Workiva Carbon の可視化データに対してどのような操作が可能かは、ワークスペース内で割り当てられた役割と、個々の可視化データごとに設定された権限の 2 つによって決まります。
- のロール「 」により、この機能を利用できます。これにより、ビジュアライゼーションの作成や編集が可能かどうかが決まります。
- の権限により、特定の可視化にアクセスできるようになります。これらは、どの可視化データを開いたり、編集したり、共有したりできるかを決定します。
これは、Workivaプラットフォーム全体におけるロールと権限の仕組みと一致しています。詳細については、「のロールについて」 および「 の権限について」 の記事をご覧ください。
注： ：この記事では、Workiva Carbonのデータに基づいて作成された可視化について解説しています。GRCの可視化機能は動作が異なり、ここで説明しているBIの役割や権限は適用されません。
役割
ワークスペースの所有者または組織ワークスペースの管理者は、ワークスペースのメンバー一覧から3つの役割のうち1つを割り当てます。
- BIビューア（ ）には、閲覧のみのアクセス権限があります。これらのユーザーは「レポートのビジュアライゼーション」画面にアクセスし、共有されたビジュアライゼーションを開くことはできますが、ビジュアライゼーションの作成、編集、保存、およびファイルへの挿入はできません。
- BI Builders（ ）には、BI Viewersに付与されているすべての権限があります。また、独自の可視化データを作成したり、（所有者または編集者として）共有された可視化データを編集したり、それらを文書、プレゼンテーション、またはスプレッドシートに挿入したりすることもできます。
- BI 管理者（ ）には、BI ビューアーおよび BI ビルダーに付与されているすべての権限が与えられています。また、ワークスペース内のあらゆる可視化要素の権限を管理することもできます。アクセス権のないファイルを開いた場合、所有者に許可を求めるのではなく、自分でアクセス権を付与することができます。
| BI管理者 | BI Builder | BIビューア | |
|---|---|---|---|
| 「レポートのビジュアル」を開き、共有された可視化データを確認する | ✓ | ✓ | ✓ |
| ビジュアライゼーションにフィルターをかけてデータを分析する | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可視化を作成する | ✓ | ✓ | |
| アクセス権のあるビジュアライゼーションを変更して保存する | ✓ | ✓ | |
| ドキュメント、プレゼンテーション、またはスプレッドシートに視覚化データを挿入する | ✓ | ✓ | |
| 自分が所有するビジュアライゼーションを削除し、権限を管理する | ✓ | ✓ | |
| ワークスペース内の任意の可視化オブジェクトの権限を管理する | ✓ | ||
| 開くことができない視覚化データに、自分自身でアクセスできるようにする | ✓ |
注： ：BI管理者であるからといって、すべてのビジュアライゼーションの所有者になるわけではありません。可視化オブジェクトを所有していない管理者は、その権限を管理することはできますが、削除することはできません。
権限
各可視化には、それぞれ独自のアクセス権限が設定されています。作成したものは、共有するまでは自分だけに表示されます。
- の視聴者は、可視化データを開いて探索することができ、独自のフィルターを適用することも可能です。ユーザーはその構築方法を確認することはできますが、構造やスタイルを変更したり、変更を保存したり、権限を管理したりすることはできません。
- の編集者は、Viewer に付与されているすべての権限を持っています。また、視覚化の内容を変更して保存することはできますが、削除したり、権限を管理したりすることはできません。
- の所有者は、すべてのアクセス権限を持っています。オーナーは、編集者権限に加え、ビジュアライゼーションの削除、共有、権限の管理、および他のユーザーをオーナーに指定することができます。
| オーナー | 編集者 | 閲覧者 | |
|---|---|---|---|
| 可視化を開く | ✓ | ✓ | ✓ |
| フィルタをかけてデータを分析する | ✓ | ✓ | ✓ |
| 構造やスタイルを変更して保存する | ✓ | ✓ | |
| 削除する | ✓ | ||
| 権限を管理する | ✓ |
権限を割り当てる
ビジュアライゼーションの所有者またはBI管理者の場合は、そのビジュアライゼーションへのアクセス権限を持つユーザーを管理できます。
- ビジュアライゼーション・エディタでビジュアライゼーションを開きます。
- 右上のヘッダーにある「」の「権限」 をクリックします。
- 共同編集者を選択または検索し、その人物が「」の所有者（ ）、「」の編集者（ ）、または「」の閲覧者（ ）のいずれであるかを選択します。
ユーザーのアクセス権を変更するには、そのユーザー名の横にある別の権限レベルを選択してください。アクセス権を削除するには、そのユーザーの名前の上にカーソルを合わせ、右側の「Remove」 をクリックします。
ビジュアライゼーションを共有できるのは、すでにBIロールを持っているユーザーのみです。役割が割り当てられていないユーザーは、検索結果に表示されません。
注： ：レポートのビジュアル（ ）画面から、ビジュアライゼーションのオプションメニューを使用して権限にアクセスすることもできます。
炭素データへのアクセス
権限は可視化へのアクセスを制御しますが、その背後にあるデータへのアクセスには影響しません。Workiva Carbon で表示されるデータは、Report Visuals で表示されるデータと同じであるため、2 人が同じ可視化を開いても、異なる結果が表示されることがあります。
挿入されたビジュアライゼーションの権限
ビジュアライゼーションがドキュメント、プレゼンテーション、またはスプレッドシートに挿入されると、そのファイルの権限が適用されます。そのファイルを開くことができる人なら誰でも、適切なロールを持っているかどうかに関係なく、挿入された可視化データを確認できます。役割と権限は、ビジュアライゼーションの作成や編集を管理するものであり、ビジュアライゼーションを含むレポートの閲覧を管理するものではありません。
注： ：Connections パネル内の「Visualizations 」ソースは、BI 管理者および BI ビルダーにのみ表示されます。また、挿入先のファイルを編集するには、そのファイルに対する権限が必要です。
アクセスできない場合
閲覧権限のない可視化データへのリンクを開こうとすると、ページは読み込まれることなく、アクセス権がない旨のメッセージが表示されます。そこから：
- 可視化機能の権限を管理できる場合（ほとんどの場合、BI 管理者であるということです）、[] を選択し、[Open permissions]（ ）を開いて、自身にアクセス権を付与してください。
- それ以外の場合は、その可視化の所有者に連絡し、編集者または閲覧者の権限を依頼してください。
いずれの場合も、をクリックしてレポートのビジュアル画面に戻り、 をクリックすると、全リストに戻ります。
読み取り専用モード
そのデータに対して「Viewer」権限を持っている場合、または自分のロールが「BI Viewer」である場合、可視化データは読み取り専用モードで開きます。「読み取り専用」は、可視化がどのように構築されるかについて適用されるものであり、その可視化をどのように探索するかについては適用されません。
- 「」の「Structure」 および「」の「Style」 タブは読み取り専用です。可視化がどのように構成されているかは確認できますが、変更することはできません。
- 「」フィルターの「 」タブは常に操作可能な状態を維持しているため、データを絞り込んで、ご自身の疑問に答えを見つけることができます。この方法で適用したフィルターは保存されず、他のユーザーが閲覧する内容には影響しません。
- 「」の「 」を保存するボタンはなく、ビジュアライゼーションの名前を変更することもできません。