Workiva サポートセンター

ビジュアライゼーションエディタを使用すると、Workiva Carbonのデータからグラフ、表、ピボットテーブルを作成できます。から開き、ワークスペースのナビゲーションにある「Report visuals」 を選択してください。

そこから、必要な排出量データを選択し、希望する形式で可視化してから、文書、プレゼンテーション、またはスプレッドシートに組み込みます。挿入された各ビジュアルはソースと接続されたままになるため、基となるデータが変更された際には、接続を更新することで、すべてのコピーを最新の状態にすることができます。

要件

• ビジュアライゼーションを構築できるBIの役割：のBIビルダーまたはBI管理者
• ワークスペースで Workiva Carbon が有効化されました

注： ：BI ビューアは、共有されたビジュアライゼーションを開いて閲覧することはできますが、ビジュアライゼーションを作成したり編集したりすることはできません。

ビジュアライゼーションを表示する

レポートのビジュアル は、ワークスペース内のすべてのビジュアライゼーションのトップページです。ワークスペースのナビゲーションからこれを開いて、これまでに作成したものを閲覧、検索、並べ替えたり、新しいプロジェクトを始めたりできます。

デフォルトでは、可視化データはカード形式で表示され、それぞれのプレビューも表示されます。右上隅にある表示コントロールを使って、リスト表示に切り替えてください。

ビジュアライゼーションの並べ替えとフィルタリング

デフォルトでは、ビジュアライゼーションは「最終更新日時」順に並べ替えられているため、最近作業したものが最初に表示されます。リストの上にある並べ替え、フィルタ、検索の操作機能を使って、表示内容を変更してください。以下の項目で並べ替えることができます：

• 直近
• 最も古い
• 名前（A-Z または Z-A）

役割と権限

ビジュアライゼーションに対してどのような操作が可能かは、ワークスペースで割り当てられたBIロールと、個々のビジュアライゼーションごとに設定された権限の2つの要素によって決まります。自分の役割によって、作成や編集が可能かどうかが決まり、権限によってどのビジュアライゼーションを開けるかが決まります。詳細については、「」の「ビジュアライゼーションのロールと権限」 を参照してください。

可視化を作成する

ビジュアライゼーションエディタが開き、のピボットテーブル に設定された空のキャンバスが表示されます。そのタイプをそのままにすることも、変更することもできます。その後、その背後にあるデータを選択してください。

1. のレポートのビジュアライゼーション（ ）から、「」をクリックし、「 」を作成して、ビジュアライゼーションエディタを開きます。

2. ピボットテーブル以外のものを作成するには、[] → [Pivot table] → [ ] が選択されているメニューを開き、別のテーブルまたはグラフの種類を選択してください。

   注： ：このメニューはキャンバスの上部と、空のキャンバスの中央の両方に表示されますが、どちらをクリックしても同じメニューが開きます。選択したグラフの種類は、後で変更することができます。

データを選択してください

「」の「ソース」 パネルを使用して、データを選択し、処理したいフィールドを指定します。

1. 「」データセット（ ）で、「Carbon」（ ）が選択されていることを確認してください。

2. 「」のビューを選択してください。 をご覧ください。ビューでは、関連するCarbonデータを、の「排出量サマリー」（ ）、の「排出量監査」（ ）、の「購入監査」（ ）など、構築の基盤となる一連のフィールドに整理しています。

   

   注： ：ビューを切り替えるとフィールドの選択内容がリセットされるため、構築を始める前にビューを選択しておいてください。

3. 「」フィールドを展開し、「 」および「」の値「 」を確認して、このビューがどのような情報を提供しているかを確認してください。フィールドとは、グループ分けの基準となるものです。例：（スコープ）、 （施設名）、（施設名）、 （施設名）などです。値とは、測定対象となるものです。例えば、支出（換算済み） 、またはエネルギー量（換算済み） などです。

4. 必要なフィールドと値を選択してください。「」を使用します。「 」で検索して特定の項目を見つけ、「」を選択し、「 」をクリアして選択内容をすべて解除し、最初からやり直します。

