Bytt skrifttyper i en rapport

En begrensning er at SECs EDGAR-system ikke tillater innbygging av skrifttyper i HTML. Dette betyr at når de arkiverer med EDGAR i HTML-format, må arkivører sørge for at alle fonter som brukes i dokumentet deres er nettsikre fonter .

I denne prosessen kan du opprette utskiftbare stilguider for å effektivt endre skrifttyper i rapporteringsdokumentet og sikre at arkivet ser ut som forventet når du åpner arkivet i SEC-visningsprogrammet.

Bruk av stilguider kan bidra til å lage ulike versjoner av dokumentene dine. Med flere stilguider kan du også produsere en versjon tilpasset SEC som inkluderer en websikker skrifttype, noe som sikrer at innleveringen oppnår ønsket utseende og følelse. Denne prosessen gjør det også mulig å bevare bedriftens merkevarestandarder for andre innleveringer eller PDF-er.

Før du begynner, er det noen ting du bør vite:

Stilguiden i kildedokumentet bør være fullstendig, eller nesten fullstendig, før denne prosessen gjøres for å unngå ytterligere oppfølgingsarbeid senere i prosessen og i etterfølgende år hvis stilguider forblir konsistente.
Tekst i diagrammer har ikke tilsvarende stiler i stilguiden. Diagrammer konverteres imidlertid til bilder, noe som betyr at egendefinerte skrifttyper som brukes i diagrammer, gjengis riktig for alle brukere.

Opprett en ny versjon av stilguiden

Her oppretter du to versjoner av stilguiden som kan brukes til å bytte dokumentet mellom versjonen som skal innleveres til SEC og versjonen for PDF eller innlevering til andre regulatorer. Dette vil tillate gjennomgang av riktig versjon av innleveringsdokumenter gjennom hele prosessen.

Denne prosessen tar omtrent én time innledningsvis.

Eksporter stilguide fra kilde

Slik eksporterer du stilguiden:

I kildedokumentet åpner du stilguiden og velger Eksporter i verktøylinjen.
På skrivebordet ditt gir du den eksporterte stilguiden et nytt navn som beskriver hvilken rapport den gjelder (f.eks. EgenSkrifttypeNavn_Stil.style)
Lagre den eksporterte stilguiden på et kjent sted for fremtidig bruk. Det anbefales å laste opp Workiva-filopplevelsen ved siden av rapporten.

Deretter må du kopiere kildedokumentet for testing. Denne kopien vil være et sted for å opprette en websikker versjon av stilguiden og visualisere endringer. Hvis du vil lære hvordan du kopierer en fil, kan du lese Kopiere en fil eller mappe .

Rediger kopiert stilguide

Slik redigerer du den kopierte filens stilguide:

Åpne den kopierte filens stilguide.
For hver stil, endre skrifttypen til en nettsikker skrifttype og lås skriftstilen i stilredigereren . Se en liste over nettsikre fonter i Nettsikre fonter for Workiva .
Klikk på Publiser i stilguiden og lukk stilguiden for å se gjennom endringene i den kopierte filen.
Kontroller antall sider i dokumentet og sammenlign med kilden.

Det kan være en forskjell i antall sider på grunn av ulike skrifttypemål.

For å løse dette, i den kopierte filens stil:

Bruk en tettere tegnavstand i stilen for hovedinnholdet i rapporten (f.eks. brødtekst), hvis den kopierte filen har flere sider enn kilden.
Bruk løsere tegnavstand i stilen for hovedinnholdet i rapporten (f.eks. brødtekst), hvis den kopierte filen har færre sider enn kilden.

Kontroller stilguide

Slik kontrollerer du stilguiden:

Kjør en dokumenttilstandssjekk for å identifisere områder i innholdet der det kan være avkortet i tabellceller, tekstbokser eller designseksjoner .

Merk : For å kjøre Dokumenthelse riktig, må du sørge for at dokumenttypen samsvarer med den tiltenkte arkiveringen i Dokumentegenskaper . Hvis du vil vite mer om dokumenthelse , kan du lese Dokumenthelse i Workiva .
Gjør eventuelle justeringer i stilveiledningen basert på dokumenttilstandskjøringen .
Klikk på Publiser og se gjennom filens layout.

Eksporter kopiert stilguide

Når du er fornøyd med oppsettet, må du eksportere stilguiden.
Slik eksporterer du:

Gå til den kopierte filens stilguide.
Klikk på Eksporter .
På datamaskinen gir du stilguiden et nytt navn som beskriver hvilken rapport den gjelder (f.eks. Arial.style).
Lagre den eksporterte stilguiden på samme sted som den tidligere lagrede stilguideeksporten. Det anbefales å laste opp Workiva-filopplevelsen ved siden av rapporten.