Werkruimte-eigenaars en Org Workspace Admins kunnen werkruimtestandaards instellen voor Archivering. Gewoonlijk stelt u standaardinstellingen in wanneer u een werkruimte creëert en instelt. U kunt ook beleggingsfondsen beheren binnen de Indieningsinstellingen.
Opmerking: Om standaardinstellingen voor indiening in te stellen, moet de werkruimte worden ingesteld als een SEC/SEDAR Reporting oplossing.
Standaardinstellingen voor archivering instellen
De standaardinstellingen die u hebt ingesteld, worden automatisch geladen voor de indiening.
Standaardinstellingen voor het archiveren instellen:
- Klik rechtsboven op de naam van uw werkruimte en selecteer Settings om de Workspace Settings te openen.
- Voer op het tabblad Indiening details in voor de standaard indiening.
U kunt informatie invoeren voor de volgende standaardinstellingen:- Beurs*
- Tickersymbool*
- Centrale indexsleutel (CIK)*
- CIK Bevestigingscode
- Versnelde indienersstatus*
- Extra instellingen
- Standaard SEC contact e-mails
*Deze velden zijn verplicht
- Klik op Wijzigingen opslaan en bevestig dat u uw wijzigingen wilt opslaan.
Beheer beleggingsfondsen
Als een nieuwe of bijgewerkte Serie of Class ID in Filing niet correct wordt weergegeven, kunt u die ID vernieuwen vanuit Workspace Settings met behulp van de Central Index Key (CIK).
- Ga in Workspace Settingsnaar het tabblad Filing .
- Kies de sectie Mutual Funds
- Klik op Import en kies From SEC in de vervolgkeuzelijst.
- Voer in de Serie/Klasse-informatie de CIK in die moet worden bijgewerkt en klik vervolgens op Toevoegen.
De geselecteerde CIK zou nu de bijgewerkte informatie over de serie/klasse moeten tonen.