Om te helpen bij het verzamelen van gegevens voor milieu-, maatschappelijke en bestuursrapportage (ESG) of duurzaamheidsrapportage, kunnen eigenaren en redacteuren van duurzaamheidsprogramma's leden van de werkruimte toewijzen als:
- Geaggregeerden, om waarden voor programmametrics te verzamelen en voor te bereiden
- Goedkeurders, om de nauwkeurigheid en volledigheid van de verzamelde gegevens te controleren
Tip: Om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken, kunnen metrietaken gedetailleerde instructies bevatten naast richtlijnen of vereisten van de metriek referentiebijlagen of gerelateerde inhoud van Sustainability Explorer.
Wanneer waarden klaar zijn voor voorbereiding of goedkeuring, ontvangt de toewijzer of goedkeurder - respectievelijk - hun taak:
- Van Home, onder Taken
- Als melding in hun inbox
Metrische waarden voorbereiden als een toegewezene
Als u de toewijzing van een waarde bent, ontvangt u een taak in uw e-mail inbox en onder Taken in Home wanneer de programma-eigenaar of -bewerker de metrische taken verzendt. Afhankelijk van de configuratie van de waarde, kunt u vervolgens uw taak voltooien vanuit een gekoppeld bronbestand of de gestroomlijnde Workiva Taken.
Opmerking: Als meerdere Geadresseerden dezelfde taak toegewezen krijgen, hoeft voor de taak slechts één - niet alle - van hen de waarden voor te bereiden.
Als de waarde een gekoppeld bronbestand heeft, wordt de taak in dat bestand geopend, waar u de waarde kunt voorbereiden en uw taak kunt voltooien vanuit het paneel Taken of Sustainbility.
- Om snel het bronbestand naar de verbonden sectie van de waarde te openen, opent u de taak vanuit Home of uw e-mail inbox.
- Selecteer in het paneel Taken of Duurzaamheid de metrische waarde die u wilt voorbereiden.
Tip: Als u een verbonden cel in een bronspreadsheet selecteert, wordt het paneel Duurzaamheid direct geopend voor de taak van de waarde.
- Raadpleeg de details van de metriek, zoals de beschrijving, referentiebijlagen of verwante inhoud van Sustainability Explorer voor advies over het opstellen van de waarde.
- Voer in de verbonden cel of inhoud de voorbereide waarde in.
Tip: Cellen en inhoud die verbonden zijn met Programmametrics hebben een blauwe rand. Vanuit het paneel Taken of Duurzaamheid kunt u de coördinaten van de verbonden cel van een spreadsheet bekijken in Locatie.
- Geef eventuele aantekeningen of ondersteunende bijlagen om de waarde aan te vullen, en voltooi de taak.
Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van de metriek, kan het bij een waarde nodig zijn dat u notities of ondersteunende bijlagen opgeeft om uw taak te voltooien.
- Klik op Verzenden of Verzenden ter goedkeuring.
Voor meer informatie, zie Verbind Workiva bronbestanden met Programma metrische waarden.
Als de waarde geen gekoppeld bronbestand heeft, wordt de taak geopend in Workiva Taken, waar u alleen de velden bekijkt die nodig zijn om de waarde voor te bereiden.
Opmerking: Assignees kunnen waarden in Workiva Taken voorbereiden zonder machtigingen voor het Programma. Maar om een taak te bekijken die aan een ander lid is toegewezen, hebt u ten minste Viewer-toestemming nodig voor zijn Programma.
Tip: Eigenaars en redacteuren van het programma van de metriek kunnen ook de waarde rechtstreeks voorbereiden vanaf Duurzaamheidsprogramma.
- Om de waarde snel te openen in Workiva Taken, opent u de taak vanuit Home of uw e-mail inbox.
- Bekijk op Details aanvraag uw vervaldatum en eventuele instructies voor het opstellen van de waarde.
- Raadpleeg eventuele referentiebijlagen of Explorer-inhoud voor meer informatie over het opstellen van de waarde, of selecteer een ander jaar of een andere verzamelperiode om naar de waarde te verwijzen.
Tip: Om relevante kader- of vragenlijstinhoud te bekijken in het paneel Sustainability Explorer, klikt u op de referentie ervan in Related Explorer content.
- Voer de berekende waarde en eventuele aanvullende opmerkingen of ondersteunende bijlagen in.
Tip: Om dezelfde notitie of bijlage op meerdere waarden binnen dezelfde taak toe te passen, selecteert u de waarden in het raster en klikt u vervolgens op Waarden bewerken.
Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van de metriek, kan de waarde vereisen dat u ondersteunende notities of bijlagen levert om uw taak te voltooien.
- Klik op Taak voltooien of Verzenden voor goedkeuring.
Voor meer informatie, zie Taken voltooien in Workiva Taken.
Controleer metrische waarden als Approver
Om de gegevens die door de Toegewezene zijn voorbereid te verifiëren, kunnen metrische waarden aan meerdere Goedkeurders worden toegewezen of een reeks goedkeuringsstappen vereisen. Als u de Approver van een waarde bent, ontvangt u een taak in uw e-mail inbox of onder Taken in Home wanneer de Assignee of een Approver in een eerdere goedkeuringsstap zijn taak voltooit.
