Opmerking: Deze functie wordt aan een selecte groep klanten aangeboden als onderdeel van de preview van Corporate Regulatory Reporting . Deze preview en de bijbehorende functies zijn beschikbaar tot en met 31 mei 2026. Workiva kan de testperiode van de previewfuncties naar eigen inzicht verlengen. Als uw team geïnteresseerd is in het testen van deze functie, neem dan contact op met uw Customer Success Manager.
Om het maken van rapporten in Corporate Regulatory Reportingte vereenvoudigen, kunt u een bronbestand importeren om automatisch gegevens in de betreffende velden van uw formulieren in te vullen — zonder de tijd en moeite van handmatige gegevensinvoer.
Opmerking: Voordat u een bronbestand importeert, moet een werkruimte-eigenaar eerst de brongegevensmapping instellen om te definiëren hoe de gegevens worden toegewezen aan de formuliervelden van rapporten. Voor meer informatie kunt u Bedrijfsrapportage instellen.
Brongegevens importeren
Om het verzamelen van gegevens te automatiseren, kunt u brongegevens importeren — bijvoorbeeld vanuit uw Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem — als een Workiva Spreadsheet, Wdata Queryof een CSV-bestand (comma-separated values).
Opmerking: Geïmporteerde gegevens vullen de velden van uw formulieren zoals ze zijn. Voer eventuele transformaties van de brongegevens uit – zoals het converteren van datumformaten of het afronden van grote bedragen op duizendtallen – voordat je importeert.
- Vanuit Bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties, selecteer Brongegevens.
- Klik op Brongegevens importeren.
- Selecteer de brongegevensmapping die u wilt gebruiken bij het importeren.
- Voer in Bronnaamhet bronsysteem van de gegevens in, zoals Workday® of SAP®.
- Voer in Bronbeschrijvingeen beschrijving van het bronbestand in, bijvoorbeeld om het bronsysteem, de exportdatum en het rapport te identificeren.
- Om het bestand te hernoemen, voert u de naam in tussen Bestandsnaam.
- Selecteer het te importeren bronbestand en klik vervolgens op Volgende:
- Als het om een spreadsheet gaat, selecteer dan Workiva-blad, blader vervolgens naar de spreadsheet en selecteer het bijbehorende blad om te importeren.
- Als het om een query gaat, selecteer dan Workiva Query, zoek of selecteer de query en klik op Import.
- Als het een CSV-bestand is, selecteer dan CSV uploadenen sleep het bestand vervolgens vanaf uw bureaublad of netwerk hierheen, of klik op Bestanden doorbladeren om het te zoeken of te selecteren.
- Controleer de koppelingen tussen de brongegevens en de formuliervelden van het rapport. Selecteer voor alle niet-toegewezen gegevens het bijbehorende veld.
- Nadat je alle brongegevens aan het bijbehorende veld hebt gekoppeld, klik je op Opslaan.
Update het rapport met nieuwe brongegevens.
Als een rapport nieuwe brongegevens bevat, kunt u het formulier eenvoudig bijwerken met de nieuwe antwoorden.
- Vanuit Bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties, selecteer Rapportenen vouw vervolgens het rapporttype uit.
- Selecteer in het menu van het formulier Gegevens vernieuwen.
Brongegevens exporteren
Om een geïmporteerd bronbestand te downloaden, bijvoorbeeld om het buiten Workiva te bekijken:
- Vanuit Bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties, selecteer Brongegevens.
- Selecteer in het menu van de brongegevens Brongegevens exporteren.
- Controleer de bestanden die gedownload worden en klik vervolgens op Doorgaan en OK.
Bewerk de details van de brongegevens
U kunt de naam of beschrijving van de brongegevens naar behoefte bewerken.
Tip : Wanneer u brongegevens bewerkt,
kunt u ook de bijbehorende rapporten bekijken.Opmerking: Om de brongegevensmapping of andere details te bewerken, verwijder het geïmporteerde bestand en importeer het vervolgens opnieuw.
- Vanuit Bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties, selecteer Brongegevens.
- Selecteer in het menu van de brongegevens Brongegevens bewerken.
- Bewerk de details van de brongegevens of bekijk de bijbehorende rapporten indien nodig en klik vervolgens op Opslaan.
Brongegevens verwijderen
Om onjuiste of verouderde brongegevens te verwijderen, verwijdert u het bijbehorende bestand.
Opmerking: U kunt brongegevens alleen verwijderen als deze niet door een rapport worden gebruikt. Voordat u brongegevens verwijdert, moet u deze eerst uit de details van alle rapporten verwijderen. Voor meer informatie kunt u Rapporten beheren met Corporate Regulatory Reportingbekijken.
- Vanuit Bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties, selecteer Brongegevens.
- Selecteer in het menu van de brongegevens Brongegevens verwijderenen klik vervolgens op OK.