Wanneer u een rapport opstelt in Corporate Regulatory Reporting, kunt u handmatig antwoorden invoeren of verzamelen voor de velden van de formulieren.
Tip: Om het verzamelen van gegevens te automatiseren, kunt u ook gegevens importeren vanuit uw Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem of een andere bron om de overeenkomstige velden van een rapportte vullen. Voor meer informatie kunt u Brongegevens importeren voor bedrijfsrapportage aan regelgevende instantiesbekijken.
Voorwaarden
Om het verzamelen van gegevens te automatiseren, bevat elk rapport een Proces waarmee taken kunnen worden aangemaakt en bijgehouden op basis van de velden in de formulieren. Voor elk rapport moet een werkruimte-eigenaar eerst de volgende instellingen configureren:
- Rapporttype, om een werkruimtelid aan te wijzen als proceseigenaar om de gegevensverzamelingstaken van het rapport te beheren en te bewaken
- Groepen en toegewezenen, om — in bulk — de standaardwerkruimteleden toe te wijzen om antwoorden voor de formuliervelden van het rapport voor te bereiden
Opmerking: Vanuit Rapportenkan de proceseigenaar het procesnaar behoefte beheren, bijvoorbeeld om taken opnieuw toe te wijzen of de gegevensverzameling te bewaken.
Voor meer informatie kunt u Bedrijfsrapportage instellen.
Handmatig antwoorden invoeren of verzamelen.
Voor velden die niet automatisch worden ingevuld door geïmporteerde brongegevens of Instellingen, kunt u handmatig antwoorden invoeren of deze van andere leden verzamelen.
Opmerking: Formuliervelden tonen numerieke waarden als onbewerkte gegevens. Wanneer u bestanden genereert voor indiening, kan het rapport de waarden afronden indien nodig voor de betreffende instantie. Voor meer informatie kunt u Rapporten beheren met Corporate Regulatory Reportingbekijken.
Om antwoorden direct in het formulier in te voeren:
- Vanuit Rapportenvouw je het rapporttype uit en selecteer je vervolgens Bewerken bij de Actiesvan het formulier.
-
Vul de antwoorden van het formulier in.
- Om alleen velden met of geen antwoord weer te geven, schakelt u Alleen oningevulde velden weergevenin.
- Voor velden die van periode tot periode hetzelfde blijven, zoals adressen van entiteiten of belastingnummers, klikt u op Vorige waarde om de eerder gerapporteerde waarde te gebruiken.
- Voor meer details over een veld, zoals de naam van de brongegevens, de beschrijving of de berekeningsformule, beweegt u de muis over de naam van het veld.
Tip: Het formulier slaat de invoer van elk veld automatisch op. Om een formulier te verlaten — bijvoorbeeld om later verder te gaan met invullen — klikt u op Sluiten .
Opmerking: Velden die niet van toepassing zijn op een rapport — zoals velden gebaseerd op de grootte van de entiteit of andere antwoorden — worden weergegeven met een slotje . Laat deze velden leeg.
Het proces van een rapport beheren
De proceseigenaar — zoals toegewezen door een werkruimte-eigenaar — kan het proces van een rapport beheren, bijvoorbeeld om:
- Wijs velden opnieuw toe aan andere leden dan de standaardtoegewezen personen.
- Monitor de status van taken voor gegevensverzameling.
- Stuur herinneringen naar de toegewezen personen om antwoorden voor te bereiden.
Om het proces voor een rapportformulier te openen vanuit Rapporten, selecteert u Proces openen bij de Actiesvan het formulier.
Voor meer informatie, zie Inleiding tot processen.