Egendefinerte felt og deres verdier kan raskt overføres mellom arbeidsområder i organisasjonen ved hjelp av import/eksport-funksjonen. Ved å eksportere et sett med egendefinerte felt fra et etablert arbeidsområde og overføre dem til et nytt, kan du opprette en "mal" som kan overføres på tvers av flere arbeidsområder eller rapporteringssykluser - noe som forenkler implementeringsprosessen for bedriften din betraktelig.
Merk: Denne funksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig som en del av Early Adopter Program. Hvis du er interessert i å bruke egendefinerte felt i arbeidsområdet ditt, kan du kontakte Customer Success Manager for å diskutere programdeltakelse.
Krav
- Rollen Custom Field Admin er nødvendig for å endre egendefinerte feltgrupper og -definisjoner. Dette gjelder også API-brukere.
- Tillatelsene Owner eller Editor er påkrevd for å administrere en fils egendefinerte feltverdier.
- Tillatelsen Owner er nødvendig for å administrere en fils egendefinerte feltgruppe.
Importer og eksporter egendefinerte felt
Når du oppretter et arbeidsområde i organisasjonen, kan egendefinerte felt eksporteres fra et eksisterende arbeidsområde og importeres til det nye arbeidsområdet via en JSON-fil som kan lastes ned.
Merk: Egendefinerte feltverdier som er angitt i det opprinnelige arbeidsområdet, overføres ikke til målarbeidsområdet med mindre det allerede finnes et identisk egendefinert felt. Du kan importere og eksportere egendefinerte feltverdier separat ved å følge trinnene nedenfor.
Fra skjermbildet Egendefinerte felt:
- Velg minst én fil ved hjelp av avmerkingsboksene på venstre side.
- Klikk på knappen Export øverst til venstre i skjermbildet.
- Klikk på Export igjen for å laste ned JSON-filen til datamaskinen din.
Fra skjermbildet Egendefinerte felt:
- Klikk på Opprett > Importer egendefinert felt.
- Dra og slipp en fil fra skrivebordet, eller klikk for å finne filen i en bestemt mappe.
- Klikk på Import for å fullføre.
Merk: Etter at du har importert et egendefinert felt, kan du tilpasse dets egenskaper ved å velge Edit fra trepunktsmenyenpå høyre side.
Importer og eksporter egendefinerte feltverdier
Når en rapporteringssyklus avsluttes og en ny begynner, kan du sikre at dataene dine er nøyaktige ved å overføre egendefinerte feltverdier fra et eksisterende arbeidsområde til et nytt. Ved å importere og eksportere på denne måten kan du også masseoppdatere flere egendefinerte feltverdier samtidig, noe som gjør det enklere enn noensinne å endre prosesser midt i syklusen.
- Finn filen med de egendefinerte feltene du ønsker å eksportere, velg trepunktsmenyenpå høyre side, og klikk på Eksporter egendefinerte feltverdier.
- Klikk på Last ned nederst til høyre for å laste ned .zip-filen til harddisken din.
Før du importerer de egendefinerte feltverdiene, må du pakke ut filen som er eksportert fra kildearbeidsområdet, og kontrollere at alle obligatoriske felt er inkludert i .csv-filene. Dette bør inneholde en objekttype, objekt-ID, overordnet objekt-ID og minst én felt-ID som skal oppdateres.
Vi anbefaler i tillegg at du lagrer en kopi av det gjeldende dokumentet. Importprosessen overskriver alle eksisterende verdier permanent, og den kan ikke angres.
Merk: Hvis en tom felt-ID lastes opp, vil den overskrive eventuelle eksisterende verdier i disse feltene.
Slik importerer du egendefinerte feltverdier:
- Velg Create > Import > Custom Fields.
- Klikk på Slipp filen her eller klikk for å laste opp for å finne .csv-filen på datamaskinen din, eller dra og slipp den. Klikk på Neste.
Merk: Bare én fil kan lastes opp om gangen. Hvis filen inneholder flere .csv-filer, må hver av dem lastes opp separat.
- Klikk på Fullfør import.
Formatering
Den egendefinerte felttypen som velges når du først oppretter et nytt egendefinert felt , definerer hvilke inndata eller verdier det skal godta. Følgende formater godtas:
- Tekst/streng
- Liste
- Heltall (et helt tall, f.eks. 1 eller -1)
- Number (hvilken som helst numerisk verdi, f.eks. 1,1 eller -1,1)
- Boolsk (sann eller usann)
Merk: Boolske felt er sensitive for store og små bokstaver og må skrives med små bokstaver: true eller false
- Dato (ÅÅÅÅÅ-MM-DD)
- Bruker (Workiva bruker-ID)
Ting du bør vite
- Når du bruker automatisk Excel-format, formateres datoer til MM/DD/ÅÅÅÅÅ. Det kan hende du må bruke et egendefinert Excel-format før du importerer.