To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
|
|
Om gegevens in een document te importeren, kunt u de tabellen of grafieken ervan koppelen aan bronnen in het Workiva-platform:
- Spreadsheets
- Wdata-query's
- Rapporten uit de database
Vanuit het paneel Verbindingen van het document kunt u verbindingen met bronnen toevoegen en bijwerken om de tabellen en grafieken actueel te houden.
Opmerking: In de structuur van een document kunt u zien welke secties met elkaar verbonden zijn . Een document kan maximaal 30 verbindingen bevatten.
Koppel een tabel of grafiek aan een bron.
Vanuit het paneel Verbindingen kan de eigenaar van het document de tabellen of grafieken koppelen aan bronnen waarvoor hij of zij toegang heeft binnen het Workiva-platform.
Om een spreadsheet te koppelen:
- Selecteer in het document de tabel of grafiek die u aan het spreadsheet wilt koppelen.
- Klik in het paneel Verbindingen op Verbinding toevoegen, Spreadsheet .
- Zoek en selecteer het spreadsheet en het werkblad waaruit u gegevens wilt ophalen.
- Klik op Verbinden.
Om een Wdata-query te verbinden:
- Selecteer in het document de tabel of grafiek die u aan de query wilt koppelen.
- Klik in het paneel Verbindingen ] op Verbinding toevoegen, Wdata-query .
- Zoek en selecteer de zoekopdracht waarvan u resultaten wilt ophalen.
- Stel de gewenste parameters voor de query in en klik op Verbinden.
Opmerking: Wanneer u vanuit Rapporten verbinding maakt met een brongrafiek, worden alleen de gegevens van de grafiek opgehaald, en niet de opmaak of titel.
Om een rapport in de database te koppelen:
- Selecteer in het document de tabel of grafiek die u aan het rapport wilt koppelen.
- Klik in het paneel Verbindingen ] op Verbinding toevoegen, Rapport .
- Zoek en selecteer het rapport waaruit u gegevens wilt ophalen.
- Klik op Verbinden.
- Verberg indien nodig alle irrelevante kopteksten, rijen of kolommen in de tabel of grafiek.
Verbindingen vernieuwen
Om tabellen of grafieken bij te werken met de meest recente informatie uit de bijbehorende bronnen, kan de eigenaar of bewerker van het document de verbindingen vernieuwen via het paneel Verbindingen :
- Om een specifieke tabel of grafiek bij te werken, klikt u op Verbinding vernieuwen voor de betreffende verbinding.
- Om alle tabellen en grafieken in het document bij te werken, klikt u op Verbindingen vernieuwen bovenaan het paneel Verbindingen.
Opmerking: Om het vernieuwen van een verbinding te annuleren, klikt u op de X.
Filterverbindingen
Om het werken met het paneel Verbindingen te vergemakkelijken, klikt u op Filter en selecteert u of u alle verbindingen in het document wilt weergeven, of alleen die van de huidige sectie.
De parameters van een gekoppelde query bijwerken
Als u een tabel of grafiek aan een query koppelt, kan deze parameterwaarden bevatten. Om de parameterwaarden van de verbinding aan te passen, bijvoorbeeld om de tijdsperiode vooruit of achteruit te verschuiven:
- Klik in het paneel Verbindingen op de verbinding van de query.
- Onder Parameterskunt u de criteria instellen voor de zoekresultaten die u wilt ophalen.
- Klik op Toepassen & Vernieuwen.
Open de bron of sectie van een verbinding.
Om de bron van een verbinding te openen vanuit het paneel Verbindingen van het document, klikt u op de naam van de bron of selecteert u Bron openen in het menu van de verbinding.
Om het document te openen in de sectie die is gekoppeld aan een bron, selecteert u Ga naar sectie in het menu van de koppeling.
Een verbinding hernoemen
Standaard gebruikt elke verbinding dezelfde naam als het gedeelte waarmee deze is verbonden. Om de naam van een verbinding te wijzigen vanuit het paneel Verbindingen, selecteert u Verbinding hernoemen in het menu en voert u de nieuwe naam in.
Vervang een aangesloten bron
Om de bron die aan een tabel of grafiek is gekoppeld te vervangen, kunt u de verbinding bijwerken en een andere bron van hetzelfde type gebruiken. Als een grafiek bijvoorbeeld is gekoppeld aan een query, kunt u de bron van de koppeling wijzigen zodat deze in plaats daarvan gegevens uit een andere query ophaalt.
- Selecteer in het paneel Verbindingen de optie Bron vervangen in het menu van de verbinding.
- Selecteer de nieuwe bron waaruit u gegevens wilt ophalen en klik op Vervangen.
Opmerking: Om een verbinding te vervangen door een bron van een ander type, verwijdert u de verbinding en voegt u vervolgens een verbinding toe aan de nieuwe bron.
Een verbinding verwijderen
Om een tabel of grafiek los te koppelen van de bron, bijvoorbeeld om een momentopname van de huidige gegevens te bewaren, selecteert u Verbinding verwijderen in het menu van de verbinding op het paneel Verbindingen.
De ID's van een verbinding bekijken
Om de ID van een verbinding of de daaraan gekoppelde tabel of grafiek te bekijken, selecteert u Eigenschappen bekijken in het menu van de verbinding op het paneel Verbindingen.
Opmerking: U kunt een ID gebruiken om het item te identificeren in een Workiva API-eindpunt of een Workiva connectoropdracht in Ketens.
Verbindingen en machtigingen
De eigenaar van een document kan de tabellen en grafieken ervan alleen koppelen aan bronnen waarvoor hij of zij toegang heeft.
Als je samen met anderen aan het document werkt, hangt hun toegang tot de bijbehorende links af van hun machtigingen voor de betreffende sectie en broncode.
| Brontoestemming | Sectie toestemming | Toegang tot de verbinding |
|---|---|---|
| Kijker, redacteur of eigenaar | Kijkers of geen | Vergrendeld |
| Kijker | Redacteur | Vernieuw de verbinding en werk de parameters van een verbonden query bij. |
| Redacteur of eigenaar | eigenaar | Volledige toegang |