作成されたワークスペース内であれば、任意のドキュメント、プレゼンテーション、またはスプレッドシートにビジュアライゼーションを配置できる。これは、ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）データから作成されたビジュアライゼーション、およびWorkiva Carbonデータから作成されたビジュアライゼーションのいずれにも同様に機能する。
ビジュアライゼーションを挿入すると、ソースへの接続が作成されるため、ソースの更新は使用されているすべての場所に反映される。
要件
- 保存済みのビジュアライゼーション
- ビジュアライゼーションを作成できる役割：GRCの場合は管理者役割、Workiva Carbonの場合はBIビルダーまたはBI管理者役割
- 接続先のドキュメント、プレゼンテーション、またはスプレッドシートを編集する権限
ドキュメントまたはプレゼンテーションへの挿入
- ビジュアライゼーションを配置したいドキュメントまたはプレゼンテーションを開く。
- カーソルを配置したい位置に置き、ツールバーの編集タブに移動する。
- グラフの場合は、グラフ／既存のビジュアルを挿入をクリックする。テーブルまたはピボットテーブルの場合は、テーブルメニューを使用する。
- ダイアログで、並べ替え、名前による検索、または行を展開して詳細を確認することで、目的のビジュアライゼーションを見つける。
- 選択したビジュアライゼーションの隣にある挿入をクリックする。
ビジュアライゼーションが挿入されるとダイアログは閉じ、ファイルのデフォルトのスタイルが適用される。
スプレッドシートへの挿入
スプレッドシートには新しいテーブルを挿入するパターンがないため、常に既存のシート内で操作する。
- スプレッドシートを開き、データを配置したいシートを選択する。
-
接続パネルを開き、＋／ビジュアライゼーションをクリックする。
注：Workiva Carbonでは、役割がBI管理者またはBIビルダーである場合にのみビジュアライゼーションソースが表示される。ビジュアライゼーションの役割と権限を参照する。
- 保存済みのテーブルまたはピボットテーブルを検索し選択して、挿入する。
データは行単位でシートに配置され、ピボットテーブルの場合は小計と総計も一緒に配置される。表示内容を変更するには、ビジュアライゼーションエディターでソースを調整し、接続を更新する。
Carbonレポートについては、これが従来の抽出ワークフローに代わるものとなる。データを移動するためのChains接続を構築・維持する代わりに、テーブル内で必要な列を選択して保存し、それをスプレッドシートに直接接続する。
注：接続されたテーブル内のセルの位置は、更新のたびに同じ状態を保つことは保証されない。接続された範囲内の特定のセルに直接リンクしないこと。代わりに、安定した識別子をキーとしたVLOOKUPまたは同等のルックアップ関数を使用し、そのルックアップ結果にリンクする。
挿入したビジュアライゼーションのカスタマイズ
挿入後、ソースに影響を与えることなく、ローカルでグラフをカスタマイズできる。ドキュメントまたはプレゼンテーション内の任意のグラフをカスタマイズする場合と同様に、ドキュメントツールバーを使用してタイトルを更新するか、グラフのプロパティパネルを使用してその他のスタイルを調整する。
接続されたテーブルおよびピボットテーブルは生データを提供するため、接続先のファイルが独自の書式設定を適用する。接続されたテーブル内では一部の編集がサポートされない。以下を含む。
- 箇条書きおよび番号付きリスト
- 結合されたセル
- 上付き文字
- 下付き文字
- テーブルスタイル
- 並べ替え中
ビジュアライゼーションの構造的な変更はソース側で行い、その後更新する必要がある。
ビジュアライゼーションの接続を管理する
挿入されたビジュアライゼーションはソースとの接続を保持する。ソースへの変更は、次回接続を更新した際に、すべての接続済みコピーに反映される。
-
接続 パネルを開く。
- 接続の隣にある矢印アイコンをクリックすると、使用可能なオプションが表示される。
接続オプション
| オプション | 機能内容 |
|---|---|
| ソースデータを開く | Opens the source visualization in the Visualization Editor. |
| リンク先に移動 | 現在のファイル内の接続箇所にジャンプする。 |
| 接続の名前を変更 | 現在のファイル内の接続名を更新する。これはソースのビジュアライゼーションには影響しない。 |
| プロパティを表示 | Workiva APIエンドポイントで使用するため、接続のシートIDおよび接続IDを表示する。 |
| ソースを置換 | 挿入ダイアログを開き、現在のソースを別のビジュアライゼーションに置き換えられるようにする。 |
| 接続を削除 | ビジュアライゼーションとソースの接続を解除する。静的データとしてファイル内に残るが、今後の更新は受け取らなくなる。 |
接続をリフレッシュする
接続パネルから、単一の接続を更新するか、すべての接続を一括で更新できる。更新を行うと、ソースの最新の保存バージョンに合わせてデータと構造の両方が更新される。接続先ファイルに適用されているスタイルは変更されない。
注：誰かがソースをテーブルとグラフの間で切り替えた場合、次回の更新時に接続が切断され、接続先で再作成する必要がある。これが発生した場合、接続パネルに通知が表示される。
挿入したビジュアライゼーションのトラブルシューティング
挿入されたビジュアライゼーションが正しく読み込まれない場合、プレースホルダーとして表示される。これは、ソースが不完全であるか、ビジュアライゼーションが描画できない場合に発生することがある。これを解決するには、以下のいずれかを試す。
- プレースホルダーを削除し、ビジュアライゼーションを再度挿入する。
- 接続パネルを開き、ソースデータを開くを選択してソースの設定を完了する。
- ページを更新してください。
ソースが削除されている場合、またはアクセス権を失った場合、接続は破損状態として表示される。接続を削除するか、ソースを置き換えるか、最後に成功したデータを静的なスナップショットとして保持することができる。