Opmerking: Als meerdere goedkeurders dezelfde goedkeuringsstap toegewezen krijgen, zal goedkeuring door een willekeurige van hen de stap voltooien.
Afhankelijk van de configuratie van de waarde, kunt u uw taak voltooien vanuit een aangesloten bronbestand of de gestroomlijnde Workiva Taken.
Als de waarde een gekoppeld bronbestand heeft, wordt de taak in dat bestand geopend, waar u de waarde kunt goedkeuren of retourneren vanuit het paneel Taken of Duurzaamheid.
- Om snel het bronbestand naar de verbonden sectie van de waarde te openen, opent u de taak vanuit Home of uw e-mail inbox.
- Selecteer in het paneel Taken of Duurzaamheid de metrische waarde die u wilt controleren.
Opmerking: Indien ingeschakeld voor uw werkruimte, kunt u klikken op Taken beoordelen vanuit het paneel Taken van een bestand om meerdere taken tegelijk goed te keuren. Raadpleeg voor meer informatie Een taak goedkeuren of terugsturen.
Tip: Als u een verbonden cel in een bronspreadsheet selecteert, wordt het paneel Duurzaamheid direct geopend voor de taak van de waarde.
- Raadpleeg alle referentiebijlagen of inhoud voor de metriek voor advies over hoe u de waarde kunt verifiëren.
- Bekijk de voorbereide waarde in de verbonden cel of inhoud.
Tip: Cellen en inhoud die verbonden zijn met Programmametrics hebben een blauwe rand. Vanuit het paneel Taken of Duurzaamheid kunt u de coördinaten van de gekoppelde Spreadsheetcel van een waarde bekijken in Locatie.
- In het paneel Taken of Duurzaamheid controleert u eventuele ondersteunende notities of bijlagen en kiest u of u de waarde en de aanvullende details goedkeurt:
- Als de waarde en details correct zijn, klikt u op Goedkeuren, voert u eventuele opmerkingen over de goedkeuring in en klikt u op Goedkeuren.
- Als de waarde of details moeten worden aangepast, klikt u op Retourneer, voert u een opmerking in om uit te leggen wat er moet worden opgelost en klikt u op Retourneer.
- Als de waarde en details correct zijn, klikt u op Goedkeuren, voert u eventuele opmerkingen over de goedkeuring in en klikt u op Goedkeuren.
Als de waarde geen gekoppeld bronbestand heeft, wordt de taak geopend in Workiva Taken, waar u alleen de velden bekijkt die nodig zijn om de waarde goed te keuren of terug te geven.
Opmerking: Goedkeurders kunnen waarden in Workiva Taken verifiëren zonder machtigingen voor het Programma. Maar om een taak te bekijken die aan een ander lid is toegewezen, hebt u ten minste Viewer-toestemming nodig voor zijn Programma.
Tip: Eigenaars en redacteuren van het programma van de metriek kunnen ook goedkeuren of de waarde rechtstreeks retourneren vanuit Duurzaamheidsprogramma.
- Om de waarde snel te openen in Workiva Taken, opent u de taak vanuit Home of uw e-mail inbox.
- Bekijk op Details aanvraag uw vervaldatum en eventuele instructies voor het opstellen van de waarde.
Tip: Vanuit het paneel Taakstappen kunt u zien waar een waarde zich in zijn taakworkflow bevindt, zoals bij de toegewezene of een andere goedkeurder.
- Voor meer informatie over de verwachte waarde:
- Bekijk eventuele referentiebijlagen of geleverde inhoud.
Tip: Om relevante kader- of vragenlijstinhoud te bekijken in het paneel Sustainability Explorer, klikt u op de referentie ervan in Related Explorer content.
- Om naar de vorige gegevensverzameling van de waarde te verwijzen, selecteert u het programmajaar of de verzamelperiode die u wilt bekijken.
Tip: Om terug te keren naar het programmajaar of de verzamelperiode van uw taak, selecteert u (Taakjaar).
- Bekijk eventuele referentiebijlagen of geleverde inhoud.
- Controleer de opgestelde waarde en eventuele ondersteunende notities of bijlagen.
- Als de waarde en de aanvullende gegevens correct zijn, klikt u op Goedkeuren, voert u eventuele opmerkingen over de goedkeuring in en klikt u op Goedkeuren.
- Als de waarde of de aanvullende gegevens moeten worden aangepast, klikt u op Retourneer, voert u een opmerking in om uit te leggen wat er moet worden opgelost en klikt u op Retourneer.
Opmerking: Als u een taak retourneert die meerdere waarden bevat, geef dan aan op welke van de waarden de ontvanger zich moet richten.
- Als de waarde en de aanvullende gegevens correct zijn, klikt u op Goedkeuren, voert u eventuele opmerkingen over de goedkeuring in en klikt u op Goedkeuren.
Voor meer informatie, zie Taken voltooien in Workiva Taken.
Voor meer informatie, zie Goedkeuringen van duurzaamheidsprogramma statistieken beheren.