Verzamel en label archiefdocumenten

Nadat u met de indiening bent begonnen, gaat u verder met het verzamelen en labelen van uw indieningsdocumenten.

<!--

Collect and Label Overview

Here is an overview of collecting and labeling source documents:

Opmerking: Voordat u een klassement aanmaakt, moet u ervoor zorgen dat u uw klassementsdocumenten hebt aangemaakt.

Documenten verzamelen

In deze stap voegt u alle benodigde brondocumenten toe aan het depot. Dit omvat het belangrijkste indieningsdocument, zoals een 10-K, bijlagen en andere ondersteunende documenten. Terwijl u brondocumenten toevoegt, kunt u EDGAR-bestanden genereren via de vervolgkeuzelijst rechts van het document. Wanneer documenten EDGARized zijn, worden ze geconverteerd naar SEC-conforme HTM-bestanden.

Nadat u een archiveringhebt gestart, voegt u er brondocumenten aan toe:

Klik op toevoegen in de stap Verzamelen.
Selecteer bronarchiveringsdocumenten:
- Voeg documenten toe voor de archivering.
- (Optioneel) PDF's toevoegen aan:
  - Dien de PDF in als bewijsstuk. Workiva converteert het naar een SEC-conform HTM-bestand voor EDGAR.
  - Voeg de PDF bij als niet-officiële kopie van de indieningsdocumenten. Bij deze optie blijft het een PDF-bestand, het wordt niet geconverteerd.

Nadat u brondocumenten hebt toegevoegd, kunt u updates maken van archiefdocumenten. Gebruik de overige informatie in dit artikel om door te gaan naar de Label stap in Indienen.

Meerdere XBRL-documenten indienen

Als u bij het indienen meerdere documenten met XBRL moet opnemen, moet u ervoor zorgen dat u bepaalde stappen volgt om XBRL-conflicten te voorkomen en het indienen soepel te laten verlopen. Als het XBRL-profiel hetzelfde is, worden alle andere documenten ook gegenereerd zodra het primaire document is toegevoegd.

Zorg ervoor dat alle documenten in de indiening hetzelfde XBRL-profiel gebruiken.
Voeg alle documenten toe die u wilt opslaan, inclusief alle documenten met XBRL.
Klik op Als primair XBRL-document instellen naast het document dat u als primair indiendocument wilt aanwijzen.
Nadat u het primaire XBRL-document hebt ingesteld, bevestigt u dat de andere documenten in uw primaire document zijn opgenomen en verwijdert u de andere XBRL-documenten.

Opmerking: Gegenereerde bestandsnamen zijn gebaseerd op uw XBRL namespace prefix, de einddatum van de documentperiode en het label dat in de Label stap van Filing is toegepast. Gegenereerde namen komen mogelijk niet overeen met de bestandsnaam in het Workiva platform.

Zodra u het primaire XBRL-document voor de indiening hebt ingesteld, kunt u dit artikel blijven volgen voor verdere begeleiding bij de indiening.

EDGAR-bestanden combineren

Als u meerdere items hebt die u als één item wilt indienen, kunt u bestanden combineren om één EDGAR-uitvoerbestand te maken.

Opmerking: XBRL-bestanden kunnen niet gecombineerd worden.

Selecteer de bestanden op de stap Verzamelen die u wilt combineren en klik vervolgens op Combineer.
Geef het bestand dat wordt gemaakt na het combineren van de geselecteerde bestanden een naam en sleep de bestanden vervolgens in de gewenste volgorde. Breek desgewenst de pagina op in een nieuw document.
Klik op Combineer om een gecombineerd bestand te maken.

Bronarchiveringsdocumenten bekijken en verwijderen

Nadat u brondocumenten hebt toegevoegd, kunt u deze openen vanuit de stap Verzamelen om wijzigingen aan te brengen, de gegenereerde EDGAR-bestanden bekijken om te controleren of ze er correct uitzien, en brondocumenten die u niet nodig hebt verwijderen.

Bestanden bekijken en beheren:

Klik op een brondocument om de lijst met de gegenereerde bestanden weer te geven.
Bekijk een voorbeeld van de EDGAR-versie van een brondocument door op het gegenereerde .htm bestand te klikken. Hierdoor wordt het EDGAR-bestand in een apart browsertabblad geopend.
Open een brondocument in Workiva door op het uitklapmenu aan de rechterkant te klikken en Open Documentte selecteren.
Verwijder een brondocument door op het vervolgkeuzemenu rechts te klikken en Document verwijderente selecteren.

Remove document

Documenten labelen

Gebruik de Label stap om indieningstypes in te stellen, extensies van bijlagen in te voeren, en beschrijvingen op te geven voor uw indieningsdocumenten.

Selecteer en voer de benodigde informatie in:
- Type indiening: Selecteer het indieningstype. Typ de naam van het klassementstype in het veld Zoeken om de resultaten te beperken.
- Uitbreiding tentoonstelling: Voer de nummeruitbreiding voor de tentoonstellingssectie in. Bijvoorbeeld, wanneer de indiening EX-31 bevat, vul dan 1 in voor EX-31.1.
- Volgorde van documenten: Stel uw gelabelde documenten in op SEC-volgorde, klik op de knop Instellen op SEC-volgorde .
- Beschrijving (optioneel): Voer een beschrijving voor het document in. Dit is handig voor tentoonstellingsdocumenten.
Klik op Volgende om verder te gaan.

Wat is de volgende stap?

Ondersteuning

Workiva-ondersteuningscentrum