Om het maken van rapporten in Corporate Regulatory Reportingte vereenvoudigen, kunt u een bronbestand importeren om automatisch gegevens in de betreffende velden van uw formulieren in te vullen — zonder de tijd en moeite van handmatige gegevensinvoer.
Opmerking: Voordat u een bronbestand importeert, moet een werkruimte-eigenaar eerst de brongegevensmapping instellen om te definiëren hoe de gegevens worden toegewezen aan de formuliervelden van rapporten. Voor meer informatie kunt u Bedrijfsrapportage instellen.
Brongegevens importeren
Om het verzamelen van gegevens te automatiseren, kunt u brongegevens importeren — bijvoorbeeld vanuit uw Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem — als een Workiva Spreadsheet, Wdata Queryof een CSV-bestand (comma-separated values).
Opmerking: Geïmporteerde gegevens vullen de velden van uw formulieren zoals ze zijn. Voer eventuele transformaties van de brongegevens uit – zoals het converteren van datumformaten of het afronden van grote bedragen op duizendtallen – voordat je importeert.
- Vanuit Bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties, selecteer Brongegevens.
- Klik op Brongegevens importeren.
- Selecteer de brongegevensmapping die u wilt gebruiken bij het importeren.
- Voer in Bronnaamhet bronsysteem van de gegevens in, zoals Workday® of SAP®.
- Voer in Bronbeschrijvingeen beschrijving van het bronbestand in, bijvoorbeeld om het bronsysteem, de exportdatum en het rapport te identificeren.
- Om het bestand te hernoemen, voert u de naam in tussen Bestandsnaam.
- Selecteer het te importeren bronbestand en klik vervolgens op Volgende:
- Als het om een spreadsheet gaat, selecteer dan Workiva-blad, blader vervolgens naar de spreadsheet en selecteer het bijbehorende blad om te importeren.
- Als het om een query gaat, selecteer dan Workiva Query, zoek of selecteer de query en klik op Import.
- Als het een CSV-bestand is, selecteer dan CSV uploadenen sleep het bestand vervolgens vanaf uw bureaublad of netwerk hierheen, of klik op Bestanden doorbladeren om het te zoeken of te selecteren.
- Controleer de koppelingen tussen de brongegevens en de formuliervelden van het rapport. Selecteer voor alle niet-toegewezen gegevens het bijbehorende veld.
- Nadat je alle brongegevens aan het bijbehorende veld hebt gekoppeld, klik je op Opslaan.
Update het rapport met nieuwe brongegevens.
Als een rapport nieuwe brongegevens bevat, kunt u het formulier eenvoudig bijwerken met de nieuwe antwoorden.
- Vanuit Bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties, selecteer Rapportenen vouw vervolgens het rapporttype uit.
- Selecteer in het menu van het formulier Gegevens vernieuwen.
Brongegevens exporteren
Om een geïmporteerd bronbestand te downloaden, bijvoorbeeld om het buiten Workiva te bekijken:
- Vanuit Bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties, selecteer Brongegevens.
- Selecteer in het menu van de brongegevens Brongegevens exporteren.
- Controleer de bestanden die gedownload worden en klik vervolgens op Doorgaan en OK.
Bewerk de details van de brongegevens
U kunt de naam of beschrijving van de brongegevens naar behoefte bewerken.
Tip : Wanneer u brongegevens bewerkt,
kunt u ook de bijbehorende rapporten bekijken.Opmerking: Om de brongegevensmapping of andere details te bewerken, verwijder het geïmporteerde bestand en importeer het vervolgens opnieuw.
- Vanuit Bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties, selecteer Brongegevens.
- Selecteer in het menu van de brongegevens Brongegevens bewerken.
- Bewerk de details van de brongegevens of bekijk de bijbehorende rapporten indien nodig en klik vervolgens op Opslaan.
Brongegevens verwijderen
Om onjuiste of verouderde brongegevens te verwijderen, verwijdert u het bijbehorende bestand.
Opmerking: U kunt brongegevens alleen verwijderen als deze niet door een rapport worden gebruikt. Voordat u brongegevens verwijdert, moet u deze eerst uit de details van alle rapporten verwijderen. Voor meer informatie kunt u Rapporten beheren met Corporate Regulatory Reportingbekijken.
- Vanuit Bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties, selecteer Brongegevens.
- Selecteer in het menu van de brongegevens Brongegevens verwijderenen klik vervolgens op OK.