Workiva サポートセンター

Workiva Carbonのビジュアライゼーションで実行できる操作は、2つの要素によって決まる。ワークスペースで割り当てられた役割と、各ビジュアライゼーションに設定された権限である。

• 役割により機能へのアクセスが与えられる。これによって ビジュアライゼーションの作成や編集自体が可能かどうかが決まる。
• 権限により特定のビジュアライゼーションへのアクセスが与えられる。これによって、どのビジュアライゼーションを開いたり編集したり共有したりできるかが決まる。

これはWorkivaプラットフォーム全体における役割と権限の仕組みと一致する 詳細については役割と権限に関する記事を参照する。

注：この記事はWorkiva Carbonのデータから構築されたビジュアライゼーションを対象としている。GRCのビジュアライゼーションは動作が異なり、ここで説明するBIの役割と権限は適用されない。

役割

ワークスペース所有者または組織ワークスペース管理者が、ワークスペースメンバーリストから3つの役割のいずれかを割り当てる。

• BI閲覧者は表示のみのアクセス権を持つ。レポートビジュアル画面にアクセスし 共有されたビジュアライゼーションを開くことができるが、作成、編集、保存、ファイルへの挿入はできない。
• BIビルダーはBI閲覧者に付与されるすべての機能を持つ。さらに 自身のビジュアライゼーションを作成したり、共有されたもの（オーナーまたは編集者として）を編集したり、ドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシートに挿入したりできる。
• BI管理者はBI閲覧者とBIビルダーに付与されるすべての機能を持つ。さらに、ワークスペース内のあらゆるビジュアライゼーションの権限を管理できる。アクセス権のないビジュアライゼーションを開いた場合、オーナーに依頼する代わりに、自分自身にアクセス権を付与できる。

注：BI管理者であることは、すべてのビジュアライゼーションのオーナーであることを意味しない。ビジュアライゼーションを所有していない管理者は、その権限を管理できるが 削除することはできない。

権限

各ビジュアライゼーションには、それぞれ独自の権限がある。作成すると、共有するまでは自分だけに表示される。

• 閲覧者はビジュアライゼーションを開いて確認でき 独自のフィルタを適用することもできる。構築方法を確認できるが、構造やスタイルを変更したり、変更を保存したり 権限を管理したりすることはできない。
• 編集者は閲覧者に付与されるすべての機能を持つ。さらに ビジュアライゼーションを変更・保存できるが、削除や権限管理はできない。
• オーナーは完全なアクセス権を持つ。編集者のアクセス権に加え オーナーはビジュアライゼーションの削除、共有、権限管理、および他の人をオーナーにすることができる。

権限を割り当てる

ビジュアライゼーションのオーナー またはBI管理者である場合は、そのアクセス権を管理できる。

1. ビジュアライゼーションエディタでビジュアライゼーションを開く。
2. 右上のヘッダー内の権限をクリックする。
   
3. 共同作業者を選択または検索し、その人をオーナー、編集者、閲覧者のいずれにするかを選択する。
   

誰かのアクセス権を変更するには、その人の名前の横で別の権限レベルを選択する。アクセス権を削除するには、その人の名前にカーソルを合わせ 右側の削除をクリックする。

ビジュアライゼーションは、既にBIの役割を持つ人にのみ共有できる。役割を持たない人は検索結果に表示されない。

注：レポートビジュアル画面のビジュアライゼーションのオプションメニューから権限にアクセスすることもできる。

Carbonデータへのアクセス

権限はビジュアライゼーションへのアクセスを制御するが、その背後にあるデータへのアクセスには影響しない。Workiva Carbonで見られるデータは、レポートビジュアルで見られるデータと同じであるため、同じビジュアライゼーションを開いても、2人が異なる結果を見ることがある。

挿入されたビジュアライゼーションの権限

ビジュアライゼーションがドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシートに挿入されると、そのファイルの権限に従う。ファイルを開ける人は、適切な役割を持っているかどうかにかかわらず、挿入されたビジュアライゼーションを見ることができる。役割と権限は、ビジュアライゼーションの構築・編集を管理するものであり それを含むレポートを読む行為には適用されない。

注：接続パネルのビジュアライゼーションソースは、BI管理者とBIビルダーにのみ表示され、挿入先のファイルを編集する権限が必要である。

アクセス権がない場合

アクセス権のないビジュアライゼーションへのリンクを開いた場合、ページはビジュアライゼーションを読み込まず、アクセス権がないことを通知する。そこから以下の対応ができる。

• ビジュアライゼーションの権限を管理できる場合（多くの場合BI管理者であることを意味する）は、権限を開くを選択して、自分自身にアクセス権を付与する。
• それ以外の場合は、ビジュアライゼーションのオーナーに連絡し、編集者または閲覧者の権限を依頼する。

どちらの場合も、レポートビジュアルに戻るをクリックすると 一覧に戻る。

読み取り専用モード

ビジュアライゼーションに対して閲覧者権限がある場合、または役割がBI閲覧者である場合、ビジュアライゼーションは読み取り専用モードで開く。読み取り専用は、ビジュアライゼーションの構築方法に適用され、確認方法には適用されない。

• 構造タブと書式設定タブは読み取り専用である。ビジュアライゼーションの構成を確認できるが 変更はできない。
• フィルタタブは操作可能な状態を保つため、自分の疑問に答えるためにデータを絞り込むことができる。この方法で適用したフィルタは保存されず、他の人が見る内容にも影響しない。
• 保存ボタンはなく、ビジュアリゼーションの名前を変更することはできない。