Workiva サポートセンター

ビジュアライゼーションエディターを使用すると、Workiva Carbonデータからグラフ、テーブル、ピボットテーブルを作成できる。ワークスペースのナビゲーション内のレポートビジュアルから開く。

そこから、必要な排出量データを選択し、目的のビジュアライゼーション用の図形にして、ドキュメント、プレゼンテーション、またはスプレッドシートに接続する。挿入された各ビジュアルはソースとの接続を保持するため、元データが変更された場合は接続を更新して、すべてのコピーを最新の状態にできる。

要件

• ビジュアライゼーションを構築できるBIの役割：BIビルダーまたはBI管理者
• ワークスペースでWorkiva Carbonが有効になっていること

注：BI閲覧者は共有されたビジュアライゼーションを開いて探索できますが、作成または編集することはできません。

ビジュアライゼーションにアクセスする

レポートビジュアルは、ワークスペース内のすべてのビジュアライゼーションのホームページである。ワークスペースのナビゲーションからここを開くとＭ既に作成したものを参照、検索、並べ替えたり、新しく作成を始めたりできる。

ビジュアライゼーションはデフォルトでカード形式で表示され、各カードにプレビューが表示される。右上のビュー切り替えコントロールを使用して、リストビューに切り替えられる。

ビジュアライゼーションの並べ替えとフィルタリング

デフォルトでは、ビジュアライゼーションは最終更新日時が新しい順に並べ替えられているため、最近作業したものが最初に表示される。リストの上にある並べ替え、フィルタ、検索コントロールを使用して表示内容を変更する。以下の項目で並べ替えられる。

• 直近
• 最も古い
• 名前（A-Zまたは Z-A）

役割と権限

ビジュアライゼーションで実行できる操作は、2つの要素によって決まる。ワークスペースで割り当てられたBIの役割と、各ビジュアライゼーションに設定された権限である。役割によって作成や編集自体が可能かどうかが決まり、権限によってどのビジュアライゼーションを開けるかが決まる。詳細についてはビジュアライゼーションの役割と権限を参照する。

ビジュアライゼーションを作成する

ビジュアライゼーションエディターはピボットテーブルに設定された空のキャンバスで開く。そのタイプのまま使用することも、変更することもでき、その後に背後のデータを選択する。

1. レポートビジュアルから作成をクリックして、ビジュアライゼーションエディターを開きます。

2. ピボットテーブル以外を構築するには、ピボットテーブルが選択されているメニューを開き、別のテーブルまたはグラフのタイプを選択する。

   注：このメニューはキャンバスの上部と、空のキャンバスの中央の両方に表示されるが、どちらも同じメニューが開く。選択したグラフタイプは後から変更できる。

データを選択する

ソースパネルを使用してデータを選択し、使用したいフィールドを選ぶ。

1. データセットでCarbonが選択されていることを確認する。

2. ビューを選択する。ビューは関連するCarbonのデータを、構築の基となるフィールドのセットに整理する、例：排出量サマリー、排出量監査、購買監査。

   

   注：ビューを切り替えるとフィールドの選択がリセットされるため、構築を始める前にビューを選択する。

3. フィールドと値を展開して ビューが提供する内容を確認する。フィールドはグループ化の基準となるもので、例えばスコープや施設名などがある。値は測定対象であり 例えば支出（変換済み）やエネルギー量（変換済み）などがある。

4. 使用したいフィールドと値を選択する。特定のものを探すには検索を、選択内容を削除してやり直すにはクリアを使用する。

   

   注：すべて選択は、フォルダ内のすべてのアイテムを一度に選択するものであり、テーブルでのみ使用できる。

選択した各フィールドは、その内容と構築中のタイプに応じて、自動的にビジュアライゼーション内に配置される。後から移動することもできる。

フィールドと値はWorkiva Carbonから取得され、Carbonで見られるものと同じフォルダにグループ化されている。各フォルダに含まれる内容については、ビジュアライゼーションのフィールドと値（Carbon）を参照する。

ビジュアライゼーションを構築する

ビルドパネルの構造タブを使用してデータをマッピングする。各ビジュアライゼーションタイプには固有のフィールドおよび値のタイプがあり、タブには選択したタイプに該当するエリアのみが表示される。

これらのエリアはビジュアライゼーションのタイプごとに異なる名称が付けられているが、行う役割は同じ2つである。一方はグループ化の基準となるフィールド（例：レポート年や場所）を受け取る。もう一方は測定対象の値（例：エネルギー量や支出）を受け取る。どちらがどちらかを理解すれば、すべて同じように機能する。

