ファイル間で共通コンテンツが多く、使用状況に若干の違いがある場合、コンテンツ・プレースホルダーは、バリエーションを柔軟に指定しながらコンテンツを再利用する方法です。コンテンツ・プレースホルダーを使えば、計画的な変数を可能にするソースリンクを作成したり、リンクなしでドキュメントテンプレートを作成したりすることができる。
コンテンツ・プレースホルダーの使用例をいくつかご紹介します：
- ソースリンクにプレースホルダーを挿入 リンク先で変数コンテンツを使用できるようにします。
- ナラティブ用のテンプレート を構築し、ナラティブが使用されるたびに動的コンテンツの更新が必要な箇所を表示します。
- を標準レポート言語に導入します。
ワークスペース内の他の場所にあるスプレッドシートに直接接続する接続プレースホルダー を使用することもできます。
将来の可用性
- コンテンツのプレースホルダーは現在、ドキュメントとプレゼンテーションでのみ使用できます。
- この機能は現在、いくつかのソリューション種別向けに選択可能です。詳細については、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
新規マニュアル プレースホルダーを作成します。
個々のファイルにプレースホルダーを作成するには：
- 右側のコンテンツプレースホルダー (x)パネルを開きます。
- プラス (+) アイコンをクリックし、マニュアル・プレースホルダー を選択します。
- プレースホルダーのラベル名称とオプションの説明を入力します。
メモ: プレースホルダーをドキュメントに挿入すると、値を与えるまでこのラベルが表示されます。 -
追加をクリックしてプレースホルダーを保存するか、追加と挿入 をクリックしてファイル内のカーソルのある場所にプレースホルダーを挿入する。
一度追加したプレースホルダーは、プレースホルダー パネルからいつでも挿入できます。
プレースホルダーを挿入
ドキュメントにプレースホルダーを挿入するには：
- プレースホルダーを追加したいドキュメントをクリックします。既存のテキストをプレースホルダーで置換したい場合は、置換するテキストをハイライトします。
-
コンテンツ・プレースホルダー パネルから、プレースホルダーの次へ のドロップダウン矢印をクリックし、選択時に挿入 を選択する。
新規プレースホルダーをドキュメント内でハイライトし、プレースホルダーに値が追加されたときに必要な強調や色などのテキスト書式設定を追加することができます。
ドキュメントに必要なプレースホルダーをすべて挿入したら、次のことができるようになります：
- ファイル ツールバーの名前を付けて保存 をクリックし、ファイルをテンプレートとして保存する。
- コンテンツをハイライトして右クリックし、ソースリンクの作成し、別のファイルのリンク先として使用
- プレースホルダーをスプレッドシートのデータに接続し、プレースホルダーの設定に動的な値を素早く入力
値の書式設定
値の書式設定オプションを使用すると、スプレッドシートのプレースホルダーデータの表示方法を変更できます。これにより、ドキュメントでの日付、通貨、各種数値の表示方法を、さらに柔軟にコントロールできるようになります。
詳細はこちら値と数値の書式設定
接続プレースホルダー
Workivaスプレッドシートのデータにプレースホルダーを接続することで、情報を整理し、最新の状態に保ち、一箇所に集中させることができます。これにより、複数のファイルで一貫性のあるコンテンツプレースホルダーを使用することができます。
スプレッドシートに接続する際に必要なパーツは2つあります：
パート 1：スプレッドシートのデータ構成
複数のプレースホルダー値の設定用にスプレッドシートを設定するには、 Workivaスプレッドシートを新規作成するか、既存のものを使用します。以下のことを確認すること：
- データ範囲を設定し、最初の行または列を使用したいプレースホルダーラベルに使用します 。複数のオフィス拠点で使用する文書を作成した場合は、Office ManagerやAddressのように使用できます。
- 各文書について、 ユニークな設定値で行と列を塗りつぶします。
接続をセットアップ
プレースホルダーの値を記入したスプレッドシートを作成したら、ドキュメントに接続します。
- 右側のコンテンツプレースホルダー (x)パネルを開きます。
- プラス (+) アイコンをクリックし、接続プレースホルダー を選択します。
- プレースホルダーデータのあるスプレッドシートを選択し、選択をクリックします。
-
ステップ1：接続のデータ範囲を入力を完了します。
- 接続したいシートを選んでください。
- スプレッドシートから使用するデータ範囲 を入力する（例：A1:C4）。範囲がプレースホルダー・ラベルと値の両方を含むことを確認してください。
