Workiva-ondersteuningscentrum

Inleiding tot Automatiseringen

Automatiseringen zijn eenvoudige, gemakkelijk te configureren actiepatronen die zijn ingebed in Workiva ervaringen. Automatiseer uw workflow met deze snelle handelingen die zorgen voor een verbeterde productiviteit en samenwerking zonder dat u uitgebreid beheer of toezicht nodig hebt. Automatiseringen zijn ontworpen voor procesmedewerkers die in Documenten, Spreadsheets en Presentaties werken.

Een automatisering aanmaken

Eigenaars van documenten, spreadsheets en presentaties kunnen automatiseringen maken. TOm een automatisering te maken, hebt u het volgende nodig:

Automatisering trigger De trigger is een gebeurtenis in Workiva die automatisch het actiepatroon start dat in de automatisering is ingesteld.

Triggerfilters Triggerfilters definiëren de specifieke voorwaarden van uw automatisering, zoals individuele secties in een document of welke medewerkers in de gaten moeten worden gehouden.

Actie details De actie is wat er gebeurt zodra aan de triggervoorwaarden is voldaan.

Automatiseringen beheren

Het paneel Automations geeft uw opgeslagen automatiseringen weer als kaarten met informatie zoals naam, status en aanmaakdetails. In het vervolgkeuzemenu van elke automatisering hebt u toegang tot de opties Bewerken, Uitschakelen en Verwijderen. Uitgeschakelde automatiseringen blijven in het paneel staan, maar worden niet uitgevoerd.

Automatiseringsactiviteit bekijken

Het activiteitenlogboek van de automatisering toont zowel beheer- als uitvoeringsactiviteiten.

• Beheerdersactiviteiten omvatten het aanmaken, inschakelen, uitschakelen en bewerken van automatiseringen
  
• Uitvoeringsactiviteiten houdt bij of een automatisering met succes wordt uitgevoerd, fouten heeft of mislukt

U kunt de lijst filteren op type activiteit en exporteren naar een CSV-bestand. Zie voor meer informatie Automatiseringsactiviteiten beoordelen.

Wat is het volgende?

Een automatisering aanmaken

Automatiseringsactiviteiten beoordelen