Met taken kunt u uw to-dos toewijzen en beantwoorden in dezelfde omgeving die u gebruikt om uw documenten en rapporten te maken. U kunt documentatie, beoordelingen, goedkeuringen of andere taken aanvragen vanuit uw document, spreadsheet of presentatie op het Workiva-platform.
U kunt snel taken in bulk aanmaken en naar medewerkers sturen. U hebt ook de optie om een enkele taak aan meerdere cessionarissen en goedkeurders toe te wijzen, zodat slechts één van hen de taak hoeft uit te voeren.
Manieren om taken te gebruiken
Hier zijn enkele manieren waarop u taken kunt gebruiken:
- Een verzoek verzenden om informatie aan een bestand toe te voegen
- Stuur een taak om een document of sectie te laten nakijken
- Definitieve goedkeuringen toewijzen en bijhouden waar goedkeuringen zich in het proces bevinden
- Een beoordeling van financiële gegevens aanvragen om geïmporteerde gegevens te valideren
- Gegevens of bewijs verzamelen voor een controle of rapport
- Goedkeuring vragen voordat u naar het grootboek boekt