Om inhoudsverzoeken goed te keuren of terug te sturen, raadpleegt u Een inhoudsverzoek goedkeuren of terugsturen.
Om certificeringsacties goed te keuren of terug te sturen, zie Een certificeringsbrief goedkeuren of terugsturen.
Een procestaak openen
Nadat de toegewezene zijn taak heeft ingediend, ontvangt de goedkeurder een kennisgeving per e-mail om zijn werk te bekijken. De taak verschijnt ook in het gedeelte Te doen van de goedkeurder in het tabblad Taken in Home.
Om een taak vanuit een e-mail te openen, klikt u op Ga naar Taak in de e-mail om de taak te openen.
Om de taak vanuit Workiva te openen:
- Ga vanuit Home naar het tabblad Taken .
- Zoek de taak in de takenlijst. U kunt op de links Bekijk mijn taken klikken, filters toepassen en/of de zoekbalk gebruiken om uw gewenste taak gemakkelijker te vinden.
- Klik in de rij van de taak om het detailpaneel te openen.
- Als de taak een bestandslocatie heeft, klikt u op de hyperlink om naar de juiste plaats te gaan om de taak goed te keuren of terug te sturen.
Om de taken te zien die u hebt verzonden, klikt u op Alle taken en past u filters toe en/of gebruikt u de zoekbalk van daaruit.
Een procestaak goedkeuren of terugsturen
Klik op nadat u het werk van de cursist hebt bekeken:
- goedkeuren en het bijbehorende proces wordt voortgezet
- Terugsturen om de taak terug te sturen naar de toegewezene voor herwerk
Als de taak wordt geretourneerd, krijgt de cessionaris een melding dat de taak is geretourneerd. Zodra de toegewezene zijn werk bewerkt en de taak opnieuw indient, ontvangt de goedkeurder nog een melding om de bewerkingen goed te keuren of terug te sturen.