En prosess er en Workiva-filtype som lar deg designe og automatisere arbeidsflyter. I en prosessfil kan du opprette en arbeidsflyt som automatisk sender oppgaver til tildelere, noe som hjelper deg med å effektivt samle inn og godkjenne innhold i filene dine og spore gjeldende tildelinger.
| Automatiser distribusjon av oppgaver til teamet ditt |
Spor statusen for oppgavene dine |
Oppdater tillatelsene for filen din automatisk |
Prosessfilen din fungerer også som alle andre Workiva-filtyper – du kan justere tillatelser, kopiere og rulle frem prosesser, samt legge dem til i mapper.
Automatiser sjekklistene dine
Prosesser er en fin måte å holde oversikt over oppgaver du må fullføre, spesielt oppgaver du må gjøre rutinemessig. Legg til oppgavene dine som handlinger og tilordne dem til alle samarbeidspartnere, inkludert deg selv. Du kan rulle frem prosessen din for å duplisere sjekklisten din for gjenbruk neste kvartal.
Lær mer om å bygge en prosess.
Samle inn data
Når du starter en prosess, får tilordnede tilsendt en oppgave som leder dem til tildelingen. Du kan eventuelt legge til en godkjenner til hver oppgave – etter at en tildeler har fullført en oppgave, kan en godkjenner godta den eller returnere den til den tildeler for omarbeiding.
Lær mer om oppgaver i Prosesser.
Overvåk prosessen din
Når du har startet prosessen, vil du kunne følge med etter hvert som oppgavene oppdateres og fullføres.
Individuelle handlinger viser om oppgaven er sendt, fullført, godkjent eller returnert. For å sende en oppgave på nytt til en tildelt person, kan du sende en påminnelse.
Lær mer om overvåking av en prosess.
Hva med datainnsamlingsfiler?
Datainnsamling i Workiva er en kombinasjon av en prosessfil og et regneark, noe som gir enda mer fleksibilitet i datainnsamlingsarbeidsflyten din.
Hvis du har gått over fra klassisk datainnsamling, kontakt Workiva Support for å få hjelp med å sette opp den nye prosessfilen og det tilhørende regnearket.