Aangepaste velden en hun waarden kunnen snel worden overgedragen tussen werkruimten in uw org met de functie importeren/exporteren. Door een set aangepaste velden uit een bestaande werkruimte te exporteren en ze naar een nieuwe werkruimte te brengen, kunt u een "sjabloon" maken die overdraagbaar is tussen meerdere werkruimten of rapportagecycli - wat het implementatieproces voor uw bedrijf aanzienlijk vereenvoudigt.
Opmerking: Deze functie is momenteel alleen beschikbaar als onderdeel van een Early Adopter Program. Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van aangepaste velden binnen uw werkruimte, neem dan contact op met uw Customer Success Manager om deelname aan het programma te bespreken.
Vereisten
- De rol Custom Field Admin is vereist om aangepaste veldgroepen en definities te wijzigen. Dit geldt ook voor API-gebruikers.
- Eigenaar of Editor machtigingen zijn vereist om de aangepaste veldwaarden van een bestand te beheren.
- Eigenaar machtigingen zijn vereist om de aangepaste veldgroepvan een bestand te beheren.
Aangepaste velden importeren en exporteren
Bij het opzetten van een werkruimte in uw organisatie kunnen aangepaste velden uit een bestaande werkruimte worden geëxporteerd en in de nieuwe werkruimte worden geïmporteerd via een downloadbaar JSON-bestand.
Opmerking: Aangepaste veldwaarden die in de oorspronkelijke werkruimte zijn ingesteld, worden niet overgedragen naar de bestemmingswerkruimte, tenzij er al een identiek aangepast veld bestaat. U kunt aangepaste veldwaarden afzonderlijk importeren en exporteren met behulp van de onderstaande stappen.
Ga naar het scherm Aangepaste velden:
- Selecteer minstens één bestand met behulp van de selectievakjes aan de linkerkant.
- Klik op de knop Export linksboven in het scherm.
- Klik nogmaals op Export om het JSON-bestand naar uw computer te downloaden.
Ga naar het scherm Aangepaste velden:
- Klik op Aanmaken > Aangepast veld importeren.
- Sleep een bestand vanaf uw bureaublad of klik om het bestand in een bepaalde map te vinden.
- Klik op Import om te voltooien.
Opmerking: Nadat u een aangepast veld hebt geïmporteerd, kunt u de eigenschappen ervan aanpassen door Bewerken te selecteren in het menu met drie puntjesaan de rechterkant.
Aangepaste veldwaarden importeren en exporteren
Als de ene rapportagecyclus eindigt en de andere begint, kunt u de nauwkeurigheid van uw gegevens garanderen door aangepaste veldwaarden door te rollen van een bestaande werkruimte naar een nieuwe. Door op deze manier te importeren en exporteren kunt u ook meerdere aangepaste veldwaarden in bulk tegelijk bijwerken, waardoor proceswijzigingen halverwege de cyclus eenvoudiger dan ooit worden.
- Zoek het bestand met de aangepaste velden die u wilt exporteren, selecteer het menu met drie puntenaan de rechterkant en klik op Aangepaste veldwaarden exporteren.
- Klik op Download rechtsonder om het .zip-bestand naar uw harde schijf te downloaden.
Voordat u de waarden van uw aangepaste velden importeert, pakt u het bestand uit dat vanuit de bronwerkruimte is geëxporteerd en controleert u of alle vereiste velden in de .csv-bestanden zijn opgenomen. Dit moet een Objecttype, Object-ID, Ouder-ID van het Object en minstens één veld-ID bevatten die bijgewerkt zal worden.
Wij raden bovendien aan om een kopie van uw huidige document op te slaan. Het importproces overschrijft permanent alle bestaande waarden en kan niet ongedaan worden gemaakt.
Opmerking: Als een lege veld-ID wordt geüpload, worden bestaande waarden in die velden overschreven.
Aangepaste veldwaarden importeren:
- Selecteer Maken > Importeren > Aangepaste velden.
- Klik op de knop Drop file here of klik op to upload om het .csv-bestand op uw computer te vinden, of sleep het bestand. Klik op Volgende.
Opmerking: U kunt slechts één bestand tegelijk uploaden. Als uw bestand meerdere .csv-bestanden bevat, moet elk bestand afzonderlijk worden geüpload.
- Klik op Import voltooien.
Opmaak
Het aangepaste veldtype dat u selecteert wanneer u voor het eerst gebruikt om een nieuw aangepast veld in te stellen bepaalt welke invoer of waarden het accepteert. De volgende formaten worden geaccepteerd:
- Tekst/String
- Lijst
- Integer (Een geheel getal; bijv. 1 of -1)
- Getal (Elke numerieke waarde; bijv. 1.1 of -1.1)
- Booleaans (waar of onwaar)
Opmerking: Booleaanse velden zijn hoofdlettergevoelig en moeten volledig in kleine letters worden ingevoerd: waar of onwaar
- Datum (JJJJ-MM-DD)
- Gebruiker (Workiva gebruikers-ID)
Dingen die u moet weten
- Bij gebruik van Excel automatisch formatteren, worden datums geformatteerd naar MM/DD/JJJJ. Mogelijk moet u een aangepaste Excel-indeling toepassen voordat u importeert.