   

   注： ：すべてを選択： フォルダ内のすべての項目を一度に選択します。この機能はテーブルでのみ利用可能です。

選択した各フィールドは、その内容や作成中のビジュアライゼーションの種類に応じて、自動的にビジュアライゼーションに配置されます。後で移動させることができます。

フィールドと値はWorkiva Carbonから取得されており、そこで表示されているのと同じフォルダごとにグループ化されています。各項目に含まれる内容については、および「可視化のためのフィールドと値（Carbon）」 を参照してください。

可視化を作成する

「」の「ビルド」 パネルにある「」構造の「 」タブを使用して、データをマッピングします。各ビジュアライゼーションタイプには、それぞれ固有のフィールド型と値型があり、このタブには、選択したタイプに適用される項目のみが表示されます。

これらの領域は、視覚化の種類ごとに名称が異なりますが、同じ2つの役割を果たしています。1つのセットには、集計の基準となるフィールド（報告年度や所在地など）が含まれます。もう一方は、エネルギー量や支出など、測定した値を取り込みます。どれがどれか見分けがつけば、どれも同じように機能します。

散布図とバブルチャートは、他のグラフとは仕組みが異なります。両方の軸に値が指定されているため、このグラフでは2つの指標を互いに比較してプロットしており、の「Category」 によって、各点が何を表すかが決まります。バブルチャートには、3つ目のメジャーとして「Size 」が追加されます。

フィールドや値を追加するには、2つの方法があります：

• 「ソース」パネルでこれを選択してください：エディタが自動的に適切な場所に配置してくれるため、まずはフィールドを選択し、配置は後で「ビルド」パネルで調整することができます。
• 「ビルド」パネルの「追加」をクリックします： メニューには、その領域で受け入れられるフィールドまたは値のみが表示されるため、配置したい場所が決まっている場合は、この方法の方が手っ取り早いです。

フィールドや値を追加すると、グラフが更新されるため、変更内容をリアルタイムで確認できます。

フィールドの制限

各エリアには、限られた数のフィールドしかありません。エリアがいっぱいになると、エディタにはその下に「Limit reached 」と表示され、そのエリアの「Add 」が利用できなくなります。

全領域にバインドされたフィールドは、「」の「 」パネルでも選択不可となるため、推測することなく、まだ利用可能なフィールドを確認することができます。まだ空きがあるエリア向けのフィールドは、選択可能なままになります。

スペースを確保するには、全領域からフィールドを削除するか、別の場所に移動してください。

フィールドを追加した後に変更する

「」の「 」パネルで、フィールドの横にある「」をクリックし、「 」を選択します。表示されるオプションは、そのフィールドがどの領域にあるかによって異なります。

テーブルを作成する

テーブルには、管理対象の行レベルのデータが表示されています。要約ではなく、基となるレコードが必要な場合は、こちらを使用してください。テーブルは、Carbonのデータをスプレッドシートに取り込む最も簡単な方法です。

1. ビジュアライゼーションの種類として、「」テーブル「 」を選択してください。
2. 「」の「Structure」 タブで、「」をクリックします。「」の「Columns」 に「 」を追加し、各レコードを一意に識別するフィールド（例：「Unique ID」 ）を追加します。
3. 必要な残りのフィールドと値を追加してください。
4. 出力の読みやすさに合わせて列の順序を変更し、を使用してください。また、フィールドのオプションメニューで「 」を並べ替えて、並べ替えの方向を設定してください。

列の設定は可視化データとともに保存され、再度開いた際に復元されます。

ピボットテーブルを作成する

ピボットテーブルは、2つの次元でデータを要約します。これを使えば、別の場所でビューを作成することなく、カテゴリ別および期間別の合計を確認できます。

1. 視覚化の種類として、「」のピボットテーブル「 」を選択します。
2. 「」の「行 」の下に、表の横に表示したいフィールドを追加します。
3. 「」の「Columns」 の下にある、上部に表示したいフィールドを追加します。
4. 「」の「Values」 の下で、集計したい値を追加します。

