Een proces is een Workiva bestandstype waarmee u workflows kunt ontwerpen en automatiseren. Binnen een procesbestand kunt u een workflow aanmaken die automatisch taken naar contactpersonen stuurt, zodat u op een efficiënte manier inhoud in uw bestanden kunt verzamelen en goedkeuren en lopende opdrachten kunt bijhouden.
| Automatiseer verdeling van taken onder uw team |
Volg de status van uw opdrachten |
Werk machtigingen voor uw bestand automatisch bij |
Uw procesbestand werkt ook als elk ander Workiva bestandstype - u kunt machtigingen aanpassen, processen kopiëren en doorrollen, en ze aan mappen toevoegen.
Uw checklists automatiseren
Processen zijn een geweldige manier om bij te houden welke taken u moet voltooien, vooral opdrachten die u regelmatig moet uitvoeren. Voeg uw taken toe als acties en wijs ze toe aan medewerkers, inclusief uzelf. U kunt uw proces kopiëren om uw checklist te dupliceren en deze het volgende kwartaal opnieuw te gebruiken.
Meer informatie over . Een proces opbouwen.
Gegevens verzamelen
Wanneer u een proces start, wordt assignees een taak toegestuurd die hen naar hun opdracht leidt. Optioneel kunt u een goedkeurder aan elke taak toevoegen - nadat een toegewezene een taak heeft voltooid, kan een goedkeurder deze accepteren of terugsturen naar de toegewezene voor herwerk.
Meer informatie over taken in Processen.
Uw proces bewaken
Zodra u uw proces uitvoert, kunt u volgen hoe taken worden bijgewerkt en voltooid.
Individuele acties geven aan of die taak is verzonden, voltooid, goedgekeurd of teruggestuurd. Om een toegewezene zijn taak opnieuw te sturen, kunt u een Herinneringversturen.
Meer informatie over het monitoren van een run.
Hoe zit het met bestanden voor gegevensverzameling?
Het verzamelen van gegevens in Workiva is een combinatie van een procesbestand en een spreadsheet, waardoor u nog meer flexibiliteit hebt in uw workflow voor het verzamelen van gegevens.
Als u bent overgestapt van klassieke gegevensverzameling, neem dan contact op met Workiva Support voor hulp bij het opzetten van uw nieuwe procesbestand en bijbehorende spreadsheet.