散布図とバブルチャートは他のグラフとは異なる方法で機能する。両方の軸が値を持つため、グラフは2つの測定値を互いにプロットし、カテゴリが各ポイントの表す内容を決定する。バブルチャートではサイズが3つ目の測定値として追加される。

フィールドまたは値を追加する方法は2通りある。

• ソースパネルで選択する：エディタが自動的に適切なエリアに配置するため、まずフィールドを選び、後でビルドパネルで配置を調整できる。
• 構築パネルで追加をクリックする：メニューにはそのエリアが受け入れるフィールドまたは値だけが表示されるため、配置場所が分かっている場合はこちらの方が早い。

フィールドや値を追加すると、グラフはリアルタイムで更新され、変更内容を確認できる。

フィールド数の制限

各エリアに配置できるフィールドの数には制限がある。エリアが満杯になると エディタはその下に上限に達しましたと表示し そのエリアの追加が使用できなくなる。

満杯のエリアへの割り当て予定のフィールドはソースパネルでも選択できなくなるため、推測しなくても現在選択可能な項目が分かる。まだ空きのあるエリアへの割り当て予定のフィールドは選択可能な状態を保つ。

空きを作るには、満杯のエリアからフィールドを削除するか、他の場所に移動する。

フィールドを追加後に変更する

構築パネル内のフィールドの横にあるその他をクリックする。表示されるオプションは,そのフィールドがどのエリアにあるかによって異なる。

テーブルを構築する

テーブルは統制された行レベルのデータを表示する。要約ではなく基礎となるレコードが必要な場合に使用する。テーブルはCarbonのデータをスプレッドシートに移す最も簡単な方法である。

1. ビジュアライゼーションタイプとしてテーブルを選択する。
2. 構造タブで列の下にある追加をクリックし、各レコードを一意に識別するフィールド（例：一意のID）を追加する。
3. 必要な残りのフィールドと値を追加する。
4. 出力を意図した通りに読み取れるように列を並べ替え、フィールドのオプションメニューの並べ替えで並べ替え方向を設定する。

列の設定はビジュアライゼーションとともに保存され、再度開いた際に復元される。

ピボットテーブルを構築する

ピボットテーブルは2つの次元にわたってデータを要約する。別の場所でビューを構築せずに、カテゴリと期間ごとの合計を確認する場合に使用する。

1. ビジュアライゼーションタイプとしてピボットテーブルを選択する。
2. 行の下に、テーブルの縦方向に表示したいフィールドを追加する。
3. 列の下に、上部に表示したいフィールドを追加する。
4. 値の下に、集計したい値を追加する。

フィールドは行と列の両方として使用することはできないため、既に使用中のフィールドはもう一方のエリアでは使用できない。

行に1つのフィールドを配置すると、そのフィールドが最初の列の名前になる。さらにフィールドを追加すると 行は入れ子になり、最初の列はグループというラベルになる。各レベルは展開・折りたたみができる。

テーブル下部のコントロールを使用して結果をページ送りしたり、一度に表示する行数を設定したりできる。

ピボットテーブルのオプション

すべて展開

合計を追加

合計はデフォルトでオンになっており、フィールド名の下にあるチェックボックスでオフにできる。

• 総計は行の最初のフィールドの下、および列内のフィールドの下に表示される。これはテーブル全体の合計を制御する。
• 小計は、行内の残りの各フィールドの下に表示される。

値の集計方法を変更する

値エリア内の各値には、それぞれ独自のコントロールがある。

• 集計は、合計や平均など、値の算出方法を設定する。使用可能なオプションは値によって異なる。
• 表示形式は、行の合計に対する割合など 集計にさらに計算を適用する。デフォルトは、集計された値をそのまま表示する。
• 通貨または単位は、複数の表示方法をサポートする値について、その表示方法を設定する。支出の値は通貨で表示され、排出量の値はグラム、キログラム、CO2eトンなどの単位で表示される。

グラフを構築する

グラフは データを表形式で一覧表示するのではなくプロットする。データの形状を示すことが目的である場合に使用する。

1. グラフの種類を選択する（棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど）。
2. グループ化の基準となるフィールドを追加する。ほとんどのグラフではX軸、円グラフ、ドーナツグラフ、散布図、バブルチャートではカテゴリを使用する。
3. 測定対象となる値を追加し、それぞれの集計、および該当する場合、通貨または単位を設定する。
4. 必要に応じて、残りのエリアを埋める。グループ化はグラフを別の次元で分解し 色、形状、サイズは、散布図やバブルチャートに追加の詳細情報をエンコードする。

