Een proces is een Workiva-bestandstype waarmee je workflows kunt ontwerpen en automatiseren. Binnen een procesbestand kunt u een workflow creëren die taken automatisch naar toegewezen personen verzendt. Dit helpt u efficiënt bij het verzamelen en goedkeuren van inhoud in uw bestanden en het bijhouden van lopende opdrachten.
| Automatiseer de verdeling van taken naar je team . |
Volg de status van uw opdrachten |
De machtigingen voor uw bestand automatisch bijwerken |
Je procesbestand werkt net als elk ander Workiva-bestandstype: je kunt machtigingen aanpassen, processen kopiëren en doorvoeren, en ze toevoegen aan mappen.
Automatiseer uw checklists
Processen zijn een uitstekende manier om bij te houden welke taken je moet voltooien, vooral opdrachten die je regelmatig moet uitvoeren. Voeg je taken toe als acties en wijs ze toe aan alle medewerkers, inclusief jezelf. Je kunt je proces doorrollen om je checklist te dupliceren en opnieuw te gebruiken in het volgende kwartaal.
Leer meer over het bouwen van een proces.
Gegevens verzamelen
Wanneer je een proces start, krijgen toegewezenen een taak die hen naar hun toewijzing leidt. Optioneel kunt u aan elke taak een goedkeurder toevoegen. Nadat een toegewezen persoon een taak heeft voltooid, kan een goedkeurder deze accepteren of terugsturen naar de toegewezen persoon voor herziening.
Leer meer over taken in Processen.
Houd uw proces in de gaten
Zodra je met het proces begint, kun je de voortgang volgen en zien hoe taken worden bijgewerkt en voltooid.
De afzonderlijke acties geven aan of de taak is verzonden, voltooid, goedgekeurd of geretourneerd. Om een taak opnieuw naar een toegewezen persoon te sturen, kunt u een herinnering sturen.
Leer meer over het bewaken van een proces .
En hoe zit het met gegevensverzamelingsbestanden?
Gegevensverzameling in Workiva is een combinatie van een procesbestand en een spreadsheet, wat zorgt voor nog meer flexibiliteit in uw workflow voor gegevensverzameling.
Als u bent overgestapt van de klassieke gegevensverzameling, neem dan contact op met Workiva Support voor hulp bij het instellen van uw nieuwe procesbestand en bijbehorende spreadsheet.