For å samle inn data for ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) eller bærekraftsrapportering kan eiere og redaktører av bærekraftsprogrammer tildele medlemmer av arbeidsområdet som:
- Tildelt, for å samle inn og utarbeide verdier for Program metrics
- Godkjenner, for å verifisere at de innsamlede dataene er nøyaktige og fullstendige
Tips: For å gjøre det enklere å samle inn data, kan måleoppgavene inneholde detaljerte instruksjoner i tillegg til veiledning eller krav i referansevedlegg eller relatert innhold fra Sustainability Explorer.
Når verdiene er klare for klargjøring eller godkjenning, får henholdsvis den som har fått oppdraget, eller den som skal godkjenne det, oppgaven:
- Fra Hjem, under Oppgaver
- Som et varsel i innboksen deres
Forberede metriske verdier som en Assignee
Hvis du er Assignee for en verdi, får du en oppgave i innboksen din og under Tasks på Home når programeieren eller redaktøren sender ut oppgaver for beregningen. Avhengig av verdikonfigurasjonen kan du deretter fullføre oppgaven fra en tilkoblet kildefil eller den strømlinjeformede Workiva Tasks.
Merk: Hvis flere Assignees er tildelt samme oppgave, krever oppgaven bare én - ikke alle - av dem for å utarbeide verdiene.
Hvis verdien har en tilknyttet kildefil, åpnes oppgaven i den filen, der du kan klargjøre verdien og fullføre oppgaven fra Tasks eller Sustainbility panelet.
- For å raskt åpne kildefilen til den tilkoblede delen av verdien, kan du åpne oppgaven fra Home eller e-postinnboksen din.
- Velg den beregningsverdien som skal klargjøres, i panelet Tasks eller Sustainability.
Tips: Hvis du velger en tilkoblet celle i et kilderegneark, åpnes Sustainability direkte til oppgaven for den aktuelle verdien.
- For å få veiledning om hvordan du utarbeider verdien, kan du gå gjennom detaljene for beregningen, for eksempel beskrivelse, referansevedlegg eller relatert innhold fra Sustainability Explorer.
- Skriv inn den forberedte verdien i den tilkoblede cellen eller innholdet.
Tips: Celler og innhold som er koblet til programberegninger, har en blå ramme. Fra Oppgaver eller Bærekraft kan du se koordinatene til en tilknyttet regnearkcelle i Plassering.
- Legg ved eventuelle notater eller støttende vedlegg for å supplere verdien, og fullfør oppgaven.
Merk: Avhengig av metrikkens konfigurasjon, kan en verdi kreve at du oppgir notater eller støttende vedlegg for å fullføre oppgaven.
- Klikk på Send eller Send for godkjenning.
Hvis du vil vite mer, kan du se Koble Workiva-kildefiler til Program-metrikkverdier.
Hvis verdien har no tilkoblet kildefil, åpnes oppgaven i Workiva Oppgaver, der du bare ser de feltene som er nødvendige for å klargjøre verdien.
Merk: Tilordnede kan utarbeide verdier i Workiva Oppgaver uten noen rettigheter til programmet. For å se en oppgave som er tilordnet et annet medlem, må du imidlertid ha minst Viewer-rettighet til programmet.
Tips: Eiere og redaktører av metrikkens program kan også forberede verdien direkte fra Sustainability Program.
- For å åpne verdien raskt i Workiva Oppgaver, åpner du oppgaven fra Hjem eller e-postinnboksen din.
- På Request details kan du se forfallsdato og eventuelle instruksjoner om hvordan du klargjør verdien.
- For ytterligere veiledning om hvordan du utarbeider verdien, kan du gå gjennom eventuelle referansevedlegg eller Explorer-innhold, eller velge et annet år eller en annen innsamlingsperiode for å referere til verdien.
Tips: For å se relevant rammeverk- eller spørreskjemainnhold i Sustainability Explorer panelet, klikker du på referansen i Relatert Explorer-innhold.
- Skriv inn den utarbeidede verdien og eventuelle tilleggsnotater eller støttende vedlegg.
Tips: Hvis du vil bruke samme notat eller vedlegg på flere verdier i samme oppgave, velger du verdiene i rutenettet og klikker deretter på Rediger verdier.
Merk: Avhengig av metrikkens konfigurasjon, kan verdien kreve at du oppgir støttende notater eller vedlegg for å fullføre oppgaven.
- Klikk på Fullfør oppgave eller Send for godkjenning.
Hvis du vil vite mer, kan du se Fullfør oppgaver i Workiva Oppgaver.
Verifiser metriske verdier som godkjenner
For å verifisere dataene som er utarbeidet av den tildelende part, kan metriske verdier tilordnes flere godkjennere eller kreve en rekke godkjenningstrinn. Hvis du er godkjenner av en verdi, får du en oppgave i innboksen din eller under Tasks på Home når den tildelte eller en godkjenner i et tidligere godkjenningstrinn fullfører oppgaven sin.
