Als je veel gemeenschappelijke inhoud in bestanden hebt met kleine variaties in het gebruik, zijn inhoudsplaatsaanduidingen een manier om inhoud te hergebruiken en tegelijkertijd de flexibiliteit te bieden om variaties op te geven. Met inhoudsplaatshouders kun je bronkoppelingen maken die geplande variabelen toestaan, of ze zonder koppelingen gebruiken om documentsjablonen te maken.
Hier zijn enkele voorbeelden van hoe je inhoudsplaatshouders kunt gebruiken:
- Variabele inhoud toestaan in een bestemmingslink
- Maak sjablonen voor verhaallijnen en laat zien waar dynamische inhoud moet worden bijgewerkt telkens wanneer de verhaallijn wordt gebruikt
- Introduceer variabiliteit in standaard rapportagetaal
U kunt placeholders verbinden met een spreadsheet en de gegevens gebruiken om snel de waarden voor meerdere placeholders tegelijk in te voeren en bij te werken.
Beschikbaarheid van functies
- Deze functie is momenteel alleen beschikbaar in Global Statutory Reporting, Annual and Interim Reporting en bepaalde Investments-oplossingen. Neem contact op met je CSM als je wilt worden toegevoegd aan de wachtlijst.
- Plaatshouders voor inhoud worden momenteel alleen gebruikt in Documenten en Presentaties.
Maak een nieuwe plaatshouder
Een plaatsaanduiding maken in een afzonderlijk bestand:
- Open het paneel Inhoud plaatshouders .
- Klik op het pictogram Plaatshouder voor inhoud toevoegen .
- Voeg een label toe voor je placeholder en een optionele beschrijving.
Wanneer een plaatsaanduiding in een document wordt ingevoegd, wordt het label van de plaatsaanduiding weergegeven totdat je er een waarde aan geeft. - Klik op Toevoegen om de plaatsaanduiding op te slaan, of klik op Toevoegen en invoegen om de plaatsaanduiding in te voegen waar je cursor zich in het bestand bevindt.
Uw plaatsaanduiding wordt toegevoegd aan het paneel Plaatsaanduidingen en u kunt deze overal in uw document invoegen.
Een plaatshouder invoegen
Een plaatsaanduiding invoegen in je document:
- Klik in je document op de plaats waar je de plaatshouder wilt toevoegen. Als u bestaande tekst wilt vervangen door uw plaatsaanduiding, markeert u de tekst die u wilt vervangen.
- Klik in het paneel Inhoudsplaatshouders op de vervolgkeuzepijl naast uw plaatshouder en selecteer Invoegen bij selectie.
U kunt uw nieuwe plaatsaanduiding markeren in het document en tekstopmaak toevoegen, zoals nadruk of kleur, die u wilt wanneer waarden worden toegevoegd voor de plaatsaanduiding.
Zodra je alle benodigde plaatsaanduidingen in je document hebt ingevoegd, kun je:
- Klik op Opslaan als in de werkbalk Bestand en sla het bestand op als sjabloon
- Markeer de inhoud en klik met de rechtermuisknop op Bronlink maken en gebruik deze als bestemmingslink in een ander bestand
- Koppel uw plaatsaanduidingen aan gegevens in een spreadsheet om snel dynamische waarden in te vullen voor sets van plaatsaanduidingen
Verbinding maken met een Workiva-spreadsheet
Wanneer u uw plaatsaanduidingen koppelt aan gegevens in een Workiva Spreadsheet, kunt u:
- Houd uw gegevens georganiseerd, up-to-date en op één locatie opgeslagen
- Snel plaatshouderwaarden in het document invullen door een sleutel te identificeren
- Gebruik een set inhoudsplaatshouders in meerdere bestanden
In dit proces gebruik je gegevens uit een spreadsheet om waarden toe te voegen aan plaatsaanduidingen, niet om links te maken.
