U kunt in Home een nieuwe spreadsheet maken via het menu Create of binnen een map via het rechtsklikmenu. Als u een spreadsheet open hebt in Workiva, gebruik dan de optie Opslaan als in de werkbalk Bestand om een nieuwe spreadsheet of sjabloon te maken. U kunt ook de importopties gebruiken om een bestaande .csv of .xlsx in Workiva te importeren.
Een spreadsheet maken
Om een lege spreadsheet in Home te maken:
- 1
- Klik op maken .
- 2
- Selecteer Spreadsheet en klik vervolgens op Spreadsheet.
U kunt ook een spreadsheet maken met een sjabloon door in het menu Spreadsheet from Template te kiezen. Zie Spreadsheet Templatesvoor meer informatie over het maken en gebruiken van sjablonen.
Spreadsheets kunnen een andere naam krijgen door met de rechtermuisknop op het documenttabblad te klikken of door te dubbelklikken op de naam van het document in de documentcontour.
Een CSV-bestand importeren
Een bestaand .csv-bestand importeren in Spreadsheets:
- 1
- Maak een nieuwe spreadsheet in Workiva.
- 2
- Klik in de werkbalk Bestand op de knop Importeren en selecteer Comma-Separated Values (.csv).
- 3
- Selecteer uw .csv-bestand.
In het venster Importeren kunt u .csv-bestanden op drie manieren importeren:
- Maak een nieuwe spreadsheet met de waarden in het bestand
- Voeg deze waarden toe aan een nieuw blad in de huidige spreadsheet
- De waarden in de huidige spreadsheet vervangen door die in het bestand
- 4
Klik op Import om het importproces te voltooien.
Een XLSX-bestand importeren
Opmerking: Als uw .xlsx-bestanden bijlagen hebben, verwijder dan de ingesloten items en voeg ze daarna als bijlagen toe in Workiva nadat u ze hebt geïmporteerd.
Een bestaand .xlsx-bestand importeren in Spreadsheets:
- 1
- Maak een nieuwe spreadsheet in Workiva.
- 2
- Klik in de werkbalk Bestand op de knop Importeren en selecteer Microsoft Excel (.xlsx).
- 3
- Selecteer uw .xlsx-bestand.
- 4
- In het venster Importeren kunt u het bestand importeren als een nieuwe spreadsheet of het toevoegen als een nieuw blad in de huidige spreadsheet. Als u ervoor kiest om het bestand aan het huidige blad toe te voegen, kunt u bladen met identieke titels vervangen door de nieuwe waarden uit uw bestand.
- 5
- Klik op Import om het importproces te voltooien.