- セル範囲を確認するために接続スプレッドシートをビューする必要がある場合は、ハイパーリンクされたファイル名称をクリックしてください。
-
データフィールドがデータ範囲の1行目か1列目かを示します。
- 完了ステップ2：コンテンツのプレースホルダーをレビューし、キー を選択する。
- スプレッドシートのプレースホルダーラベルは、ソース 列にリストされる。プレースホルダー 列では、マップするドキュメント内の既存のプレースホルダーを選択するか、ボックスにタイプ入力して新規作成することができます。
-
プレースホルダーキー を選び、プレースホルダーリストの一番上にピン留めする。プレースホルダーに入力するデータの設定を識別するためにキーを使用します。どのデータ設定でも繰り返さない、明確な値を持つキーを選択するようにしてください。値の結合が明確な複数のキーを選択することもできます。
- [保存] をクリックして終了します。
接続プレースホルダーがコンテンツプレースホルダー パネルに表示されるようになりました。
プレースホルダーをドキュメント内の既存のプレースホルダーにマッピングしていない場合は、各プレースホルダーのドロップダウンで選択で挿入を使用してドキュメントに追加できます。
接続管理
スプレッドシート接続のドロップダウンメニューには、接続を管理するさまざまな方法があります。
- ビューソースデータ ：接続先のスプレッドシートに移動し、データをレビューする。
- 接続の編集 ：接続設定モーダルに戻り、データ範囲、プレースホルダー・マッピング、またはキーを修正 <!-- >
- Change source: Select a new spreadsheet to use for the placeholder connection source <!--> <!-- >
-
Revert to placeholders: Delete the values entered and replace them with their placeholder labels in the document
<!--> - ソースからの切断 ：ソーススプレッドシートへの接続を削除するが、プレースホルダーと入力値は保持
- プレースホルダーの削除 ：ソースへの接続を削除し、プレースホルダーを削除するが、プレースホルダーに入力された値はドキュメントに残る。
接続を更新するには、接続を更新アイコンをクリックします。スプレッドシートで更新された値は、ドキュメントでも更新されます。
プレースホルダーにXBRLタグを付ける
プレースホルダーを作成した後、そのプレースホルダーの全ての使用状況にXBRLを適用せずに、個々の使用状況にXBRLを適用するかどうかを選択することができます。このため、他に影響を与えることなく、タグを必要な場所に正確に配置できる柔軟性があります。XBRLはテキスト、ソースリンク、リンク先のプレースホルダーに適用することができる。他の情報にXBRLを適用するのと同じように、プレースホルダーにもXBRLを適用することができます。XBRLのタグ付けの詳細については、タグファクトを参照してください。
プレースホルダー値の追加
コンテンツ・プレースホルダー パネルを使用して、プレースホルダーに値を追加します。パネルに入力した値は、テキストのラベルに置換されますが、書式設定は維持されます。値を追加する方法は、プレースホルダーがスプレッドシート内のデータに接続されているかどうかによって異なります。
スプレッドシート内のデータに接続されていないプレースホルダーの値を追加（する）：
-
コンテンツ・プレースホルダー パネルで、個々のプレースホルダーの値を入力する。
- キーボードのEnter を押す。
この値はドキュメントのプレースホルダー・ラベルを置換しますが、書式設定は維持します。
スプレッドシートのデータに接続されているプレースホルダーの値を追加（する）：
-
コンテンツ・プレースホルダー パネルで、キーの値を選択 ドロップダウンメニューを展開する。
- 他のプレースホルダーに入力するために使用するデータセットを識別する値を選択します。
プレースホルダーの値は、スプレッドシート接続の値に基づいて入力されます。
プレースホルダー値のクリア
ドキュメント内のプレースホルダーの値をすべてクリアするには、パネルの消しゴムアイコンをクリックします。プレースホルダーの値はすべてクリアされ、対応するプレースホルダー・ラベルに置換される。
プレースホルダーの非表示と解除
プレースホルダーに値を追加する必要がない場合は、ドキュメントから非表示にしてラベルが表示されないようにすることができます。非表示にできるのは、値を持たないプレースホルダーだけです。例えば、ドキュメントに「アドレスライン1」と「アドレスライン2」のプレースホルダーがあるとします。住所線2」を何も表示したくない場合は、ドキュメントから非表示にすることができます。
