Samle inn og merke arkiveringsdokumenter

Etter at du har startet arkiveringen, fortsetter du med å samle inn og merke arkiveringsdokumentene dine.

<!--

Collect and Label Overview

Here is an overview of collecting and labeling source documents:

Merk: Før du oppretter en arkivering, må du sørge for at du har opprettet arkiveringsdokumentene dine.

Samle inn dokumenter

I dette trinnet legger du til alle nødvendige kildedokumenter i arkiveringen. Dette inkluderer hoveddokumentet, for eksempel en 10-K, bilag og eventuelle andre støttedokumenter. Etter hvert som du legger til kildedokumenter, kan du generere EDGAR-filer ved hjelp av rullegardinmenyen til høyre for dokumentet. Når dokumenter EDGARiseres, konverteres de til SEC-kompatible HTM-filer.

Etter at du har startet en arkivering, kan du legge til kildedokumenter i den:

Klikk på Legg til i Collect-trinnet.
Velg kildedokumenter for arkivering:
- Legg til dokumenter for arkivering.
- (Valgfritt) Legg til PDF-filer til:
  - Arkiver PDF-filen som et bevis. Workiva konverterer den til en SEC-kompatibel HTM-fil for EDGAR.
  - Ta med PDF-filen som en uoffisiell kopi av innleveringsdokumentene. Dette alternativet beholder den som en PDF-fil, den konverteres ikke.

Etter at du har lagt til kildedokumenter, kan du gjøre oppdateringer av arkiveringsdokumenter. Bruk den øvrige informasjonen i denne artikkelen til å gå videre til Etikett-trinnet i Arkivering.

Arkiver flere XBRL-dokumenter

Hvis du må inkludere flere dokumenter med XBRL når du arkiverer, må du sørge for å følge visse trinn for å unngå XBRL-konflikter og for å arkivere på en problemfri måte. Hvis XBRL-profilen er den samme, genereres alle de andre dokumentene også når det primære dokumentet er lagt til.

Sørg for at alle dokumenter som inngår i innleveringen, bruker samme XBRL-profil.
Legg til alle dokumentene du ønsker å arkivere, inkludert alle dokumenter med XBRL.
Klikk på Set as primary XBRL Document ved siden av dokumentet du vil utpeke som det primære arkiveringsdokumentet.
Etter at du har angitt det primære XBRL-dokumentet, må du bekrefte at de andre dokumentene er inkludert i det primære dokumentet, og deretter fjerne de andre XBRL-dokumentene.

Merk: Genererte filnavn er basert på prefikset for XBRL-navnerommet, sluttdatoen for dokumentperioden og etiketten som er brukt i Etikett-trinnet i Filing. Det er ikke sikkert at de genererte navnene stemmer overens med filnavnet i Workiva-plattformen.

Når du har angitt det primære XBRL-dokumentet for innleveringen, kan du fortsette å følge denne artikkelen for ytterligere veiledning om innlevering.

Kombinere EDGAR-filer

Hvis du har flere elementer som du ønsker å sende inn som ett element, kan du kombinere filer for å opprette én enkelt EDGAR-utdatafil.

Merk: XBRL-filer kan ikke kombineres.

Velg filene du vil kombinere på Collect-trinnet, og klikk deretter på Combine.
Gi navn til filen som skal opprettes etter at du har kombinert de valgte filene, og dra deretter filene i ønsket rekkefølge. Bryt side på nytt dokument om ønskelig.
Klikk på Combine for å opprette en kombinert fil.

Vis og fjern kildearkiveringsdokumenter

Etter at du har lagt til kildedokumenter, kan du åpne dem fra Collect-trinnet for å gjøre endringer, se på de genererte EDGAR-filene for å sikre at de ser riktige ut, og fjerne kildedokumenter du ikke trenger.

Slik viser og administrerer du filer:

Klikk på et kildedokument for å vise listen over de genererte filene.
Forhåndsvis EDGAR-versjonen av et kildedokument ved å klikke på den genererte .htm -filen. Dette åpner EDGAR-filen i en egen nettleserfane.
Åpne et kildedokument i Workiva ved å klikke på rullegardinmenyen til høyre og velge Åpne dokument.
Fjern et kildedokument ved å klikke på rullegardinmenyen til høyre og velge Remove Document.

Remove document

Merk dokumenter

Bruk Etikett-trinnet til å angi arkiveringstyper, angi bilagstillegg og gi beskrivelser for arkiveringsdokumentene dine.

Velg og skriv inn nødvendig informasjon:
- Arkiveringstype: Velg arkiveringstype. Skriv inn navnet på arkiveringstypen i søkefeltet for å begrense resultatene.
- Utvidelse for utstillingsobjekt: Angi nummertillegget for utstillingsseksjonen. Hvis innleveringen for eksempel omfatter EX-31, skriver du inn 1 for EX-31.1.
- Dokumentrekkefølge: Sett de merkede dokumentene i SEC-rekkefølge ved å klikke på knappen Set to SEC Order .
- Beskrivelse (valgfritt): Skriv inn en beskrivelse av dokumentet. Dette er nyttig for utstillingsdokumenter.
Klikk på Next for å fortsette.

Hva blir det neste?

Støtte

Workiva kundestøttesenter