konfigurer rapportering for bedriftsregulatorer.
Skriv inn eller samle inn svar manuelt
For felt som ikke er automatisk fylt ut av importerte kildedata eller Innstillinger, kan du legge inn svar manuelt eller samle dem inn fra andre medlemmer.
Slik legger du inn svar direkte i skjemaet:
- Fra Rapporterutvider du rapporttypen, og deretter velger du Rediger fra skjemaets Handlinger.
-
Skriv inn svarene fra skjemaet.
- For å bare vise felt med uten svar, slå på Vis bare uutfylte felt.
- For felt som forblir de samme fra periode til periode – for eksempel enhetsadresser eller skatte-ID-er – klikk på Forrige verdi for å bruke den tidligere rapporterte verdien.
- Hvis du vil ha mer informasjon om et felt – for eksempel kildedatanavn, beskrivelse eller beregningsformel – holder du musepekeren over navnet.
Tips: Skjemaet lagrer automatisk oppføringen i hvert felt. For å forlate et skjema – for eksempel for å gjenoppta oppføringene senere – klikk på Lukk .
Merk: Felt som ikke gjelder for en rapport – for eksempel basert på enhetens størrelse eller andre svar – vises med en lås . La disse feltene ligge uten svar.
Administrer en rapports prosess
Prosesseieren – som tilordnet av en arbeidsområdeeier – kan administrere en rapports prosess, for eksempel:
- Tildel felt på nytt til andre medlemmer enn standardtildelerne.
- Overvåk statusen for datainnsamlingsoppgaver.
- Send påminnelser til tildelte personer om å forberede svar.
For å åpne Prosessen for et rapportskjema fra Rapporter, velg Åpne prosess fra skjemaets Handlinger.
Hvis du vil vite mer, kan du se Introduksjon til prosesser.