ビジュアライゼーションタイプを変更する

構築中はいつでもビジュアライゼーションタイプを変更できる。エディタは、対応可能なフィールドを新しいタイプに自動的に再マッピングする。

適合しないフィールドは削除されずに保留され、その旨のメッセージが表示される。元のタイプに戻すと それらは復元される。

このため、毎回作り直すことなくいくつかのタイプを試すことができる。保留されたフィールドは、対応範囲の狭いタイプが選択された状態で保存して閉じた場合にのみ失われる。

注：ビジュアライゼーションが既にどこかに挿入されている場合、テーブルとグラフの間で切り替えると、次回誰かが更新した際に接続が切断される。スプレッドシート、ドキュメント、またはプレゼンテーションにビジュアライゼーションを挿入する。

データをフィルタする

構築パネルのフィルタタブを使用して、ビジュアライゼーションに表示されるデータを絞り込む。

1. フィルタタブを開く。
2. フィルタを追加をクリックし、フィールドを選択する。
3. 演算子を選択する。使用可能な演算子は、フィールドのタイプ（テキスト、数値、日付）によって異なる。
4. 値を選択し、次に適用をクリックする。適用は、少なくとも1つの値を選択するまで使用できない。

キャンセルは、設定中のフィルタを破棄する。

フィルタを管理する

適用後、フィルタは設定したフィールドと条件の概要（例：報告年に続いて2026年でない）に折りたたまれる。フィルタタブには適用中のフィルタの数も表示されるため、タブを開かなくてもビジュアライゼーションがフィルタされているかどうかを一目で確認できる。

フィルタの横にあるその他をクリックすると、編集または削除ができる。また、フィルタを展開すると設定を確認できる。すべてのフィルタを一度に削除するには、フィルタをクリアをクリックする。

注：ビジュアライゼーションを挿入する前にフィルタを適用する。ドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシート内から接続されたビジュアライゼーションをフィルタすることはできない。

グラフの書式設定を行う

構築パネルの書式設定タブを使用して、グラフの見た目を調整する。ほとんどの設定はトグルであり オンにすると追加のコントロールが表示される。

グラフ全体にスタイルを設定することもできれば、個々の要素（例：1本の棒）をクリックして、その要素だけにスタイルを設定することもできる。

注：書式設定のオプションはテーブルやピボットテーブルには適用されない。接続されたテーブルの書式設定は、挿入先のドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシートによって制御される。

ほとんどのグラフで共通の設定

2つのタイプは軸の扱いが異なる。

• 円グラフとドーナツグラフには軸がないため これらの設定は表示されない。
• コンボグラフは、Y軸をY軸（左）とY軸（右）に分割し、それぞれに独自のタイトル、ラベル、範囲を設定できる。両方の軸が同じグリッド線を共有するため、グリッドは左側の軸でのみ制御される。

グラフタイプによって異なる設定

ほとんどのタイプではタブの上部にグラフレイアウトセクションが追加される。いくつかのタイプでは、他の設定の動作が変わる。

ビジュアライゼーションに名前を付けて保存する

エディター上部のタイトルをクリックし、後から見つけやすいよう、わかりやすい名前を付けます。次に保存をクリックする。

保存の要件

ビジュアライゼーションは、そのタイプに必要な要素がすべて揃った時点で保存できるようになる。それまでは保存は使用できず、フィールドの入力待ちのエリアがある場合はその旨が表示される。

ビジュアライゼーションを挿入する

保存後、同じワークスペース内の任意のドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシートでビジュアライゼーションを再利用できる。それを挿入すると ソースへの接続が作成され ソースの更新がすべての使用箇所に反映される。詳細についてはスプレッドシート、ドキュメント、プレゼンテーションへのビジュアライゼーションの挿入を参照する。

知っておくべきこと

• ビジュアライゼーションエディターでのデータ更新タイミング：Carbonワークスペースのデータは、定期的な間隔でビジュアライゼーションエディタに反映されるため、直近の変更が即座には表示されない場合がある。
• フィルタはソース側で処理される：ビジュアライゼーションを挿入する前に、ビジュアライゼーションエディター内でフィルタを適用する。ドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシート内から接続されたビジュアライゼーションをフィルタすることはできない。
• 書式設定は引き継がれない：接続は元データを提供し、挿入先のファイルが挿入時に独自の書式設定を適用する。
• スプレッドシートのセル数制限：スプレッドシートには最大セル数の制限がある。テーブルがこれを超える場合は、接続する前にビジュアライゼーションエディターでフィルタを追加して結果を絞り込む。
• エクスポート：現時点では ビジュアライゼーションおよびその元データのエクスポートやダウンロードはサポートされていない。