Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u zich eerder bij login.gov hebben geregistreerd. Voor een zo soepel mogelijke registratie hebt u ook uw Central Index Key (CIK), CIK Confirmation Code (CCC) en wachtwoordzin nodig. Als u uw wachtwoordzin of CCC sinds september 2019 niet opnieuw hebt ingesteld, moet u nieuwe verkrijgen om u in te schrijven.
U moet ook Filer API tokens en User API tokens toevoegen voordat u met het delegeren begint.
Een bedrijfsentiteit toevoegen
Alle Central Index Keys (CIK's) in de actieve werkruimte, inclusief de CIK's die zijn opgeslagen in Filing Default of Sectie 16 rapporterende eigenaars en mederegistranten, worden weergegeven om het registratieproces te vereenvoudigen en de registratiestatus te volgen. Het kan echter zijn dat u een bedrijfsentiteit moet toevoegen als deze nog niet in de lijst staat.
U kunt een individuele bedrijfsentiteit toevoegen door te klikken op Bedrijfsentiteit toevoegen of meerdere entiteiten toevoegen door een .csv-bestand met entiteitsinformatie te uploaden via de optie Meerdere entiteiten inschrijven.
Voer de CIK voor de entiteit in en klik vervolgens op Toevoegen om de entiteit aan uw Workiva account toe te voegen.
Een bedrijfsentiteit registreren
Nadat een entiteit aan uw account is toegevoegd, kunt u beginnen met inschrijven. Als een entiteit al geregistreerd was via de SEC, kunt u die entiteit ook handmatig als geregistreerd markeren via het menu Acties.
1. Om met de inschrijving te beginnen, klikt u op de blauwe optie Enroll onder Enrollment status.
2. Voer de gegevens in voor de entiteit die u wilt registreren en klik vervolgens op Volgende.
3. Voer de gegevens in van een admin die bij deze bedrijfsentiteit hoort. Bedrijven met één lid moeten gegevens voor één beheerder invoeren, terwijl alle andere bedrijven gegevens voor twee beheerders moeten invoeren. Nadat u uw admingegevens hebt ingevoerd, kunt u doorgaan naar de stap Beoordelen.
4. Controleer de ingevoerde gegevens en bevestig dat de informatie juist is. Zodra u er zeker van bent dat alle informatie correct is, klikt u op Entiteiten inschrijven om het proces te voltooien. Er wordt een bericht weergegeven met het resultaat van uw registratie, waarna u kunt terugkeren naar de werkruimte-instellingen.
Na een succesvolle registratie zal de SEC automatisch de CIK-bevestigingscode (CCC) randomiseren voor alle geregistreerde CIK's. Uw beheerder kan alle beïnvloede CCC's terugzetten naar hun oorspronkelijke waarden via de SEC-website.
Een bedrijfsentiteit delegeren
Zodra een entiteit is geregistreerd, kan deze worden gedelegeerd zodat Workiva kan optreden als archiefagent voor die entiteit. U kunt delegeren vanuit het EDGAR-dashboard of in de Workiva-toepassing. De delegatie vervalt niet.
Opmerking: Wanneer u delegeert via het EDGAR-dashboard, moet u naar beide van de volgende CIKS delegeren, anders kunt u Workiva niet als agent gebruiken: 0001628279, 0001628280
1. Klik op Delegeren onder de kolom Delegatiestatus voor een entiteit die is ingeschreven maar niet is gedelegeerd.
2. Kies een geldig Filer API token en User API token voor de bedrijfsentiteit. Als er geen opties beschikbaar zijn, moet u User API tokens aan uw profiel of Filer API tokens aan de workspace-instellingen toevoegen.