Exporteer het rapport met procesacties
Voordat je het proces start, kun je in het tabblad Proces alle acties in het proces en hun details exporteren als een CSV-bestand, zodat je gemakkelijker kunt controleren of alle acties correct zijn ingesteld.
U kunt dit rapport exporteren als een CSV-bestand door eerst op Exporteren in de werkbalk te klikken en vervolgens met de muis over Procesacties (.csv)te bewegen. Klik op Alle acties om alle acties van het proces en hun details weer te geven, of filter de lijst met acties en klik vervolgens op Acties in gefilterde lijst om alleen specifieke acties en hun details in het rapport op te nemen.
Exporteer het processtatusrapport.
Nadat een proces is gestart, kunt u de status van elke actie volgen en indien nodig wijzigingen aanbrengen in het tabblad Proces. Leer meer over het bewaken van een proces.
U kunt een processtatusrapport exporteren als een CSV-bestand door eerst op Exporteren in de werkbalk te klikken en vervolgens met de muis over Processtatus (.csv)te bewegen. Klik op Alle acties om alle acties van het proces en hun huidige status in het rapport op te nemen, of filter de lijst met acties en klik vervolgens op Acties in gefilterde lijst om alleen specifieke acties en hun huidige status in het rapport op te nemen.
Exporteer het procesactiviteitenrapport.
Nadat een proces is gestart, kunt u een lijst met updates in uw proces en de gebruikers die deze updates hebben uitgevoerd bekijken op het tabblad Activiteitenlogboek. De activiteiten zijn gerangschikt met de meest recente acties bovenaan en de oudste onderaan, en bevatten de volgende informatie:
- Activiteit: Een samenvatting van de activiteit (zie de tabel hieronder voor meer details)
- Actietitel: De naam van de actie die is gekoppeld aan de activiteitsvermelding
- Gebruiker: Wie heeft de actie uitgevoerd?
- Datum: Wanneer de actie werd uitgevoerd, in UTC
- Details: Specifieke informatie over de activiteit
Als u aanvullende filtering wilt uitvoeren of activiteitsgegevens wilt delen, kunt u het procesactiviteitenrapport exporteren als een CSV-bestand door in de werkbalk op Exporteren te klikken en Procesactiviteit (.csv)te selecteren.
Activiteitsdetails
De onderstaande tabel toont de beschrijving van elk item in het activiteitenlogboek voor het bijbehorende actietype.
| Activiteit | Actietype | Beschrijving |
| Actie gestart | Taak | De taak is naar de toegewezen persoon verzonden. |
| Actie opnieuw gestart | Taak | De actie werd opnieuw gestart. |
| Actie voltooid | Taak | De toegewezen persoon heeft de taak als voltooid gemarkeerd. |
| Actie gestart | Inhoudsverzoek | Het verzoek om inhoud is naar de toegewezen persoon verzonden. De toegewezen persoon heeft nu bewerkingsrechten voor het bijbehorende bestand. |
| Taak ter goedkeuring verzonden | Inhoudsverzoek | De goedkeurder werd ervan op de hoogte gesteld dat de aangewezen persoon het inhoudsverzoek had ingediend. Zowel de toegewezen persoon als de goedkeurder hebben nu leesrechten voor het bijbehorende bestand. |
| Taak geretourneerd | Inhoudsverzoek | De toegewezen persoon werd op de hoogte gesteld dat de goedkeurder het inhoudsverzoek had teruggestuurd. De toegewezen persoon heeft nu bewerkingsrechten voor het bijbehorende bestand. |
| Actie opnieuw gestart | Inhoudsverzoek | De actie werd opnieuw gestart. |
| Actie voltooid | Inhoudsverzoek | Voor acties zonder goedkeurders heeft de toegewezen persoon het inhoudsverzoek als voltooid gemarkeerd. Bij acties met goedkeurders werd de toegewezen persoon op de hoogte gesteld dat de goedkeurder het inhoudsverzoek had goedgekeurd. |
| Actie gestart | Certificering | De certificeringsbrief werd naar de cessionaris verzonden. |
| Taak ter goedkeuring verzonden | Certificering | Ofwel de standaardgoedkeurder, ofwel de aangewezen goedkeurder is op de hoogte gesteld dat de certificeringsbrief is ondertekend. |
| Taak geretourneerd | Certificering | De gedetacheerden werden ervan op de hoogte gesteld dat hun certificeringsbrief was teruggestuurd. |
| Actie voltooid | Certificering | Voor certificeringen zonder goedkeurders werd de certificeringsbrief ondertekend. Voor certificeringen met goedkeurders werd de certificeringsbrief goedgekeurd. Voor certificeringen die zonder opmerkingen of uitzonderingen werden ondertekend, werd de certificeringsbrief automatisch goedgekeurd. |
| Actie gewijzigd | Alle | De actie werd aangepast. Het veld dat is gewijzigd, wordt weergegeven in de kolom Details. |
| Actie geannuleerd | Alle | De actie werd geannuleerd. |
| Herinnering verzonden | Alle | Er is een herinnering verzonden voor een of meer acties in het proces. |
| Het proces is gestart. | Alle | Het proces is gestart. |
| Proces voltooid | Alle | Alle acties in het proces werden gemarkeerd als voltooid of geannuleerd. |
| Proces geannuleerd | Alle | Het proces werd geannuleerd. |
| Kon de actie niet starten | Alle | De actie werd gemarkeerd met een foutstatus. |
| Actie kon niet worden geannuleerd | Alle | De actie werd gemarkeerd met een foutstatus. |