To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
|
|
For å hente data inn i et dokument kan du koble tabellene eller diagrammene til kilder i Workiva-plattformen:
- Spreadsheets
- Wdata-spørringer
- Rapporter fra databasen
Fra dokumentets Tilkoblinger -panel kan du legge til og oppdatere koblingene til kilder for å holde tabellene og diagrammene oppdaterte.
Merk: I en dokumentdisposisjon kan du se hvilke seksjoner som har koblinger . Et dokument kan ha opptil 30 koblinger.
Koble en tabell eller et diagram til en kilde
Fra panelet Tilkoblinger kan dokumentets eier koble tabellene eller diagrammene til kilder de har tillatelse til å se på Workiva-plattformen.
Slik kobler du til et regneark:
- I dokumentet velger du tabellen eller diagrammet som skal kobles til regnearket.
- Fra panelet Tilkoblinger klikker du på Legg til tilkobling, Regneark .
- Søk etter og velg regnearket og arket du vil hente data fra.
- Klikk på Koble til.
Slik kobler du til en Wdata-spørring:
- I dokumentet velger du tabellen eller diagrammet du vil koble til spørringen.
- Fra panelet Tilkoblinger klikker du på Legg til tilkobling, Wdata-spørring .
- Søk etter og velg spørringen du vil hente resultater fra.
- Angi eventuelle parametere for spørringen, og klikk på Koble til.
Merk: Når du kobler til et kildediagram fra Rapporter, henter tilkoblingen bare diagrammets data, ikke noen formatering eller tittel.
Slik kobler du til en rapport i databasen:
- I dokumentet velger du tabellen eller diagrammet som skal kobles til rapporten.
- Fra panelet Tilkoblinger klikker du på Legg til tilkobling, Rapporter .
- Søk etter og velg rapporten du vil hente data fra.
- Klikk på Koble til.
- Om nødvendig, skjul eventuelle irrelevante overskrifter, rader eller kolonner i tabellen eller diagrammet.
Oppdater forbindelser
For å oppdatere tabeller eller diagrammer med den nyeste informasjonen fra de tilkoblede kildene, kan dokumentets eier eller redigerer oppdatere tilkoblinger fra panelet Tilkoblinger :
- For å oppdatere en bestemt tabell eller et bestemt diagram, klikk på Oppdater tilkobling for tilkoblingen.
- For å oppdatere alle tabeller og diagrammer i dokumentet, klikk på Oppdater tilkoblinger øverst i panelet Tilkoblinger.
Merk: For å avbryte oppdateringen av en tilkobling, klikk på X.
Filtertilkoblinger
For å gjøre det enklere å bruke Tilkoblinger -panelet, klikk på Filter og velg om du vil vise alle tilkoblingene i dokumentet eller bare gjeldende seksjon.
Oppdater parameterne for en tilkoblet spørring
Hvis du kobler en tabell eller et diagram til en spørring, kan den inneholde parameterverdier. Slik justerer du tilkoblingens parameterverdier, for eksempel å rulle tidsperioden fremover eller bakover:
- Klikk på spørringens tilkobling i panelet Tilkoblinger.
- Under Parametereangir du kriteriene for spørringsresultatene som skal hentes inn.
- Klikk på Bruk og oppdater.
Åpne kilden eller seksjonen til en tilkobling
For å åpne kilden til en tilkobling fra dokumentets Tilkoblinger -panel, klikk på kildenavnet eller velg Åpne kildekode fra tilkoblingsmenyen.
For å åpne dokumentet til seksjonen som er koblet til en kilde, velg Gå til seksjon fra tilkoblingsmenyen.
Gi nytt navn til en tilkobling
Som standard bruker hver tilkobling samme navn som den tilkoblede seksjonen. Hvis du vil redigere navnet på en tilkobling fra panelet Tilkoblinger, velger du Gi tilkobling nytt navn fra menyen og skriver inn det nye navnet.
Erstatt en tilkoblet kilde
Hvis du vil erstatte kilden som er koblet til en tabell eller et diagram, kan du oppdatere tilkoblingen til å bruke en annen kilde av samme type. Hvis for eksempel et diagram er koblet til en spørring, kan du erstatte tilkoblingens kilde for å hente fra en annen spørring i stedet.
- Fra panelet Tilkoblinger velger du Erstatt kilde fra tilkoblingsmenyen.
- Velg den nye kilden du vil hente data fra, og klikk på Erstatt.
Merk: For å erstatte en tilkobling med en kilde av en annen type, fjern tilkoblingen og legg deretter til en tilkobling til den nye kilden.
Fjern en tilkobling
Hvis du vil koble en tabell eller et diagram fra kilden, for eksempel for å beholde et øyeblikksbilde av gjeldende data, velger du Fjern tilkobling fra tilkoblingsmenyen i Tilkoblinger -panelet.
Vise ID-ene til en tilkobling
Hvis du vil vise ID-en til en tilkobling eller den tilkoblede tabellen eller diagrammet, velger du Vis egenskaper fra tilkoblingsmenyen i panelet Tilkoblinger.
Merk: Du kan bruke en ID til å identifisere elementet i et Workiva API-endepunkt eller en Workiva connector-kommando i Chains.
Tilkoblinger og tillatelser
Eieren av et dokument kan bare koble tabellene og diagrammene til kilder de har tillatelse til å se.
Hvis du samarbeider med andre om dokumentet, avhenger tilgangen deres til tilkoblingene av tillatelsene deres til seksjonen og kilden.
| Kildetillatelse | Seksjonstillatelse | Tilkoblingstilgang |
|---|---|---|
| Seer, redigerer eller eier | Seer eller Ingen | Låst |
| Visning | Redaktør | Oppdater tilkoblingen og oppdater parameterne for en tilkoblet spørring |
| Redaktør eller eier | Eier | Full tilgang |