Opmerking: Alleen werkruimte-eigenaren, contentmanagers en kopieermanagers kunnen bestanden kopiëren. Als u een bestand wilt kopiëren, neem dan contact op met een werkruimte-eigenaar. Om een werkruimtebeheerder te vinden, zie Leden en beheerders zoeken.
Je kunt processen doorrollen door ze te kopiëren, zodat je ze opnieuw kunt gebruiken voor terugkerende gebeurtenissen, zoals workflows voor kwartaalrapportages. Je kunt een proces op elk moment kopiëren, zelfs als het al is gestart.
Als u de vervaldatums van uw taken doorgaans instelt op basis van een specifiek schema (bijvoorbeeld: u hebt een terugkerende taak die vóór de 5e werkdag van een cyclus van twee weken moet worden voltooid), configureer dan de werkdagen voordat u kopieert, zodat u de vervaldatums van taken in het nieuwe kopieerproces gemakkelijker kunt bijwerken.
Opmerking: Workiva-kalenders, kalendergerelateerde functies (zoals het gebruik van werkdagen in processen), processjablonen, procesbewakingsgrafieken en inzichten, en de samenvattingskaart voor proceskopieën zijn momenteel alleen beschikbaar in sommige van onze oplossingen voor financiële rapportage en financiële dienstverlening.
Een proces vooruitrollen
Om een proces te hervatten, moet u het procesbestand kopiëren:
- Ga naar de pagina Bestanden en zoek uw proces.
- Klik met de rechtermuisknop op het procesbestand en selecteer Kopiëren.
- Bevestig je selectie en klik op Volgende.
-
Selecteer uw kopieerinstellingen.
Opmerking: Om alle verwijzingen naar bestanden in uw proces te behouden, moet u Koppelingen en procesverwijzingenselecteren.
- Geef je nieuwe map een naam en klik op Kopiëren.
Leer meer over het kopiëren van bestanden en mappen .
Controleer het gekopieerde proces met certificeringsacties.
Bekijk de samenvattingskaart van het proces.
Nadat je een proces hebt gekopieerd en het gekopieerde procesbestand hebt geopend, zie je een tegel Proceskopieoverzicht in het linkerpaneel Overzicht. Deze tegel geeft je inzicht in de laatste keer dat dit proces is uitgevoerd:
- Te late taken: Alle taken die na de deadline zijn voltooid toen dit proces voor het laatst werd uitgevoerd.
- Geannuleerde taken: Alle taken die de vorige keer dat dit proces werd uitgevoerd, zijn geannuleerd.
- Toegevoegde taken: Alle taken die zijn toegevoegd nadat dit proces voor het laatst is gestart
Klik op de pijl naast Te late taken, Geannuleerde takenof Toegevoegde taken in deze tegel om de bijbehorende acties in de actielijst te bekijken.
U kunt ook op Details bekijken klikken om meer details tussen processen te vergelijken en aanbevelingen te zien die u kunnen helpen bij het opzetten van uw volgende proces.
Controleer de procesinstellingen, brieven en certificeringsacties.
Open daarnaast Instellingen in de werkbalk om de volgende procesinstellingen te bekijken en bij te werken:
- Onder het tabblad Algemeen :
- De Procesnaam
- De Startvolgorde
- Het Sluit proces type
- De Toestemmingen
- Onder het tabblad Kalender :
- De Kalenders die zijn toegevoegd aan de kalender van het proces
- Als er in het oorspronkelijke proces werkdagen zijn geconfigureerd, werk dan de waarden voor de eerste werkdag, delaatste werkdag, hetaantalwerkdagen en eventuele uitzonderingen bij volgens het schema van uw bedrijf voor het gekopieerde proces.
- Onder het tabblad Certificeringen :
- De Automatische goedkeuring instelling
- De standaard herinneringsmails voor certificeringen
Ga vervolgens naar het tabblad Letters in het proces en selecteer voor elke letter die je in het proces gaat gebruiken:
- Controleer en actualiseer de inhoud van de brief.
- Open de brief en open Eigenschappen in de briefwerkbalk om de volgende briefeigenschappen te bekijken en bij te werken:
- De Letternaam
- Het Contactpunt
- De Certificeringsopties
Controleer en update vervolgens in het tabblad Proces voor alle certificeringsacties in het gekopieerde proces het volgende (u kunt deze velden in bulk bewerken om tijd te besparen):
- De actie Titel
- De Letter die is toegewezen aan de actie
- De aangewezen ondertekenaars en goedkeurders
- Controleer of er geschorste gebruikers zijn en vervang ze door actieve gebruikers.
- De actie Vervaldatum en Vervaldatum voor goedkeuring. Alser werkdagen zijn geconfigureerd in het oorspronkelijke proces en u de kalenderinstellingen al hebt bijgewerkt met uw nieuwe werkdagen voor het gekopieerde proces, worden de vervaldatums van de actie automatisch bijgewerkt. Zorg ervoor dat ze overeenkomen met het schema van uw bedrijf voor het kopieerproces.
- De actie E-mailmelding (de e-mailmelding die naar de ondertekenaars van deze actie is verzonden)
- De actie Tags
Gebruik de Export functie in de proceswerkbalk om kruisverwijzingen te maken tussen actietitels, certificeringsbriefopdrachten, ondertekenaars en goedkeurders, en andere velden.
Je proces kan nu opnieuw worden gestart.