Het verbinden met een spreadsheet bestaat uit twee delen:
Configureer de gegevens in je spreadsheet
Om een spreadsheet in te stellen voor meerdere sets met plaatshouderwaarden, maakt u een nieuwe Workiva-spreadsheet of gebruikt u een bestaande. Zorg ervoor dat je het volgende doet:
- Stel je gegevensbereik in en gebruik de eerste rij of kolom voor de placeholderlabels die je wilt gebruiken - dit kunnen dingen zijn als Office Manager of Adres als je een verhaal hebt geschreven voor gebruik op meerdere kantoorlocaties
- Vul de rijen en kolommen in met de unieke reeksen waarden voor elk verhaal
De verbinding instellen
Zodra je een spreadsheet hebt gemaakt met de in te vullen waarden voor je plaatsaanduidingen, kun je deze aan je document koppelen.
- Klik in het paneel Inhoud plaatshouders op het pictogram Verbinding toevoegen .
- Kies de spreadsheet met uw plaatshoudergegevens en klik op Selecteer.
- Voltooien Stap 1: Voer een gegevensbereik in voor de verbinding.
- Kies met welk blad je verbinding wilt maken.
- Voer het gegevensbereik in om te gebruiken vanuit het spreadsheet, bijvoorbeeld A1:C4. Zorg ervoor dat het bereik zowel de plaatsaanduidingen als de waarden bevat.
- Als je de verbindingsspreadsheet moet bekijken om het celbereik te controleren, klik je op de naam van het bestand met de hyperlink.
- Geef aan of de gegevensvelden in rij 1 of kolom 1 van het gegevensbereik staan.
- Voltooi Stap 2: Bekijk inhoudsplaatshouders en selecteer de belangrijkste.
- De plaatsaanduidingen uit je spreadsheet staan in de kolom Bron . In de kolom Plaatshouders kun je de bestaande plaatsaanduiding in je document selecteren waarnaar je wilt verwijzen, of een nieuwe maken door deze in het vak te typen.
- Kies een Placeholder-toets om bovenaan uw lijst met placeholders te zetten. Je gebruikt de sleutel om de set gegevens te identificeren die je moet gebruiken om je plaatsaanduidingen te vullen. Zorg ervoor dat je een sleutel selecteert met afzonderlijke waarden die in geen enkele gegevensset voorkomen. Je kunt ook meerdere toetsen met een verschillende combinatie van waarden selecteren.
- Klik op Opslaan om te voltooien.
Uw aangesloten plaatshouders worden nu weergegeven in het paneel Inhoud plaatshouders .
Als je de plaatsaanduidingen niet hebt gekoppeld aan bestaande plaatsaanduidingen in het document, kun je ze nu aan je document toevoegen met Invoegen bij selectie in het vervolgkeuzemenu van elke plaatsaanduiding.
Verbinding beheren
Het vervolgkeuzemenu voor de spreadsheetverbinding biedt verschillende manieren om je verbinding te beheren.
- Brongegevens bekijken: Ga naar de gekoppelde spreadsheet om de gegevens te bekijken
- Verbinding bewerken: Keer terug naar het modal Verbinding instellen om het gegevensbereik, de toewijzing van de plaatsaanduiding of de sleutel te wijzigen <!-- >
- Change source: Select a new spreadsheet to use for the placeholder connection source <!--> <!-- >
-
Revert to placeholders: Delete the values entered and replace them with their placeholder labels in the document
<!--> - Verbinding met bron verbreken: De verbinding met de bron-spreadsheet verwijderen, maar plaatshouders en ingevoerde waarden behouden
- Verwijder placeholders: Verwijder de verbinding met de bron en verwijder de plaatsaanduidingen, maar de ingevoerde waarden voor de plaatsaanduidingen blijven in het document staan
Klik op het pictogram Verbinding verversen om de verbinding te verversen. Alle waarden die zijn bijgewerkt in de spreadsheet worden nu bijgewerkt in je document.
