Met de intelligente assistent van Workiva AI kunt u content in uw spreadsheet aanmaken en bewerken. De Workiva AI-assistent kan contextinformatie uit uw geopende spreadsheet halen om u tijdens uw proces te ondersteunen. Lees de Workiva AIFAQ voor meer informatie over de tools van Workiva AI en andere gerelateerde vragen.
Vereisten
- Workiva AI is beschikbaar voor elke klant die de Gebruiksvoorwaarden van Workiva AIheeft ondertekend. Na goedkeuring is Workiva AI standaard ingeschakeld voor de gehele organisatie, inclusief alle bestaande en nieuw toegevoegde werkplekken en gebruikers.
- Organisatiebeheerders kunnen deze inschakeling beheren door Workiva AI te beperken tot specifieke werkruimtes en gebruikers of door het voor de hele organisatie uit teschakelen .
- Workiva AI is volledig versleuteld en wordt nooit getraind op Workiva-content of klantgegevens. Lees meer: Workiva's aanpak van AI
Om de intelligente assistent van Workiva AI in spreadsheets te gebruiken:
- Klik op de Workiva AI-knop met het glittericoon in het rechterpaneel.
- Schrijf je eigen schrijfopdracht. Door je eigen aantekeningen te maken, kun je naar je spreadsheet verwijzen. Je kunt ook een van de voorgestelde snelle prompts selecteren en de Promptbibliotheekdoorbladeren, maar prompts houden geen rekening met de context van het spreadsheet.
Alleen het momenteel geopende werkblad (niet de volledige spreadsheet) en de geselecteerde cel(len) worden door Workiva AI companion als context gebruikt. Als u naar een ander werkblad overschakelt of nieuwe cellen selecteert, werkt Workiva AI Companion de context automatisch bij wanneer u een nieuwe prompt verzendt.
Je celselectie zie je boven het promptvak.
Om snel acties uit te voeren in uw spreadsheet, kunt u cellen selecteren, met de rechtermuisknop het menu openen en een actie kiezen.
Het Workiva AI-companionpaneel genereert een reactie.
Voorbeeld prompt
Hier volgt een voorbeeld van een vraag die je aan je slimme assistent kunt stellen:
-
Jaar-op-jaar financiële veranderingsbeschrijving prompt
Je kunt dit selecteren in de promptadviseur, het antwoord van de prompt bekijken en eventuele details toevoegen.
Lees Tips voor het verkrijgen van nuttige antwoorden van Workiva Generative AI voor meer informatie over hoe u nuttige reacties kunt krijgen. Je kunt de kennisbank ook wijzigen naar een kennisbank die het beste aansluit bij je onderwerp om de meest accurate antwoorden te krijgen.
Bekijk De AI-modelaanbieders die Workiva AI aandrijven om uw AI-modelaanbieder te wijzigen. Workiva AI kiest automatisch de meest geschikte aanbieder voor uw project.
Voeg inhoud toe aan uw bestand.
Wanneer je een reactie van Workiva AI ontvangt, kun je de inhoud eenvoudig rechtstreeks in je bestand invoegen. Plaats eerst uw cursor op de plek waar u de inhoud wilt plaatsen. Klik vervolgens onder het antwoord op Invoegen. De inhoud wordt automatisch in het bestand geplaatst.
Je kunt ook Kopiëren selecteren. Hiermee wordt het antwoord gekopieerd, zodat u het ergens anders kunt plakken.
Wanneer een antwoord gestructureerde inhoud bevat (zoals tabellen, code, formules of meerdere opties), kan elk object zijn eigen Invoegen en Kopiëren optie bevatten.
- Gebruik de knop Invoegen binnen een object om alleen dat specifieke item aan je bestand toe te voegen.
- Gebruik de knop Invoegen onder het antwoord om het volledige antwoord toe te voegen, inclusief alle objecten en eventuele ondersteunende tekst.
Opmerking: Ingevoegde inhoud verschijnt op de positie van uw cursor in het bestand. Controleer de plaatsing voordat je het invoegt om er zeker van te zijn dat het in de juiste context verschijnt.
Gebruik de kennisbank in de intelligente assistent van Workiva AI.
U kunt de kennisbank eenvoudig aanpassen aan uw behoeften en vervolgens uw chatvragen vanuit die kennisbank stellen. Door de kennisbank te selecteren die het meest relevant is voor uw vragen, krijgt u de meest accurate en informatieve antwoorden, waardoor uw werk gemakkelijker en efficiënter wordt. Standaard wordt een algemene kennisbasis toegepast. Dit helpt je met algemene kennis en taken.
Workiva Support is een andere kennisbank die kan worden geselecteerd. Hier vindt u informatie over de Workiva-ondersteuning, zodat u antwoord kunt krijgen op uw vragen over Workiva-specifieke functies. De antwoorden zullen links bevatten naar relevante artikelen en video's voor het ondersteuningscentrum.
Om een kennisbank te selecteren:
- Klik op de Workiva AI-knop met het glittericoon in het rechterpaneel.
- Klik onderaan in het Workiva AI-paneel op Toevoegen en ga naar Kennisbank.
- Selecteer de gewenste kennisbasis.
- Stuur je vraag, en de intelligente assistent van Workiva AI zal in zijn antwoord verwijzen naar inhoud uit die kennisbank.
Als u bijvoorbeeld Workiva AI wilt vragen naar een Workiva-specifieke functie zoals blacklines, wijzig dan eerst Knowledge base in Workiva Support Intelligence. Workiva AI zal vervolgens verwijzen naar de content van Workiva Support en zal in haar antwoord links opnemen naar artikelen over blacklines.
Je kunt een kennisbank eenvoudig verwijderen door op de X in het prompttekstvak te klikken.
Referentiebestanden binnen Workiva AI
Om u te helpen meer inzicht te krijgen in uw gegevens en inhoud, kunt u bestanden raadplegen in Workiva AI. Hiermee kunt u bestanden samenvatten, gegevens uit bestanden extraheren, nieuwe content genereren op basis van die bestanden en nog veel meer, allemaal veilig en beveiligd binnen het Workiva-platform.
Wanneer je een bestand toevoegt, verwijst Workiva AI naar het volledige bestand. Voor spreadsheets omvat dit elk werkblad.
Om naar bestanden te verwijzen:
- Klik op de Workiva AI-knop met het glittericoon in het rechterpaneel.
- Klik op Toevoegen en ga naar Bestand.
-
Je kunt een van je recente bestanden selecteren in het geopende menu of klikken op Alle bestanden bekijken om andere bestanden toe te voegen.
Opmerking: Als u de bestandsnaam in de prompt later wijzigt, werkt de bestandsverwijzing niet meer. Om dit op te lossen, verwijdert u de bestandsnaam volledig en selecteert u uw bestanden opnieuw.
- Pas de prompt aan uw behoeften aan en verstuur deze vervolgens. Workiva AI zal de tekst in de meest recente versies van de betreffende bestanden gebruiken om haar antwoord te bepalen.
Beperkingen
Berekeningen
Workiva AI voert mogelijk geen betrouwbare berekeningen uit. Bij het werken met numerieke gegevens retourneert het een formule in plaats van een berekende waarde. Controleer de formule om de juistheid te bevestigen en voeg deze vervolgens in uw spreadsheet in om het resultaat te genereren.
Bestandsverwijzing
De intelligente assistent van Workiva AI kan slechts bepaalde bestands- en inhoudstypen raadplegen.
Meer informatie: Referentiebestanden in Workiva AI.