Merk: Hvis flere godkjennere er tildelt det samme godkjenningstrinnet, vil godkjenning via eller fullføre trinnet.
Avhengig av verdikonfigurasjonen kan du fullføre oppgaven din fra en tilkoblet kildefil eller den strømlinjeformede Workiva Tasks.
Hvis verdien har en tilkoblet kildefil, åpnes oppgaven i den filen, der du kan godkjenne eller returnere verdien fra Tasks eller Sustainability panelet.
- For å raskt åpne kildefilen til den tilkoblede delen av verdien, kan du åpne oppgaven fra Home eller e-postinnboksen din.
- Velg den beregningsverdien du vil se på, i panelet Tasks eller Sustainability.
Merk: Hvis det er aktivert for arbeidsområdet ditt, kan du klikke på Gjennomgå oppgaver fra Oppgaver -panelet i en fil for å godkjenne flere oppgaver samtidig. Hvis du vil vite mer, kan du se Godkjenn eller returner en oppgave.
Tips: Hvis du velger en tilkoblet celle i et kilderegneark, åpnes Sustainability direkte til oppgaven for den aktuelle verdien.
- For veiledning om hvordan du verifiserer verdien, kan du se gjennom eventuelle referansevedlegg eller innhold for beregningen.
- Se gjennom den forberedte verdien i den tilkoblede cellen eller innholdet.
Tips: Celler og innhold som er koblet til programberegninger, har en blå ramme. Fra Oppgaver eller Bærekraft kan du se koordinatene til en tilknyttet regnearkcelle i Plassering.
- Fra Tasks eller Sustainability kan du kontrollere eventuelle støttende notater eller vedlegg, og velge om du vil godkjenne verdien og tilleggsopplysningene:
- Hvis verdien og opplysningene er riktige, klikker du på Godkjenn, skriver inn eventuelle merknader om godkjenningen og klikker på Godkjenn.
- Hvis verdien eller detaljene må omarbeides, klikker du på Returner, skriver inn et notat for å forklare hva som skal rettes, og klikker på Returner.
- Hvis verdien og opplysningene er riktige, klikker du på Godkjenn, skriver inn eventuelle merknader om godkjenningen og klikker på Godkjenn.
Hvis verdien har no tilkoblet kildefil, åpnes oppgaven i Workiva Oppgaver, der du bare ser de feltene som er nødvendige for å godkjenne eller returnere verdien.
Merk: Godkjennere kan verifisere verdier i Workiva Tasks uten å ha rettigheter til programmet. For å se en oppgave som er tilordnet et annet medlem, må du imidlertid ha minst Viewer-rettighet til programmet.
Tips: Eiere og redaktører av metrikkens program kan også godkjenne eller returnere verdien direkte fra Sustainability Program.
- For å åpne verdien raskt i Workiva Oppgaver, åpner du oppgaven fra Hjem eller e-postinnboksen din.
- På Request details kan du se forfallsdato og eventuelle instruksjoner om hvordan du klargjør verdien.
Tips: Fra Oppgavesteg kan du se hvor en verdi befinner seg i oppgavens arbeidsflyt, for eksempel hos mottakeren eller en annen godkjenner.
- For ytterligere veiledning om forventet verdi:
- Gå gjennom eventuelle referansevedlegg eller innhold som er oppgitt.
Tips: For å se relevant rammeverk- eller spørreskjemainnhold i Sustainability Explorer panelet, klikker du på referansen i Relatert Explorer-innhold.
- Hvis du vil se tidligere datainnsamlinger, velger du programåret eller innsamlingsperioden du vil se på.
Tips: Velg (Oppgaveår) for å gå tilbake til programåret eller innsamlingsperioden for -oppgaven din.
- Gå gjennom eventuelle referansevedlegg eller innhold som er oppgitt.
- Verifiser den utarbeidede verdien og eventuelle støttende notater eller vedlegg.
- Hvis verdien og tilleggsopplysningene er korrekte, klikker du på Godkjenn, skriver inn eventuelle merknader om godkjenningen og klikker på Godkjenn.
- Hvis verdien eller tilleggsopplysningene må omarbeides, klikker du på Returner, skriver inn en merknad for å forklare hva som skal rettes, og klikker på Returner.
Merk: Hvis du returnerer en oppgave som inneholder flere verdier, må du spesifisere hvilken av verdiene mottakeren skal ta seg av.
- Hvis verdien og tilleggsopplysningene er korrekte, klikker du på Godkjenn, skriver inn eventuelle merknader om godkjenningen og klikker på Godkjenn.
Hvis du vil vite mer, kan du se Fullfør oppgaver i Workiva Oppgaver.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Administrere godkjenninger av beregninger i bærekraftsprogrammet.