Tag een placeholder met XBRL
Nadat u een plaatsaanduiding hebt gemaakt, kunt u ervoor kiezen om XBRL toe te passen op een afzonderlijk gebruik van de plaatsaanduiding zonder XBRL toe te passen op alle toepassingen van de plaatsaanduiding. Dit geeft je de flexibiliteit om tags precies te plaatsen waar je ze wilt zonder andere . XBRL kan worden toegepast op plaatsaanduidingen in tekst, in bronkoppelingen of in bestemmingskoppelingen. Je kunt XBRL op plaatsaanduidingen toepassen op dezelfde manier waarop je XBRL op andere informatie kunt toepassen. Zie Tag feitenvoor meer informatie over het taggen van XBRL.
Plaatshouderwaarden toevoegen
Gebruik het paneel Content placeholders om waarden aan uw placeholders toe te voegen. De waarde die je invoert in het paneel vervangt het label in de tekst, maar de opmaak blijft behouden. De manier waarop je waarden toevoegt, hangt af van het feit of je plaatshouders al dan niet verbonden zijn met gegevens in een spreadsheet.
- Geef in het paneel Inhoudsplaatshouders een waarde op voor een individuele plaatshouder.
- Druk op Enter op uw toetsenbord.
De waarde vervangt het plaatshouderlabel in je document, maar behoudt de opmaak.
- Vouw in het paneel Inhoudsplaatshouders het vervolgkeuzemenu Selecteer een waarde uit voor de sleutel.
- Selecteer de waarde die de gegevensset identificeert die moet worden gebruikt om de andere plaatsaanduidingen in te vullen.
De plaatshouderwaarden worden ingevuld op basis van de waarden in de spreadsheetverbinding.
Plaatshouderwaarden wissen
Klik op het pictogram Wissen in het paneel om alle plaatshouderwaarden in het document te wissen. Alle placeholderwaarden worden gewist en vervangen door hun overeenkomstige placeholderlabel.
Plaatshouders verbergen en verwijderen
Als je geen waarde hoeft toe te voegen voor een placeholder, kun je deze verbergen in het document zodat het label niet wordt weergegeven. Je kunt alleen plaatsaanduidingen verbergen die geen waarden hebben. Je kunt bijvoorbeeld plaatsaanduidingen in het document hebben voor "Adresregel 1" en "Adresregel 2". Als je niets wilt laten zien voor "Adresregel 2", kun je deze verbergen in het document.
Er zijn twee manieren om een placeholder uit je document te verbergen:
- Ga met de muis over de plaatsaanduiding in het paneel en klik op het pictogram Verbergen in document
- Selecteer Verbergen in document in het vervolgkeuzemenu van de plaatshouder
Het plaatsaanduidingslabel wordt niet langer weergegeven in het document.
Er zijn twee manieren om een plaatsaanduiding in je document te verbergen:
- Ga met de muis over de plaatsaanduiding in het paneel en klik op het pictogram Verwijderen uit document
- Selecteer Verwijderen uit document in het vervolgkeuzemenu van de plaatsaanduiding
Het plaatshouderlabel is nu zichtbaar in het document.
Een placeholder zonder waarde automatisch verbergen
Je kunt er ook voor kiezen om een inhoudsplaatshouderlabel automatisch te verbergen als er geen waarde wordt ingevoerd.
- Vouw in het paneel Inhoudsplaatshouders het vervolgkeuzemenu voor de plaatshouder uit en selecteer Eigenschappen.
- Selecteer Verbergen in document.
- Klik op Opslaan.
De placeholder wordt verborgen in het document als er geen waarde aan wordt toegekend.
Plaatshouders verwijderen
U kunt plaatshouders individueel of per groep verwijderen. Als je een placeholder verwijdert die al een waarde had, blijft de waarde in het document staan.
- Vouw in het paneel Content placeholders het vervolgkeuzemenu voor de placeholder uit.
- Selecteer Verwijderen.
De plaatshouder wordt verwijderd uit het paneel en het document. Als je al een waarde hebt ingevoerd voor de plaatsaanduiding, blijft deze waarde in het document staan.
- Vouw in het paneel Inhoudsplaatshouders het vervolgkeuzemenu voor de verbinding uit.
- Selecteer Verbinding verwijderen.
De plaatshouders worden verwijderd uit het paneel en het document. Als je al waarden hebt ingevoerd voor een van de plaatsaanduidingen, blijven deze waarden in het document staan.