Je kunt een visualisatie in elk document, elke presentatie of spreadsheet plaatsen in de werkruimte waarin deze is gemaakt. Dit werkt op dezelfde manier voor visualisaties die zijn opgebouwd uit gegevens over governance, risicobeheer en compliance (GRC) en uit gegevens over koolstofuitstoot van Workiva.
Door een visualisatie in te voegen, wordt een verbinding met de bron tot stand gebracht, waardoor updates van de bron overal terechtkomen waar deze is gebruikt.
Vereisten
- Een opgeslagen visualisatie
- Een rol waarmee je visualisaties kunt maken: de beheerdersrol voor GRC, of de BI Builder- of BI-beheerdersrol voor Workiva Carbon.
- Toestemming om het bestemmingsdocument, de presentatie of het spreadsheet te bewerken.
Voeg dit in een document of presentatie in.
- Open het document of de presentatie waarin u de visualisatie wilt weergeven.
- Plaats de cursor op de gewenste plek en ga vervolgens naar het tabblad Bewerken in de werkbalk.
- Voor een grafiek klikt u op Grafiek > Bestaande visual invoegen . Voor een tabel of draaitabel gebruikt u het menu Tabel .
- Zoek in het dialoogvenster de gewenste visualisatie door te sorteren, te zoeken op naam of een rij uit te vouwen om de details ervan te bekijken.
- Klik op en voeg in naast uw selectie.
Het dialoogvenster sluit zodra de visualisatie is ingevoegd en neemt de standaardstijl van het bestand over.
Voeg in een spreadsheet in
Spreadsheets hebben geen functie om een nieuwe tabel in te voegen, dus je werkt altijd binnen een bestaand werkblad.
- Open het spreadsheet en selecteer het blad waar u de gegevens wilt opslaan.
-
Open het paneel Verbindingen en klik vervolgens op + > Visualisatie .
Opmerking : In Workiva Carbon verschijnt de Visualisatie bron alleen als uw rol BI-beheerder of BI-bouwer is. Zie Rollen en machtigingen voor visualisaties .
- Zoek en selecteer de opgeslagen tabel of draaitabel en voeg deze vervolgens in.
De gegevens worden rij voor rij in het werkblad ingevoerd, waarna een draaitabel de subtotalen en eindtotalen weergeeft. Om de weergave aan te passen, wijzig je de bron in de visualisatie-editor en vernieuw je de verbinding.
Voor de rapportage van koolstofemissies vervangt dit de oudere extractieworkflow. In plaats van een Chains-verbinding op te zetten en te onderhouden om uw gegevens te exporteren, selecteert u de kolommen die u nodig hebt in een tabel, slaat u deze op en koppelt u deze rechtstreeks aan een spreadsheet.
Opmerking : De celposities binnen een gekoppelde tabel blijven mogelijk niet hetzelfde na een vernieuwing. Maak geen directe verbinding met een cel binnen het verbindingsbereik. Gebruik in plaats daarvan VLOOKUP of een gelijkwaardige zoekfunctie op basis van een stabiele identificator en link naar het zoekresultaat.
Een ingevoegde visualisatie aanpassen
Na het invoegen kunt u een grafiek lokaal aanpassen zonder de broncode te beïnvloeden. Gebruik de documentwerkbalk om de titel bij te werken, of het paneel met grafiekeigenschappen om andere opmaakopties aan te passen, op dezelfde manier als u elke andere grafiek in een document of presentatie zou aanpassen.
Gekoppelde tabellen en draaitabellen leveren onbewerkte gegevens aan, waardoor het bestemmingsbestand zijn eigen opmaak toepast. Sommige bewerkingen worden niet ondersteund binnen een gekoppelde tabel, waaronder:
- Lijsten met opsommingstekens en nummers
- Samengevoegde cellen
- Hoogstaand
- Subscript
- Tafelstijlen
- Sorteren
Structurele wijzigingen aan een visualisatie moeten bij de bron worden aangebracht en vervolgens worden vernieuwd.
Beheer de verbinding van een visualisatie
Ingevoegde visualisaties blijven verbonden met hun bron. Wijzigingen die u aanbrengt in de bron, worden bij elke volgende keer dat u de verbinding vernieuwt, doorgevoerd in elke verbonden kopie.
- Open het paneel Verbindingen .
- Klik op het pijltje naast een verbinding om de beschikbare opties te bekijken.
Verbindingsopties
| Optie | Wat het doet |
|---|---|
| Open-sourcegegevens | Opent de bronvisualisatie in de visualisatie-editor. |
| Ga naar de bestemming | Springt naar de locatie van de verbinding in het huidige bestand. |
| Verbinding hernoemen | Werkt de verbindingsnaam in het huidige bestand bij. Dit heeft geen invloed op de visualisatie van de broncode. |
| Bekijk eigenschappen | Geeft de sheet-ID en de verbindings-ID weer voor gebruik met Workiva API-eindpunten . |
| Vervang de bron | Hiermee opent u het invoegdialoogvenster, zodat u de huidige bron kunt vervangen door een andere visualisatie. |
| Verbinding verwijderen | Ontkoppelt de visualisatie van de bron. Het blijft als statische data in het bestand staan, maar wordt niet meer bijgewerkt. |
Een verbinding vernieuwen
Vernieuw een enkele verbinding, of vernieuw ze allemaal, via het paneel Verbindingen . Een vernieuwing werkt zowel de gegevens als de structuur bij, zodat deze overeenkomen met de laatst opgeslagen versie van de bron. Het wijzigt de opmaak die in het bestemmingsbestand is toegepast niet.
Opmerking : Als iemand de bron wijzigt tussen een tabel en een grafiek, wordt de verbinding verbroken bij de volgende vernieuwing en moet deze opnieuw worden gemaakt in de bestemming. Het paneel Verbindingen laat u weten wanneer dit gebeurt.
Problemen met een ingevoegde visualisatie oplossen
Als een ingevoegde visualisatie niet correct laadt, wordt deze als een plaatsaanduiding weergegeven. Dit kan gebeuren wanneer de bron onvolledig is of de visualisatie niet kan worden weergegeven. Om dit op te lossen, probeer een van de volgende opties:
- Verwijder de placeholder en voeg de visualisatie opnieuw in.
- Open het paneel Verbindingen en selecteer Brongegevens openen om de configuratie van de bron te voltooien.
- Vernieuw de pagina.
Als de bron is verwijderd of als u er geen toegang meer toe hebt, geeft de verbinding een verbroken status weer. Je kunt de verbinding verbreken, de bron vervangen of de laatst succesvolle gegevens bewaren als een statische momentopname.