貴社が環境、社会、ガバナンス（ESG）またはサステナビリティ・データの収集に、サステナビリティ・プログラムではなくスプレッドシートを使用している場合、プロセスを使用して、データ収集の流れを維持するヘルプを行うことができます。プロセスでは、チームメンバーにデータの準備や承認を割り当て、スプレッドシートを通じてタスクを自動的に通知することができます。
ヒント Sustainabillity Programから、ワークスペース メンバーにサステナビリティ レポートの指標値の作成と承認者を簡単に割り当て、タスクのステータスを追跡することができます。詳細を知るには、サステイナビリティ入門プログラムをご覧ください。
ステップ1.タスクを割り当てる
スプレッドシートのタスク パネルから、開示するトピックごとにワークスペース メンバーを指定します：
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タスク パネルから、タスク作成 をクリックする。
- 収集するデータの詳細、データのプロバイダーかレビュー担当者かなど、タスクのタイトルと説明を入力する。
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期限 で、タスクをいつ完了させるかを選択する。
ヒント: このプロセスでは、期日の前日と翌日にリマインダーが自動的に送信されます。
- タスクを実行するワークスペース・メンバーを選択する。
- Location で、スプレッドシート内のトピックのシートを選択します。
- 作成をクリックします。
ステップ2.プロセス開始
タスクの担当者にメール通知を送るには、プロセスの編集 ツールバーの実行 をスプレッドシートのオーナーがクリックする。プロセスの実行中、タスクの進行状況をモニターすることができる 。
ヒント： プロセスが実行されると、notifications@app.wdesk.com からメールが送信される。通知が届かない場合は、迷惑メール またはスパム フォルダを確認し、notifications@app.wdesk.com を連絡先に追加してください。
ステップ3.データ収集タスクの完了
プロセスが実行されると、データ作成者に自動的にEメールが送信され、タスクが通知され、収集すべきデータの詳細が提供される。この通知を受け取ったら
- 関連トピックへのスプレッドシートを開くには、電子メールからタスクに移動をクリックします。
- 青い入力セルに：
- 対応するデータ値をマニュアル入力
- Microsoft® Word®やExcel®などのソースから値をコピー/貼り付け。
- 該当する場合、入力セルに説明書を添付します。
- タスクに関連するすべてのデータと説明書を入力した後、データ収集スプレッドシートのTasks パネル からComplete をクリックします。
ステップ4. タスクの承認または返却
データ作成者がタスクを完了すると、プロセスは自動的にデータ承認者にEメールを送り、データがレビューできる状態になったことを通知します。この通知を受け取ったら
- 関連トピックへのスプレッドシートを開くには、電子メールからタスクに移動をクリックします。
- 入力セルで、データ作成者が入力した値をレビューする。
- タスク パネルから、タスクを承認するか返却するかを選択します。
ステップ5.返却値の調整
データ承認者がタスクを返却した場合、データ作成者は値を更新するよう通知するメールを受け取ります：
- 関連トピックへのスプレッドシートを開くには、電子メールからタスクに移動をクリックします。
- コメント パネルから、データ承認者からのコメント をレビューする。
- 入力セルで、必要に応じて値を調整する。
- Tasks パネルから、Complete をクリックする。