1つのフィールドを行と列の両方として使用することはできないため、すでに使用されているフィールドは、もう一方の領域では利用できません。

の行 にある1つのフィールドは、最初の列の名前です。さらに追加すると、行がネストされます。最初の列には「Group 」というラベルが付いており、各レベルを展開・折りたたむことができます。

表の下にある操作ボタンを使って、検索結果をページごとに閲覧したり、一度に表示される行数を設定したりしてください。

ピボットテーブルのオプション

すべて展開

合計を算出する

合計表示はデフォルトでオンになっており、フィールド名の下にあるチェックボックスをオフにすることで無効にできます。

• 「Grand totals」 は、「」の最初のフィールドの下に位置します。「Rows」 は、「」のフィールドの下に位置し、「Columns」 は、「 」のフィールドの下に位置します。このフィールドは、テーブル全体の合計値を管理します。
• 「 」の小計は、「」の各行 にある残りの各フィールドの下に表示されます。

値の集計方法を変更する

「」の「Values」 領域にある各値には、それぞれ独自のコントロールがあります。

• 集計 は、合計や平均など、値の計算方法を指定します。利用可能なオプションは、その値によって異なります。
• 「 」として表示すると、集計結果に基づいて、行の合計に対する割合などの計算が適用されます。デフォルトの は、集計値のみを表示します。
• 通貨 または単位 は、複数の表現形式がサポートされている値について、その値の表現方法を指定します。支出額には通貨単位が、排出量にはCO2eのグラム、キログラム、およびメートルトンが記載されています。

グラフを作成する

グラフは、データを表形式で一覧表示するのではなく、図として表現します。データの形状そのものを目的とする場合は、これを使用してください。

1. グラフの種類（棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど）を選択してください。
2. グループ化の対象となるフィールドを追加します：X軸 （ほとんどのグラフの場合）、またはカテゴリ （円グラフ、ドーナツグラフ、散布図、バブルグラフの場合）。
3. 測定対象の値を追加し、それぞれについて「」の集計方法 を設定し、該当する場合は「」の通貨 または「」の単位 を設定してください。
4. 必要に応じて、残りの部分を塗りつぶしてください。「 」でグループ化すると、グラフが別の次元で分類され、「」「Color 」「」「Shape 」、および「Size 」によって、散布図やバブルチャートにさらなる詳細情報が反映されます。

視覚化の種類を変更する

作成中は、いつでも可視化のタイプを変更できます。エディタは、対象となるフィールドを自動的に新しい型に再マッピングします。

収まらないフィールドは削除されるのではなく、一時的に除外され、その旨がメッセージで通知されます。以前のタイプに戻すと、それらが再び現れる。

そのため、毎回再構築することなく、いくつかの種類を試すことができます。設定したフィールドは、より狭い範囲のタイプが選択されている状態で保存して閉じる場合にのみ失われます。

注： ：可視化要素がすでにどこかに挿入されている場合、テーブルとグラフを切り替えると、次に誰かがそのデータを更新した際に、接続が切断されてしまいます。を参照してください。スプレッドシート、ドキュメント、またはプレゼンテーションに視覚化データを挿入するには、 を参照してください。

データを絞り込む

の「ビルド（Build）」 パネルにある「」フィルターの「 」タブを使用して、ビジュアライゼーションに表示されるデータを絞り込みます。

1. 「」フィルターの「 」タブを開きます。
2. 「」をクリックし、「 」というフィルターを追加して、フィールドを選択してください。
3. のオペレーターを選択してください 。使用可能な演算子は、フィールドの型（テキスト、数値、日付）によって異なります。
4. 値を選択し、「」をクリックして、「 」を適用します。「 」を適用するには、少なくとも1つの値を選択する必要があります。それまでは利用できません。

