Workspace Owners og Org Workspace Admins kan angi standardverdier for Filing. Vanligvis angir du standardinnstillinger når du oppretter og konfigurerer et arbeidsområde. Du kan også administrere verdipapirfond i Filing-innstillingene.
Merk: For å angi standardinnstillinger for arkivering må arbeidsområdet være angitt som en SEC/SEDAR Reporting -løsning.
Angi standardinnstillinger for arkivering
Standardinnstillingene du har angitt for arkivering, lastes automatisk inn for arkiveringen.
Slik angir du standardinnstillinger for arkivering:
- Klikk på navnet på arbeidsområdet ditt øverst til høyre, og velg Settings for å åpne arbeidsområdeinnstillingene.
- Gå til fanen Filing og angi detaljer for standardinnstillingene for arkivering.
Du kan angi informasjon for følgende standardinnstillinger:- Børsen*
- Ticker-symbol*
- Sentral indeksnøkkel (CIK)*
- CIK Bekreftelseskode
- Accelerated Filer Status* *
- Ytterligere innstillinger
- Standard e-postadresse for SEC-kontakt
*Disse feltene er obligatoriske
- Klikk på Lagre endringer og bekreft at du vil lagre endringene.
Forvalte aksjefond
Hvis en ny eller oppdatert Series eller Class ID i Filing ikke vises riktig, kan du oppdatere ID-en fra Workspace Settings ved hjelp av Central Index Key (CIK).
- I Workspace Settingsgår du til Filing -fanen.
- Velg seksjonen Mutual Funds
- Klikk på Import og velg From SEC i rullegardinmenyen.
- I serie-/klasseinformasjonen skriver du inn CIK som skal oppdateres, og klikker deretter på Legg til.
Den valgte CIK-en skal nå vise den oppdaterte serie-/klasseinformasjonen.