ドキュメントからプレースホルダーを非表示にするには2つの方法があります：
- パネルのプレースホルダーにカーソルを合わせ、ドキュメントから非表示 アイコンをクリックします。
- プレースホルダーのドロップダウンメニューで、ドキュメントから非表示 を選択する。
ドキュメントでプレースホルダーの非表示を解除するには2つの方法があります：
- パネルのプレースホルダーにカーソルを合わせ、ドキュメントから非表示にするアイコンをクリックします。
- プレースホルダーのドロップダウンメニューでドキュメントから非表示にするを選択します。
値のないプレースホルダーを自動的に非表示にする
また、値が入力されていない場合、コンテンツ・プレースホルダー・ラベルを自動的に非表示にすることもできます。
-
コンテンツ・プレースホルダー パネルで、プレースホルダーのドロップダウンメニューを展開し、プロパティ を選択します。
-
ドキュメントから非表示 を選択。
- 「保存」をクリックします。
プレースホルダーは、値が割り当てられていないときはいつでもドキュメントから非表示になります。
プレースホルダーの編集
名前、説明、または値を変更する必要がある場合に、終了するプレースホルダーのプロパティを編集するには。
-
コンテンツ・プレースホルダー パネルで、プレースホルダーのドロップダウンメニューを展開し、プロパティ を選択します。
- 新規プレースホルダーの名称、説明、または値を入力します。[保存]をクリックします。
プレースホルダーの削除
更新する内容に応じて、ファイルからプレースホルダーを削除または削除できます。プレースホルダーを削除すると、ドキュメントからプレースホルダーが削除されますが、入力済みのコンテンツは保持されます。プレースホルダを削除すると、コンテンツプレースホルダ パネルとドキュメントの両方から削除されます。プレースホルダーがすでに値を持っていた場合、その値は削除後もドキュメントに残ります。
ファイルからプレースホルダを削除するには、ドキュメント内でプレースホルダを右クリックし、プレースホルダオプション > プレースホルダの削除 を選択します。
個々のプレースホルダーを削除済みにする：
- コンテンツ・プレースホルダー パネルで、プレースホルダーのドロップダウンメニューを展開します。
-
削除を選択します。
プレースホルダーはパネルとドキュメントから削除されます。すでにプレースホルダーに値を入力した場合、その値はドキュメントに残ります。
プレースホルダーのグループを削除する：
- コンテンツ・プレースホルダー パネルで、接続のドロップダウンメニューを展開する。
-
プレースホルダーの削除 を選択します。
プレースホルダーはパネルとドキュメントから削除されます。すでにプレースホルダーに値を入力した場合、その値はドキュメントに残ります。
ドキュメント内のすべてのプレースホルダーの場所をビューします。
ファイル内で使用されている現在のプレースホルダーをすべてビューするには、プレースホルダーパネルの場所 タブを開きます。
場所パネルを理解しましょう
- 使用回数 ：各プレースホルダーの横の水色の数字は、現在のドキュメントで何回使用されたかを示します。
- プレースホルダー名: 最初の行にプレースホルダー名称が表示されます。(下の例では "Company "または "City"）。
- セクション名称: セクション名称がプレースホルダー名の下に表示されます。(下の例では「財務諸表」または「改訂明細書」)。
- 非表示プレースホルダー ：非表示のプレースホルダーは灰色で表示されます。
プレースホルダーの検索、並べ替え、フィルター。
パネル上部のツールバーを使用します：
- プレースホルダーを名称から検索
- プレースホルダーをファイル内の名称またはロケーション数で並べ替え。
- プレースホルダーをセクション、可視性、または値のタイプ（接続データ、マニュアル・データ、または null データ）でフィルタリングします。
プレースホルダーの場所への移動
ロケーションパネル内のプレースホルダーをクリックすると、ドキュメントに表示されている場所にジャンプします。
知っておくべきこと
その他の質問
コピー操作
プレースホルダーを含むフォルダをコピーする場合：
- プレースホルダースプレッドシートがコピーされたフォルダ内にある場合、 ：プレースホルダーの接続はすべて自動的に更新され、コピー先フォルダに新しくコピーされたスプレッドシートを指すようになります。
- プレースホルダースプレッドシートがコピーされたフォルダ内にない場合、 ：プレースホルダーの接続は元のスプレッドシートにリンクされたままとなり、それらの接続は更新されません。