Maak een rondleiding door het Workiva platform om vertrouwd te raken met wat u kunt doen. Afhankelijk van de werkruimte en de oplossing kunt u verschillende opties zien.
Start
Nadat u zich hebt aangemeld, komt u terecht in Home - de centrale locatie voor al uw documenten, bestanden en activiteiten.
-
Recent Files bevat een lijst van de bestanden die u onlangs hebt geopend. Dit is handig om bij te houden aan welke items u het laatst gewerkt hebt.
-
Gesternte bevat een lijst met items die u van een ster hebt voorzien. Dit is handig om belangrijke bestanden bij te houden.
-
Taken bevat een lijst met taken die u kunt filteren. Bekijk taken op status of bekijk taken die u hebt aangemaakt of aan anderen hebt toegewezen.
-
Opmerkingen geeft een overzicht van de opmerkingen die u hebt gemaakt over documenten of vermeldingen. Filter opmerkingen op auteur of datum (indien ingeschakeld voor uw organisatie).
Kom meer te weten en bekijk de video Navigeer door Home in Overzicht van Home.
Bestanden
Met Bestanden kunt u alle Workiva-bestanden snel openen en organiseren vanaf één locatie.
-
All Files bevat alle bestanden waartoe u toegang hebt. Zie dit als de hoofddirectory waar bestanden worden bewaard.
-
Recent Files bevat een lijst van de bestanden die u onlangs hebt geopend. Dit is handig om bij te houden aan welke items u het laatst gewerkt hebt.
-
Gesternte bevat een lijst met items die u van een ster hebt voorzien. Dit is handig om belangrijke bestanden bij te houden.
- Indieningen bevat alle indieningen in een werkruimte, indien van toepassing op uw oplossing.
-
Prullenbak bevat items die verwijderd zijn.
Kom meer te weten en bekijk de video Zoeken naar bestanden in Overzicht van Home.
Profiel en instellingen
Door op uw naam te klikken, kunt u uw profiel en een paar extra items bekijken. U kunt profielgegevens bijwerken, zoals uw naam, profielfoto en wachtwoord. Als u een Org Admin of Workspace Owner bent, ziet u bovendien links naar Org Admin en Workspace Settings.
Kom meer te weten en bekijk de video Uw profiel bewerken in het artikel Uw profiel bewerken.
Hulp vragen
Klik op de link naar het paarse Support Center om toegang te krijgen tot hulpmiddelen en bronnen om antwoorden te vinden op alles wat met Workiva te maken heeft.
-
Help bevat artikelen en gidsen die u op onderwerp kunt doorbladeren of doorzoeken.
-
Community is een forum voor gebruikers met tips en trucs, beste praktijken en praktisch advies.
-
Learning Hub is een platform waar u cursussen kunt volgen en voltooien.
Bronnen
Door op het Workiva logo te klikken, kunt u aanvullende bronnen vinden:
-
Over Workiva bevat platform- en copyrightinformatie.
-
Sneltoetsen bevat een lijst met sneltoetsen voor Workiva.
-
Feedback stelt u in staat om uw productfeedback in te sturen.
Workiva Marketplace
De Workiva Marketplace toont een verzameling sjablonen, connectors en diensten van Workiva en partners. U kunt zoeken en bladeren in aanbiedingen en beschrijvingen bekijken van wat er beschikbaar is. Bepaalde sjablonen zijn inbegrepen bij oplossingen en degenen die de vereiste oplossing hebben, kunnen een sjabloon rechtstreeks vanaf de Marketplace aan een werkruimte toevoegen.
Wat is de volgende stap?
Nu u een rondleiding door het Workiva platform hebt gekregen, zijn hier een paar dingen om u op weg te helpen: