For å bruke denne funksjonen må du ha registrert deg på login.gov tidligere. For å få en så smidig registrering som mulig, trenger du også Central Index Key (CIK), CIK Confirmation Code (CCC) og passordfrasen din. Hvis du ikke har tilbakestilt passordfrasen eller CCC siden september 2019, må du skaffe deg nye for å kunne registrere deg.
Du bør også legge til Filer API-tokens og User API-tokens før du starter delegeringsprosessen.
Legg til en forretningsenhet
Alle Central Index Keys (CIK-er) i det aktive arbeidsområdet, inkludert de som er lagret i Filing Default eller Section 16-rapporterende eiere og medregistranter, vises for å forenkle registreringsprosessen og spore registreringsstatus. Det kan imidlertid hende at du må legge til en forretningsenhet hvis den ikke allerede er oppført.
Du kan legge til en enkelt forretningsenhet ved å klikke på Legg til forretningsenhet eller legge til flere enheter ved å laste opp en .csv-fil med enhetsinformasjon ved hjelp av alternativet Registrer flere.
Skriv inn CIK for enheten, og klikk deretter på Add for å legge til enheten i Workiva-kontoen din.
Registrer en forretningsenhet
Når en enhet er lagt til på kontoen din, kan du begynne å registrere den. Hvis en enhet allerede er registrert via SEC, kan du også manuelt markere enheten som registrert via Handlinger-menyen.
1. For å starte registreringen klikker du på det blå alternativet Enroll under Registreringsstatus.
2. Skriv inn opplysningene for enheten du registrerer, og klikk deretter på Next.
3. Skriv inn opplysningene for en administrator som er tilknyttet denne forretningsenheten. Bedrifter med ett medlem må oppgi opplysninger for én administrator, mens alle andre bedrifter må oppgi opplysninger for to administratorer. Når du har lagt inn administratoropplysningene dine, kan du gå videre til gjennomgangstrinnet.
4. Gå gjennom opplysningene som er lagt inn, og bekreft at informasjonen er korrekt. Når du har forsikret deg om at all informasjon er korrekt, klikker du på Enroll entities for å fullføre prosessen. Du får opp en melding med resultatet av registreringen, og deretter kan du gå tilbake til innstillingene for arbeidsområdet.
Etter en vellykket registrering vil SEC automatisk randomisere CIK-bekreftelseskoden (CCC) for alle CIK-er som er registrert. Administratoren kan returnere alle berørte CCC-er til de opprinnelige verdiene via SEC-nettstedet.
Delegere en forretningsenhet
Når en enhet er registrert, kan den delegeres slik at Workiva kan fungere som filing agent for denne enheten. Du kan delegere fra enten EDGAR-dashbordet eller i Workiva-applikasjonen. Delegeringen utløper ikke.
Merk: Når du delegerer via EDGAR-dashbordet, må du delegere til begge følgende CIKS, ellers vil du ikke kunne bruke Workiva som agent: 0001628279, 0001628280
1. Klikk på Delegate under kolonnen Delegation status for en enhet som er registrert, men som ikke har blitt delegert.
2. Velg et gyldig Filer API-token og User API-token for forretningsenheten. Hvis ingen alternativer er tilgjengelige, må du legge til User API-tokens i profilen din eller Filer API-tokens i arbeidsområdeinnstillingene.