ビジュアライゼーションは、作成されたワークスペース内の任意のドキュメント、プレゼンテーション、またはスプレッドシートに配置することができます。これは、ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）データやWorkiva Carbonデータに基づいて作成された可視化についても同様に機能します。
可視化要素を挿入すると、ソースとの接続が確立されるため、ソースが更新されると、それが使用されているすべての場所にその変更が反映されます。
要件
- の保存済みビジュアライゼーション
- 可視化を作成できるロール：GRCの「管理者」ロール、またはWorkiva Carbonの「BIビルダー」または「BI管理者」ロール
- 宛先となる文書、プレゼンテーション、またはスプレッドシートを編集する権限
文書やプレゼンテーションに挿入する
- 視覚化したいドキュメントまたはプレゼンテーションを開きます。
- カーソルを配置したい場所に移動し、ツールバーの「」→「編集」→「 」タブを選択します。
- グラフを表示するには、をクリックし、「 」 > 「」 > 「 」の順に選択して、既存のビジュアルを挿入してください。テーブルまたはピボットテーブルの場合は、「」メニューの「Table」 を使用してください。
- ダイアログ内で、並べ替えや名前での検索、あるいは行を展開して詳細を確認するなどして、目的の可視化を見つけます。
- 「」をクリックし、選択した項目の横に「 」と入力します。
視覚化が挿入されるとダイアログが閉じ、ファイルのデフォルトのスタイルが適用されます。
スプレッドシートに挿入する
スプレッドシートには「新しい表を挿入する」という機能がないため、常に既存のシート内で作業することになります。
- スプレッドシートを開き、データを配置したいシートを選択してください。
-
「Connections」 パネルを開き、「 」+「 」>「Visualization」 をクリックします。
注： ：Workiva Carbon では、「」の可視化 のソースは、ロールが「BI 管理者」または「BI ビルダー」の場合にのみ表示されます。「」の「可視化機能の役割と権限」を参照してください。 。
- 保存済みの表またはピボットテーブルを検索して選択し、挿入してください。
データは行単位でシートに取り込まれ、ピボットテーブルによって小計と合計が自動的に表示されます。表示内容を変更するには、ビジュアライゼーションエディタでソースを調整し、接続を更新してください。
カーボン報告に関しては、これが従来のデータ抽出ワークフローに取って代わるものです。データを外部に転送するためにChainsとの接続を構築・維持する代わりに、テーブルから必要な列を選択して保存し、それをスプレッドシートに直接接続してください。
注： ：接続されたテーブル内のセルの位置は、リフレッシュのたびに同じままであるとは限りません。接続された範囲内のセルには、直接リンクを設定しないでください。代わりに、VLOOKUP 関数、または安定した識別子をキーとする同等の検索関数を使用し、検索結果にリンクを張ってください。
挿入したビジュアライゼーションをカスタマイズする
挿入後は、ソースに影響を与えることなく、ローカルでグラフをカスタマイズすることができます。ドキュメントのツールバーを使用してタイトルを更新したり、グラフのプロパティパネルを使用してその他のスタイルを調整したりできます。これは、ドキュメントやプレゼンテーション内のグラフをカスタマイズする場合と同様の手順です。
リンクされたテーブルやピボットテーブルは生データを提供するため、出力先ファイルが独自の書式設定を適用します。接続されたテーブル内では、以下の編集操作などがサポートされていません。
- 箇条書きと番号付きリスト
- 融合細胞
- 上付き文字
- 下付き文字
- テーブルスタイル
- 並べ替え中
可視化の構造変更は、ソース側で行った上で、更新を行う必要があります。
ビジュアライゼーションの接続を管理する
挿入された可視化データは、そのソースとの接続を維持します。ソースに加えた変更は、次に接続を更新した際に、接続されているすべてのコピーに反映されます。
-
接続 パネルを開く。
- 接続の横にある矢印アイコンをクリックすると、利用可能なオプションが表示されます。
接続オプション
| オプション | 機能の説明 |
|---|---|
| ソースデータを開く | ビジュアライゼーションエディタでソースのビジュアライゼーションを開きます。 |
| リンク先に移動 | 現在のファイル内で、その接続の位置にジャンプします。 |
| 接続の名前を変更 | 現在のファイル内の接続名を更新します。これはソースの可視化には影響しません。 |
| プロパティを表示 | のWorkiva APIエンドポイント（ ）で使用するための、接続のシートIDおよび接続IDを表示します。 |
| ソースを置換 | 挿入ダイアログが開き、現在のソースを別のビジュアライゼーションに置き換えることができます。 |
| 接続を削除 | 可視化をそのソースから切り離します。ファイルには静的データとして残りますが、今後の更新は反映されません。 |
接続をリフレッシュする
「」の「接続」 パネルから、1つの接続のみを更新するか、すべての接続を更新します。更新を行うと、データと構造の両方が更新され、ソースの最新の保存済みバージョンに一致するようになります。宛先ファイルに適用されているスタイルは変更されません。
注： ：テーブルとグラフの間でデータソースを切り替えた場合、次回の更新時に接続が切断されるため、宛先で接続を再作成する必要があります。の「Connections」 パネルでは、このような状況が発生した際に通知が表示されます。
挿入されたビジュアライゼーションのトラブルシューティング
挿入したビジュアライゼーションが正しく読み込まれない場合、プレースホルダーとして表示されます。これは、ソースが不完全である場合や、可視化がレンダリングできない場合に発生することがあります。この問題を解決するには、以下のいずれかの方法を試してみてください：
- プレースホルダーを削除し、ビジュアライゼーションを再度挿入してください。
- 「Connections」 パネルを開き、「Open source data」 を選択して、ソースの設定を完了します。
- ページを更新してください。
ソースが削除された場合、またはソースへのアクセス権を失った場合、接続は「切断済み」の状態になります。接続を削除したり、ソースを置き換えたり、最後に正常に取得されたデータを静的なスナップショットとして保持したりすることができます。