「 」をキャンセルすると、設定中のフィルターが破棄されます。

フィルタを管理する

フィルターを適用すると、そのフィールドと設定した条件の概要に折りたたまれます。例：報告年度 の後にではない 2026 など。「」フィルターの「 」タブには、有効なフィルターの数も表示されるため、タブを開かなくても、そのビジュアライゼーションにフィルターが適用されているかどうかが一目でわかります。

フィルターの横にある「」をクリックして、さらに「 」を選択し、「」を選択します。「Edit 」または「」を選択して編集するか、「Delete 」を選択して削除するか、フィルターを展開して設定を確認します。すべてのフィルターを一度に解除するには、「」をクリックして、「Clear filters」を選択してください。 。

注： ：ビジュアライゼーションを挿入する前に、フィルターを適用してください。ドキュメント、プレゼンテーション、またはスプレッドシート内からは、接続されたビジュアライゼーションをフィルタリングすることはできません。

グラフの書式設定

チャートの外観を調整するには、の「ビルド（Build）」 パネルの「スタイル（Style）」 タブにある「」を使用します。ほとんどの設定はトグル式で、オンにすると追加のコントロールが表示されます。

グラフ全体のスタイルを設定することもできますし、個々の要素（たとえば、1本の棒グラフなど）をクリックして、その要素だけのスタイルを設定することもできます。

注： ：スタイルのオプションは、テーブルやピボットテーブルには適用されません。リンクされた表の書式設定は、それを挿入する文書、プレゼンテーション、またはスプレッドシートによって決まります。

ほとんどのチャートに共通する設定

軸の扱い方が異なる2つのタイプがあります：

• 円グラフやドーナツグラフ（ ）には軸がないため、それらの設定は表示されません。
• コンボチャート では、Y軸がY軸（左） とY軸（右） に分割されており、それぞれに独自のタイトル、ラベル、および範囲が設定されています。両方の軸が同じグリッド線を共有しているため、グリッドの制御は左軸のみが行います。

グラフの種類によって異なる設定

ほとんどのタイプでは、タブの上部に「」チャートレイアウトの「 」セクションが追加されます。その一方で、他の設定の動作を変更するものもあります。

ビジュアライゼーションに名前を付けて保存する

エディタの上部にあるタイトルをクリックし、ビジュアライゼーションに明確で説明的な名前を付けてください。そうすれば、後で再利用する際に簡単に見つけられます。次に、「」をクリックし、「 」を保存します。

保存要件

可視化データは、そのタイプに必要な要素がすべて揃って初めて保存できます。「 」の保存はそれまでは利用できません。また、フィールドの処理待ちとなっているエリアがある場合は、その旨が表示されます。

視覚化を挿入する

保存後は、同じワークスペース内のどのドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシートでも、そのビジュアライゼーションを再利用できます。これを挿入すると、ソースとの接続が確立され、ソースの更新内容が、それが使用されているすべての場所に反映されるようになります。を参照してください。スプレッドシート、ドキュメント、またはプレゼンテーションに視覚化要素を挿入する方法については、 を参照して詳細をご確認ください。

知っておくべきこと

• ビジュアライゼーションエディタでのデータ更新間隔: Carbonワークスペースのデータは、スケジュールされた間隔でビジュアライゼーションエディタに送信されるため、最近の変更がすぐに反映されない場合があります。
• フィルタリングはソース側で行われます: ビジュアライゼーションを挿入する前に、ビジュアライゼーションエディタでフィルタを適用してください。ドキュメント、プレゼンテーション、またはスプレッドシート内から、接続済みのビジュアライゼーションをフィルタリングすることはできません。
• スタイルは引き継がれません: 接続は生データを渡し、書き込み先のファイルが挿入時に独自の書式設定を適用します。
• スプレッドシートのセル数制限 ： スプレッドシートでは、に基づいて最大セル数が定められています 。テーブルのデータがこの上限を超える場合は、接続する前に「ビジュアライゼーションエディタ」でフィルターを追加し、結果を絞り込んでください。
• エクスポート: 現時点では、可視化データおよびその基となるデータのエクスポートやダウンロードはサポートされていません。